劉焉袁術呂布列傳
宋代：范曄
劉焉 袁術 呂布
劉焉字君郎，江夏竟陵人也，魯恭王后也。肅宗時，徙竟陵。焉少任州郡，以宗室拜郎中。去官居陽城山，精學教授。舉賢良方正，稍遷南陽太守、宗正、太常。
時，靈帝政化衰缺，四方兵寇，焉以為刺史威輕，既不能禁，且用非其人，輒增暴亂，乃建議改置牧伯，鎮安方夏，清選重臣，以居其任。焉乃陰求為交阯，以避時難。議未即行，會益州刺史郗儉在政煩擾，謠言遠聞，而并州刺史張懿、涼州刺史耿鄙并為寇賊所害，故焉議得用。出焉為監軍使者，領益州牧，太仆黃琬為豫州牧，宗正劉虞為幽州牧，皆以本秩居職。州任之重，自此而始。
是時，益州賊馬相亦自號“黃巾”，合聚疲役之民數千人，先殺綿竹令，進攻雒縣，殺郗儉，又擊蜀郡、犍為，旬月之間，破壞三郡。馬相自稱“天子”，眾至十余萬人，遣兵破巴郡，殺郡守趙部。州從事賈龍，先領兵數百人在犍為，遂糾合吏人攻相，破之，龍乃遣吏卒迎焉。焉到，以龍為校尉，徙居綿竹。撫納離叛，務行寬惠，而陰圖異計。
沛人張魯，母有姿色，兼挾鬼道，往來焉家，遂任魯以為督義司馬，與別部司馬張脩將兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷，殺使者。魯既得漢中，遂復殺張脩而并其眾。
焉欲立威刑以自尊大，乃托以佗事，殺州中豪強十余人，士民皆怨。初平二年，犍為太守任岐及賈龍并反，攻焉。焉擊破，皆殺之。自此意氣漸盛，遂造作乘輿車重千余乘。焉四子，范為左中郎將，誕治書御史，璋奉車都尉，并從獻帝在長安，唯別部司馬瑁隨焉在益州。朝廷使璋曉譬焉，焉留璋不復遣。興平元年，征西將軍馬騰與范謀誅李傕，焉遣叟兵五千助之，戰敗，范及誕并見殺。焉既痛二子，又遇天火燒其城府車重，延及民家，館邑無余，于是徙居成都，遂疽發背卒。
州大吏趙韙等貪璋溫仁，立為刺史。詔書因以璋為監軍使者，領益州牧，以韙為征東中郎將。先是，荊州牧劉表表焉僭擬乘輿器服，韙以此遂屯兵朐備表。
初，南陽、三輔民數萬戶流入益州，焉悉收以為眾，名曰“東州兵”。璋性柔寬無威略，東州入侵暴為民患，不能禁制，舊士頗有離怨。趙韓之在巴中，甚得眾心，璋委之以權。韙因人情不輯，乃陰結州中大姓。建安五年，還共擊璋，蜀郡、廣漢、犍為皆反應。東州人畏見誅滅，乃同心并力，為璋死戰，遂破反者，進攻韙于江州，斬之。
張魯以璋暗懦，不復承順。璋怒，殺魯母及弟，而遣其將龐羲等攻魯，數為所破。魯部曲多在巴土，故以羲為巴郡太守。魯因襲取之，遂雄于巴漢。
十三年，曹操自將征荊州，璋乃遣使致敬。操加璋振威將軍，兄瑁平寇將軍。璋因遣別駕從事張松詣操，而操不相接禮。松懷恨而還，勸璋絕曹氏，而結好劉備。璋從之。
十六年，璋聞曹操當遣兵向漢中討張魯，內懷恐懼，松復說璋迎劉備以拒操。璋即遣法正將兵迎備。璋主簿巴西黃權諫曰：“劉備有梟名，今以部曲遇之，則不滿其心，以賓客待之，則一國不容二主，此非自安之道。”從事廣漢王累自倒懸于州門以諫。璋一無所納。
備自江陵馳至涪城，璋率步騎數萬與備會。張松勸備于會襲璋，備不忍。明年，出屯葭萌。松兄廣漢太守肅懼禍及己，乃以松謀白璋，收松斬之，敕諸關戍勿復通。備大怒，還兵擊璋，所在戰克。十九年，進圍成都，數十日，城中有精兵三萬人，谷支一年，吏民咸欲拒戰。璋言：“父子在州二十余歲，無恩德以加百姓，而攻戰三載，肌膏草野者，以璋故也。何心能安！”遂開城出降，群下莫不流涕。備遷璋于公安，歸其財寶，后以病卒。
明年，曹操破張魯，定漢中。
魯字公旗。初，祖父陵，順帝時客于蜀，學道鶴鳴山中，造作符書，以惑百姓。受其道者輒出米五斗，故謂之“米賊”。陵傳子衡，衡傳于魯，魯遂自號“師君”。其來學者，初名為“鬼卒”，后號“祭酒”。祭酒各領部眾，眾多者名曰“理頭”。皆校以誠信，不聽欺妄，有病但令首過而已。諸祭酒各起義舍于路，同之亭傳，縣置米肉以給行旅。食者量腹取足，過多則鬼能病之。犯法者先加三原，然后行刑。不置長吏，以祭酒為理，民夷信向。朝廷不能討，遂就拜魯鎮夷中郎將，領漢寧太守。通其貢獻。
韓遂、馬超之亂，關西民奔魯者數萬家。時人有地中得玉印者，群下欲尊魯為漢寧王。魯功曹閻圃諫曰：“漢川之民，戶出十萬，四面險固，財富土沃，上匡天子，則為桓、文，次方竇融，不失富貴。今承制署置，勢足斬斷。遽稱王號，必為禍先。”魯從之。
魯自在漢川垂三十年，聞曹操征之，至陽平，欲舉漢中降。其弟衛不聽，率眾數萬，拒關固守。操破衛，斬之。魯聞陽平已陷，將稽顙歸降。閻圃說曰：“今以急往，其功為輕，不如且依巴中，然后委質，功必多也。”于是乃奔南山。左右欲悉焚寶貨倉庫。魯曰：“本欲歸命國家，其意未遂。今日之走，以避鋒銳，非有惡意。”遂封藏而去。操入南鄭，甚嘉之。又以魯本有善意，遣人尉安之。魯即與家屬出逆，拜鎮南將軍，封閬中侯，邑萬戶，將還中國，待以客禮。封魯五子及閻圃等皆為列侯。
魯卒，謚曰原侯。子富嗣。
論曰：劉焉睹時方艱，先求后亡之所，庶乎見幾而作。夫地廣則驕尊之心生，財衍則僭奢之情用，固亦恒人必至之期也。璋能閉隘養力，守案先圖，尚可與歲時推移，而遽輸利器，靜受流斥，所謂羊質虎皮，見豺則恐，吁哉！
袁術字公路，汝南汝陽人，司空逢之子也。少以俠氣聞，數與諸公子飛鷹走狗，后頗折節。舉孝廉，累遷至河南尹、虎賁中郎將。
時，董卓將欲廢立，以術為后將軍。術畏卓之禍，出奔南陽。會長沙太守孫堅殺南陽太守張咨，引兵從術。劉表上術為南陽太守，術又表堅領豫州刺史，使率荊、豫之卒，擊破董卓于陽人。
術從兄紹因堅討卓未反，遠，遣其將會稽周昕奪堅豫州。術怒，擊昕走之。紹議欲立劉虞為帝，術好放縱，憚立長君，托以公義不肯同，積此釁隙遂成。乃各外交黨援，以相圖謀，術結公孫瓚，而紹連劉表。豪桀多附于紹，術怒曰：“群豎不吾從，而從吾家奴乎！”又與公孫瓚書，云紹非袁氏子，紹聞大怒。初平三年，術遣孫堅擊劉表于襄陽，堅戰死。公孫瓚使劉備與術合謀共逼紹，紹與曹操會擊，皆破之。四年，術引軍入陳留，屯封丘。黑山余賊及匈奴於扶羅等佐術，與曹操戰于匡亭，大敗。術退保雍丘，又將其余眾奔九江，殺楊州刺史陳溫而自領之，又兼稱徐州伯。李傕入長安，欲結術為援，乃授以左將軍，假節，封陽翟侯。
初，術在南陽，戶口尚數十百萬，而不修法度，以抄掠為資，奢恣無猒，百姓患之。又少見讖書，言“代漢者當涂高”，自云名字應之。又以袁氏出陳為舜后，以黃代赤，德運之次，遂有僭逆之謀。又聞孫堅得傳國璽，遂拘堅妻奪之。興平二年冬，天子播越，敗于曹陽。術大會群下，因謂曰：“今海內鼎沸，劉氏微弱。吾家四世公輔，百姓所歸，欲應天順民，于諸君何如？”眾莫敢對。主簿閻象進曰：“昔周自后稷至于文王，積德累功，參分天下，猶服事殷。明公雖奕世克昌，孰若有周之盛？漢室雖微，未至殷紂之敝也。”術嘿然，使召張范。范辭疾，遣弟承往應之。術問曰“昔周室陵遲，則有桓、文之霸；秦失其政，漢接而用之。今孤以土地之廣，士人之眾，欲徼福于齊桓，擬跡于高祖，可乎？”承對曰：“在德不在眾。茍能用德以同天下之欲，雖云匹夫，霸王可也。若陵僭無度，干時而動，眾之所棄，誰能興之！”術不說。
自孫堅死，子策復領其部曲，術遣擊楊州刺史劉繇，破之，策因據江東。策聞術將欲僭號，與書諫曰：
董卓無道，陵虐王室，禍加太后，暴及弘農，天子播越，宮廟焚毀，是以豪桀發憤，沛然俱起。元惡既斃，幼主東顧，乃使王人奉命，宣明朝恩，偃武修文，與之更始。然而河北異謀于黑山，曹操毒被于東徐，劉表僭亂于南荊，公孫叛逆于朔北，正禮阻兵，玄德爭盟，是以未獲從命，橐弓戢戈。當謂使君與國同規，而舍是弗恤，完然有自取之志，懼非海內企望之意也。成湯討桀，稱：有夏多罪”；武王討紂，曰“殷有重罰”。此二王者，雖有圣德，假使時無失道之過，無由逼而取也。今主上非有惡于天下，徒以幼小脅于強臣，異于湯、武之時也。又聞幼主明智聰敏，有夙成之德，天下雖未被其恩，咸歸心焉。若輔而興之，則旦、奭之美，率土所望也。使君五世相承，為漢宰輔，榮寵之盛，莫與為比，宜效忠守節，以報王室。時人多惑圖緯之言，妄牽非類之文，茍以悅主為美，不顧成敗之計，古今所慎，可不熟慮！忠言逆耳，駁議致憎，茍有益于尊明，無所敢辭。
術不納，策遂絕之。
建安二年，因河內張炯符命，遂果僭號，自稱“仲家”。以九江太守為淮南尹，置公卿百官，郊祀天地。乃遣使以竊號告呂布，并為子娉布女。布執術使送許。術大怒，遣其將張勛、橋蕤攻布，大敗而還。術又率兵擊陳國，誘殺其王寵及相駱俊，曹操乃自征之。術聞大駭，即走度淮，留張勛、橋蕤于蘄陽，以拒操。操擊破斬蕤，而勛退走。術兵弱，大將死，眾情離叛，加天旱歲荒，士民凍餒，江、淮間相食殆盡。時，舒仲應為術沛相，術以米十萬斛與為軍糧，仲應悉散以給饑民。術聞怒，陳兵將斬之。仲應曰：“知當必死，故為之耳。寧可以一人之命，救百姓于涂炭。”術下馬牽之曰：“仲應，足下獨欲享天下重名，不與吾共之邪？”
術雖矜名尚奇，而天性驕肆，尊己陵物。及竊偽號，淫侈滋甚，媵御數百，無不兼羅紈，厭梁肉，自下饑困，莫之簡恤。于是資實空盡，不能自立。四年夏，乃燒宮室，奔其部曲陳簡、雷薄于灊山。復為簡等所拒，遂大困窮，士卒散走。憂懣不知所為，遂歸帝號于紹，曰：“祿去漢室久矣，天下提挈，政在家門。豪雄角逐，分割疆宇。此與周末七國無異，唯強者兼之耳。袁氏受命當王，符瑞炳然。今君擁有四州，人戶百萬，以強則莫與爭大，以位則無所比高。曹操雖欲扶衰獎微，安能續絕運，起已滅乎！謹歸大命，君其興之。”紹陰然其計。
術因欲北至青州從袁譚，曹操使劉備徼之，不得過，復走還壽春。六月，至江亭。坐簣床而嘆曰：“袁術乃至是乎！”因憤慨結病，歐血死。妻子依故吏廬江太守劉勛。孫策破勛，復見收視，術女入孫權宮，子曜仕吳為郎中。
論曰：“天命符驗，可得而見，未可得而言也。然大致受大福者，歸于信順乎！夫事不以順，雖強力廣謀，不能得也。謀不可得之事，日失忠信，變詐妄生矣。況復茍肆行之，其以欺天乎！雖假符僭稱，歸將安所容哉！
呂布字奉先，五原九原人也。以弓馬驍武給并州。刺史丁原為騎都尉，屯河內，以布為主簿，甚見親待。靈帝崩，原受何進召，將兵詣洛陽，為執金吾。會進敗，董卓誘布殺原而并其兵。
卓以布為騎都尉，誓為父子，甚愛信之。稍遷至中郎將，封都亭侯。卓自知兇恣，每懷猜畏，行止常以布自衛。嘗小失卓意，卓拔手戟擲之。布拳捷得免，而改容顧謝，卓意亦解。布由是陰怨于卓。卓又使布守中閣，而私與傅婢情通，益不自安。因往見司徒王允，自陳卓幾見殺之狀。時允與尚書仆射士孫瑞密謀誅卓，因以告布，使為內應。布曰：“如父子何？”曰：“君自姓呂，本非骨肉。今憂死不暇，何謂父子？擲戟之時，豈有父子情也？”布遂許之，乃于門刺殺卓，事已見《卓傳》。允以布為奮威將軍，假節，儀同三司，封溫侯。
允既不赦涼州人，由是卓將李傕等遂相結，還攻長安。布與傕戰，敗，乃將數百騎，以卓頭系馬鞍，走出武關，奔南陽。袁術待之甚厚。布自恃殺卓，有德袁氏，遂恣兵抄掠。術患之。布不安，復去從張楊于河內。時李傕等購募求布急，楊下諸將皆欲圖之。布懼，謂楊曰：“與卿州里，今見殺，其功未必多。不如生賣布，可大得傕等爵寵。”楊以為然。有頃，布得走投袁紹，紹與布擊張燕于常山。燕精兵萬余，騎數千匹。布常御良馬，號曰赤菟，能馳城飛塹，與其健將成廉、魏越等數十騎馳突燕陣，一日或至三四，皆斬首而出。連戰十余日，遂破燕軍。布既恃其功，更請兵于紹，紹不許，而將士多暴橫，紹患之。布不自安，因求還洛陽。紹聽之，承制使領司隸校尉，遣壯士送布而陰使殺之。布疑其圖己，乃使人鼓箏于帳中，潛自遁出。夜中兵起，而布已亡。紹聞，懼為患，募遣追之，皆莫敢逼，遂歸張楊。道經陳留，太守張邈遣使迎之，相待甚厚，臨別把臂言誓。
邈字孟卓，東平人，少以俠聞。初辟公府，稍遷陳留太守。董卓之亂，與曹操共舉義兵。及袁紹為盟主，有驕色，邈正義責之。紹既怨邈，且聞與布厚，乃令曹操殺邈。操不聽，然邈心不自安。興平元年，曹操東擊陶謙，令其將武陽人陳宮屯東郡。宮因說邈曰：“今天下分崩，雄桀并起。君擁十萬之眾，當四戰之地，撫劍顧眄，亦足以為人豪，而反受制，不以鄙乎！今州軍東征，其處空虛，呂布壯士，善虞無前，迎之共據兗州，觀天下形勢，俟時事變通，此亦從橫一時也。”邈從之，遂與弟超及宮等迎布為兗州牧，據濮陽，郡縣皆應之。
曹操聞而引軍擊布，累戰，相持百余日。是時，旱、蝗，少谷，百姓相食，布移屯山陽。二年間，操復盡收諸城，破布于鉅野，布東奔劉備。邈詣袁術求救，留超將家屬屯雍丘。操圍超數月，屠之，滅其三族。邈未至壽春，為其兵所害。
時，劉備領徐州，居下邳，與袁術相拒于淮上。術欲引布擊備，乃與布書曰：“術舉兵詣闕，未能屠裂董卓。將軍誅卓，為術報恥，功一也。昔金元休南至封丘，為曹操所敗。將軍伐之，令術復明目于遐邇，功二也。術生年以來，不聞天下有劉備，備乃舉兵與術對戰。憑將軍威靈，得以破備，功三也。將軍有三大功在術，術雖不敏，奉以死生。將軍連年攻戰，軍糧苦少，今送米二十萬斛。非唯此止，當駱驛復致。凡所短長亦唯命。”布得書大悅，即勒兵襲下邳，獲備妻子。備敗走海西，饑困，請降于布。布又恚術運糧不復至，乃具車馬迎備，以為豫州刺史，遣屯小沛。布自號徐州牧。術懼布為己害，為子求婚，布復許之。
術遣將紀靈等步騎三萬以攻備，備求救于布。諸將謂布曰：“將軍常欲殺劉備，今可假手于術。”布曰：“不然。術若破備，則北連太山，吾為在術圍中，不得不救也。”便率步騎千余，馳往赴之。靈等聞布至，皆斂兵而止。布屯沛城外，遣人招備，并請靈等與共饗飲。布謂靈曰：“玄德，布弟也，為諸君所困，故來救之。布性不喜合斗，但喜解斗耳。”乃令軍候植戟于營門，布彎弓顧曰：“諸君觀布謝戟小支，中者當各解兵，不中可留決斗。”布即一發，正中戟支。靈等皆驚，言“將軍天威也”。明日復歡會，然后各罷。
術遣韓胤以僭號事告布，因求迎婦，布遣女隨之。沛相陳珪恐術報布成姻，則徐、楊合從，為難未已。于是往說布曰：“曹公奉迎天子，輔贊國政，將軍宜與協助同策謀，共存大計。今與袁術結姻，必受不義之名，將有累卵之危矣。”布亦素怨術，而女已在涂，乃追還絕婚，執胤送許，曹操殺之。
陳珪欲使子登詣曹操，布固不許，會使至，拜布為左將軍，布大喜，即聽登行，并令奉章謝恩。登見曹操，因陳布勇而無謀，輕于去就，宜早圖之。操曰：“布狼子野心，誠難久養，非卿莫究其情偽。”即增珪秩中二千石，拜登廣陵太守。臨別，操執登手曰：“東方之事，便以相付。”令陰合部眾，以為內應。始布因登求徐州牧，不得。登還，布怒，拔戟斫機曰：“卿父勸吾協同曹操，絕婚公路。今吾所求無獲，而卿父子并顯重，但為卿所賣耳。”登不為動容，徐對之曰：“登見曹公，言養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。公曰：‘不如卿言。譬如養鷹，饑即為用，飽則飏去。’其言如此。”布意乃解。
袁術怒布殺韓胤，遣其大將張勛、橋蕤等與韓暹、楊奉連勢，步騎數萬，七道攻布。布時兵有三千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰：“今致術軍，卿之由也，為之奈何？”珪曰：“暹、奉與術，卒合之師耳。謀無素定，不能相維。子登策之，比于連雞，勢不俱棲，立可離也。”布用珪策，與暹、奉書曰：“二將軍親拔大駕，而布手殺董卓，俱立功名，當垂竹帛。今袁術造逆，宜共誅討，奈何與賊還來伐布？可因今者同力破術，為國除害，建功天下，此時不可失也。”又許破術兵，悉以軍資與之。暹、奉大喜，遂共擊勛等于下邳，大破之，生禽橋蕤，余眾潰走，其所殺傷、墯水死者殆盡。
時，太山臧霸等攻破莒城，許布財幣以相結，而未及送，布乃自往求之。其督將高順諫止曰：“將軍威名宣播，遠近所畏，何求不得，而自行求賂。萬一不克，豈不損邪？”布不從。既至莒，霸等不測往意，固守拒之，無獲而還。順為人清白有威嚴，少言辭，將眾整齊，每戰必克。布性決易，所為無常。順每諫曰：“將軍舉動，不肯詳思，忽有失得，動輒言誤。誤事豈可數乎？”布知其忠而不能從。
建安三年，布遂復從袁術，遣順攻劉備于沛，破之。曹操遣夏侯惇救備，為順所敗。操乃自將擊布，至下邳城下。遺布書，為陳禍福。布欲降，而陳宮等自以負罪于操，深沮其計，而謂布曰：“曹公遠來，勢不能久。將軍若以步騎出屯于外，宮將余眾閉守于內。若向將軍，宮引兵而攻其背；若但攻城，則將軍救于外。不過旬月，軍食畢盡，擊之可破也。”布然之。布妻曰：“昔曹氏待公臺如赤子，猶舍而歸我。今將軍厚公臺不過于曹氏，而欲委全城，捐妻、子，孤軍遠出乎？若一旦有變，妾豈得為將軍妻哉！”布乃止。而潛遣人求救于袁術，自將千余騎出。戰敗走還，保城不敢出。術亦不能救。
曹操塹圍之，壅沂、泗以灌其城，三月，上下離心。其將侯成使客牧其名馬，而客策之以叛。成追客得馬，諸將合禮以賀成。成分酒肉，先入詣布而言曰：“蒙將軍威靈，得所亡馬，諸將齊賀，未敢嘗也，故先以奉貢。”布怒曰：“布禁酒而卿等醖釀，為欲因酒共謀布邪？”成忿懼，乃與諸將共執陳宮、高順，率其眾降。布與麾下登白門樓。兵圍之急，令左右取其首詣操。左右不忍，乃下降。布見操曰：“今日已往，天下定矣。”操曰：“何以言之？”布曰：“明公之所患不過于布，今已服矣。令布將騎，明公將步，天下不足定也。”顧謂劉備曰：“玄德，卿為坐上客，我為降虜，繩縛我急，獨不可一言邪？”操笑曰：“縛虎不得不急。”乃令緩布縛。劉備曰：“不可。明公不見呂布事丁建陽、董太師乎？”操頷之。布目備曰：“大耳兒最叵信！”操謂陳宮曰：“公臺平生自謂智有余，今意何如？”宮指布曰：“是子不用宮言，以至于此。若見從，未可量也。”操又曰：“奈卿老母何？”宮曰：“老母在公，不在宮也。夫以孝理天下者，不害人之親。”操復曰：“奈卿妻、子何？”宮曰：“宮聞霸王之主，不絕人之祀。”固請就刑，遂出不顧，操為之泣涕。布及宮、順皆縊殺之，傳首許市。
贊曰：焉作庸牧，以希后福。曷云負荷？地墮身逐。術既叨貪，布亦翻覆。
譯文
（劉焉、袁術、呂布、張邈、張魯）
◆劉焉傳，劉焉，字君郎，江夏竟陵人，是魯恭王的后代。肅宗時，劉氏搬到竟陵居住。劉焉年輕時在州郡任職，因為是皇帝宗室而被授予郎中一職。離任以后劉焉住在陽城山，專心學問，傳授弟子。后被舉薦為賢良方正，逐步升任南陽太守、宗正、太常。
當時靈帝政治教化衰敗殘缺，到處發生兵亂，劉焉認為刺史的職權小，既沒有能力制止，所任用的人又不勝任，因而經常增加暴亂，于是建議改設牧伯，鎮撫一方，慎重挑選擔任重要職位的大臣去當牧伯。劉焉暗中謀求交趾太守，以躲避當時禍亂。他的建議沒來得及實施，趕上益州刺史郗儉施政攪擾百姓，謠言傳得很遠，而且并州刺史張懿、涼州刺史耿鄙均遭寇賊殺害，所以劉焉的提議得到采納。劉焉被派出擔任監軍使者，領益州牧，太仆黃琬擔任豫州牧，宗正劉虞擔任幽州牧，都以原先職位的俸祿當州牧。州牧地位的重要，自這裹開始。
這時，益州賊馬相也自稱為“黃巾”，聚集起幾千為勞役所苦的百姓，先殺了綿竹令，進攻雒縣，殺了郗儉，接著攻打蜀郡、犍為，一個月內，就攻下毀壞了三個郡。馬相自稱“天子”，部眾達十多萬人。馬相派兵攻克巴郡，殺了巴郡太守趟部。益州從事賈龍原先帶了幾百士兵在犍為駐防，于是集合官吏百姓進攻馬相，擊敗了馬相，賈龍派官吏士兵迎接劉焉。劉焉上任后，任命賈龍為校尉，將他遷到綿竹居住。劉焉安撫收容逃跑反叛的人，極力實行寬容恩惠的政策，但內心打算反叛．
沛國人張魯，母親長得漂亮，加上懂得神鬼邪說，和劉焉家有往來，劉焉就任命張魯為督義司馬，與別部司馬張脩率兵出其不意殺了漢中太守蘇固，切斷斜谷，殺死來往的使者。張魯已經占領漢中，就又殺了張脩并且合并了他的部隊。
劉焉想通過設立嚴厲的刑法達到妄自尊大，就以其他事為藉口殺了州內的十多個豪強，弄得士人百姓都埋怨。初平二年，犍為太守任岐和賈龍一道反叛，被劉焉打敗，反叛的人全被殺死。自此以后，劉焉的意氣漸漸強橫，就制造了天子的乘車和一千多輛輜重車。劉焉有四個兒子，劉范擔任左中郎將，劉誕擔任治書御史，劉璋擔任奉車都尉，他們都跟隨獻帝在長安，衹有別部司馬劉瑁隨劉焉在益州。朝廷派劉璋曉諭劉焉，劉焉將劉璋留下，不讓他回去。興平元年，征西將軍馬騰與劉范商量殺死李催，劉焉派五千蜀兵相助，結果被打敗，劉范和劉誕均被殺死，劉焉已經由于失去兩個兒子而傷心，又遇天火燒掉城中府內的車子輜重，大火還燒著了百姓的房屋，客舍城邑燒得蕩然無存，劉焉只好搬到成都居住，接著背生毒瘡而死。
益州的大官員趟題等人貪圖劉璋溫和仁慈，將他立為刺史。皇帝下詔書就任命劉璋為監軍使者，領益州牧，任命趟韙為征束中郎將。在此以前荊州牧劉表上書告發劉焉僭越身份，在乘車器物衣服方面和天子比擬，因此趟韙駐兵朐腮以防備劉表。
起初，南陽、三輔的幾萬家百姓流亡到益州，劉焉將他們全部收為部眾，稱為“束州兵”。劉璋性情柔弱寬容，缺乏威信謀略。束州入侵凌橫暴，成為百姓的災難，劉璋沒有能力制止，舊有的士人相當埋怨并且叛離。趟韙在巴中，很得百姓士兵的歡心，劉璋將大權交給他。趙韙見到民心不和，就暗中勾結州中的世家望族。建安五年，趙韙掉轉兵力共同進攻劉璋，蜀郡、廣漢、犍為都背叛劉璋響應趟膛。束州人害怕被殺頭，就同心協力，為劉璋死戰，結果打敗了叛軍，進攻在江州的趙韙，殺了趙觼。
張魯因為劉璋糊涂懦弱，不再順從。劉璋發怒，殺了張魯的母親和弟弟，并且派部將龐羲等人攻打張魯，但多次被張魯打敗。張魯的部隊大都部署在巴郡地區，所以劉璋任命龐羲為巴郡太守。張魯乘機偷襲攻占了巴郡，終于在巴郡漠中一帶稱雄。
十三年，曹操親自率兵征討荊州，劉璋于是派出使者致以敬意。曹操加封劉璋為振威將軍，封其兄劉瑁為平寇將軍。劉璋因此派別駕從事張松到曹操那裹，但曹操沒有按禮節接待。張松心裹懷恨，回來后勸說劉璋同曹操斷絕關系，而同劉備結成友好。劉璋接受了張松的意見。
十六年，劉璋聽說曹操將派兵到漢中征討張魯，心中恐懼，張松又勸說劉璋迎接劉備來抵擋曹操。劉璋立刻派法正率部隊迎接劉備。劉璋的主簿巴西人黃權勸阻說： “劉備有驍勇的名聲，現在要是以部下的身份對待他，就沒法滿足他的心愿；要是以賓客的身份對待他，一國不容二主，造不是使自己安全的辦法。”從事廣漢人王累將自己倒吊在益州城門上勸阻劉璋，劉璋全都不予采納。
劉備從江陵騎馬趕到涪城，劉璋率領幾萬步兵騎兵與劉備相會。張松勸說劉備見面時偷襲劉璋，劉備心中不忍。第二年，劉備外出駐守葭萌。張松的哥哥廣漢太守張肅害怕災難臨頭，就把張松的圖謀稟告了劉璋，劉璋將張松收捕處死，下令所有關隘的守衛部隊封鎖道路。劉備大怒，掉轉兵力攻打劉璋，兵鋒所指全都攻克。十九年，劉備進兵包圍成都，圍了幾十天，遣時城中有三萬精良部隊，糧食夠支持一年，官吏百姓都想抵抗。劉璋說： “我父子在益州二十多年，沒有給百姓施加恩德，卻打了三年，許多人死在草莽野外，衹是因為我的緣故。我怎么能夠安心！”于是打開城門，出城投降，部下沒有不哭的。劉備將劉璋遷到公安，將財寶歸還給他，后來劉璋因病去世。
第二年，曹操打敗張魯，平定漢中。
張魯字公旗。起初，張魯的祖父張陵，順帝時客居蜀中，在鶴嗚山中學習道術，制作符煉文書，用來迷惑百姓。接受張陵道法的總是拿出五斗米，所以被稱為“米賊”。張陵傳給兒子張衡，張衡傳給兒子張魯，張魯于是自稱為“師君”。那些前來學道的人，開始叫做“鬼卒”，后來叫做“祭酒”。祭酒各自統領部下，人數多的稱為“理頭”。他們一律用誠實信義要求大家，不許欺騙虛妄，誰有病衹要他說出自己所犯的遇錯就行了。所有祭酒都在路邊造起義舍，跟驛站相同，放上米和肉供給來往行人。來吃飯的人根據自己的飯量取用，拿得過多鬼就會使他生病。觸犯法令的人先原諒三次，然后用刑。他們不設長官佐吏，祭酒就負責管理，百姓和夷民都信服歸順。朝廷無力討伐，就派人去授予張魯鎮夷中郎將，領漢寧太守，接受他的進貢。
韓遂、馬超之亂時，關西百姓投奔張魯的有幾萬家。當時有人在地下得到玉印，部下想尊奉張魯為漢寧王。張魯的功曹閻圃勸阻說：“漢川的百姓，超過十萬家，四面險要堅固，財物富足，土地肥沃，上策輔助天子，就可成為齊桓公和晉文公，次之也可以和竇融相比，不會失去富貴。現在以天子名義設置官員，權力足可殺伐專斷。匆匆忙忙稱王，必定種下禍根。”張魯采納了他的意見。
張魯在漢川將近三十年，得知曹操征討他，已經到達陽乎關，想以整個漢中投降。張魯的弟弟垂蠻不答應，率領幾萬人堅守疆堊颶抵抗。萱操擊敗張衛，殺了他。張魯得知陽平關失陷，準備請罪歸降。閻圃說： “眼下因情況緊急投降，功勞比較小，不如暫且依憑巴中地區，然后歸順，功勞必定大。”這樣，張魯就逃奔南山，手下人想把珍寶物品倉庫全部燒掉，張魯說：“本來想歸順朝廷，心愿未能實現。今日逃走，目的是避開兵鋒，并沒有惡意。”于是封閉府藏而去。曹操進入南鄭，對張魯很是稱贊。又因為張魯原本抱有善意，就派人對他加以慰問安撫。張魯隨即同家人部屬出來迎接曹操，曹操授予他鎮南將軍一職，封為閭中侯，食邑一萬戶。曹操準備回中原，以賓客的禮節對待堡壘，封堡壘的五個兒子和厘厘等人為列侯。
退晝去世后，謐號為區堡，他的兒子垂直繼承官職。
論日：劉焉目睹時局正處艱難，先謀求能夠后于他人滅亡的處所，希望見機而崛起。地域遼闊，就會產生驕傲自大的心理；財富豐足，僭越奢侈的欲望就會發展，這本來是常人必定到達的境界。劉璋能夠封鎖關隘，積蓄力量，守衛治理先人的版圖，還可以隨著歲月變遷堅持下去，但他慌忙交出權力，坐等接受放逐排斥，真是所謂身披虎皮的羊，一見豺狼就嚇得要死，可嘆啊！
◆袁術傳，袁術，字公路，汝南汝陽人，司空袁逢的兒子。年輕時以有俠氣出名，經常與公子哥們田獵游玩，后來有很大改變。他被舉薦為孝廉，經多次調任做到河南尹、虎賁中郎將。
當時董卓準備改立皇帝，任命袁術為后將軍。袁術害怕卷入董卓的禍亂，跑到南陽。正好長沙太守孫堅殺死南陽太守張咨，率領部隊服從袁術。劉表上書推薦袁術擔任南陽太守，袁術又上書舉薦孫堅領豫州刺史，讓孫堅率領荊州、豫州的部隊，在陽人擊敗了董卓。
袁術的堂兄袁紹趁孫堅討伐董卓沒回來，路途遠，派部將會稽人周昕奪取了孫堅的豫州。袁術很生氣，打跑了周昕。袁紹商量想立劉虞為皇帝，袁術喜歡放縱，害怕立年長的人做皇帝，就藉口公眾的意見不肯答應，積到一塊兩人就產生了隔閡。于是兩人各自結交黨羽作為外援，用以打對方的主意。袁術結交公孫瓚，而袁紹聯合劉表。豪杰之士大都依附袁紹，袁術發怒說：“這些豎子不跟隨我，反而跟隨我家的奴仆嗎？”又寫信給公孫瓚，說袁紹不是袁氏所生，袁紹知道后大怒。初平三年，袁術派孫堅攻打在襄陽的劉表，孫堅戰死。公孫瓚要劉備同袁術合謀共同逼迫袁紹，在袁紹和曹操的聯合進攻下，全被打敗。四年，哀術率領部隊進入陳留，駐扎在封丘。黑山剩下的賊寇以及匈奴于扶羅等幫助袁術，在匡亭與曹操會戰，結果大敗。袁術退兵守保雍丘，又率領剩下的人馬奔往九江，殺了揚州刺史陳溫，自己領揚州刺史，還兼稱徐州伯。李催進入長安，想結交袁術作為外援，就任命袁術為左將軍，假節，封他為陽翟侯。
起初，袁術在南陽時，尚有幾十萬戶、幾百萬人口，但他不注意整治法令制度，靠抄掠積蓄，奢侈放縱，貪得無厭，百姓對他很厭惡。袁術年輕時見到讖書上說“取代漢朝的是當涂高”，就是說自己的名字和讖書符合。又因為袁氏出于陳國，是舜的后代。以黃德代替赤德，符合五德運行的次序，所以心存僭越反叛的想法。他聽說孫堅得到了傳國璽印，就關押孫堅的妻子奪得璽印。興平二年冬天，天子流離在外，在曹陽戰敗。袁術大會部下，對他們說：“現在全國形勢紛擾混亂，劉氏衰弱。我家四代擔任三公宰相，百姓歸順，我想上應蒼天，下順民心，你們大家看怎么樣？”眾人都不敢回答。主簿間象上前說道：“過去周朝從后稷到文王，積累恩德和功績，擁有三分之一的天下，還服從事奉殷天子。您雖然世代興旺，能比得上周朝的昌盛嗎？漠室雖然衰弱，也沒有到殷紂衰敗的地步。”袁術啞口無言，派人召張范，張范推托生病，派弟弟張承前來應付。袁術問張承：“從前周天子衰敗，就出現齊桓公、晉文公的霸業；秦朝政治混亂，漢朝接替秦朝取得政權。現在我憑藉廣闊的土地，眾多的士人和百姓，想向齊桓公求福，和漢高祖比擬功業，可以嗎？”張承回答說：“遣取決于德行而不在人多。要是能夠施行德政，符合天下人的需要，即使是普通百姓，也可以成為霸主天子。如果僭越犯上，不加節制，違背時勢去做，這是大家要廢棄的，誰又能使它興盛呢？”袁術聽了很不高興。
白孫堅死后，他的兒子孫策又統領孫堅的部下，袁術派孫策進攻楊州刺史劉繇，打敗了劉繇，孫策趁機占領江東。孫策聽說袁術準備僭稱天子，寫信勸阻袁術說：董卓殘暴無道，凌逼毒虐朝廷，對太后施加毒手，兇殘波及弘農，天子流離在外，皇宮宗廟被燒毀，因此豪杰之士憤然勃發，迅速堀起。元兇董卓死后，年幼的天子東返，就派出使者，奉了朝廷命令，宣揚朝廷恩德，要求停止戰爭，修治文德，與朝廷一道從頭開始。然而黃河北面的袁紹聯合黑山賊寇存有不良企圖，曹操禍害束部徐州，南面劉表在荊州僭號并制造禍亂，公孫瓚在長城以北反叛，劉繇憑藉武力割據，劉備爭奪盟主，所以沒能聽從收起武器停止戰爭的命令。原以為您同國家想法一致，但您丟下國家不管，完全抱著自己奪取天下的打算，這恐怕不是全國對您所抱的期望。成湯討伐桀，說“有夏罪惡很多”；周武王討伐紂，說“殷朝的罪惡很重”。這兩位天子，雖然有圣明的道德，假使當時的天子沒有不合道德的罪遇，就無從強取天下。現在的皇上對天下并非犯有罪惡，衹是因為年紀小，被強暴的大臣脅迫，與成湯周武王時代不同。另外，聽說年幼的皇上賢明有識，聰慧敏捷，有早熟的資質，天下雖然還沒有享受到皇上的恩澤，但心裹都歸順他。假使輔助天子，振興朝廷，那么就具有周公旦、召公奭的美德，這是天下人的期望。您家五代繼承漢家宰相職位，顯貴受寵的興旺程度，誰都沒法相比，所以應該效忠朝廷，守持節操，以報答天子。當代人不少受圖讖緯書的迷惑，把毫不相下的詞句胡亂附會到一起，衹是為了討主子的歡心，不管成敗的大計。這是從古到今慎之又慎的事情，怎么可以不認真考慮！忠言逆耳，不同的意見招致仇恨，但衹要對尊貴賢明的人有好處，我就不敢隱瞞不說。
袁術聽不進去，孫策于是同他斷絕了往來。
建安二：年，袁術利用河內人張炯編造的符命，終于僭稱名號，自稱為“仲家”。他任命九江太守為淮南尹，設立公卿百官，在郊外祭祀天地．他派使者將僭稱名號的事告訴呂布。并且為兒子聘娶呂布的女兒。呂布抓了袁術的使者送往許縣。袁術大怒，派部將張勛、橋蕤攻打呂布，大敗而歸。袁術又率領部隊進攻陳國，引誘殺死了陳國王劉寵和陳國相駱俊，曹操于是親自征討袁術。袁術知道后非常害怕，立刻渡過淮河逃跑，留下張勛、橋蕤在蘄陽抵擋曹操。曹操擊敗二人并殺了橋蕤，張勛退兵逃走。袁術軍隊弱小，主要將領又死了，眾叛親離。加上天旱，糧食歉收，士人和百姓饑寒交迫，長江、淮河一帶糧食都快吃光了。當時舒仲應擔任袁術的沛國相，袁術給他十萬斛米作為軍糧，舒仲應將糧食全部分給饑餓的百姓。袁術聽到后大怒，陳列部隊準備殺他。仲應說：“我知道一定要死，所以這么做。我情愿以自己一人的性命，從災難困苦中救出百姓。”袁術下馬拉著他的手說： “仲應，您衹想自己享有天下美名，而不愿意與我共同分享嗎？”
袁術雖然自矜名聲，變幻莫測，但天性驕傲放縱，自尊自大，瞧不起他人。等到竊僭名號時，荒淫奢侈日益嚴重。姬妾幾百個，沒一個不是身穿用絲織成的衣服，吃著美食佳肴，而部下饑餓窮困，他絕不去省察體恤。這樣，財產全被用光，無法自我立足。建安四年的夏天，袁術就燒掉宮室，投奔在潛山的部下陳簡、雷薄，又被陳簡等人拒絕，終于非常窮困窘迫，士兵們潰散逃走。袁術憂愁憤懣，不知道怎么辦，就將稱號送給袁紹，說： “天命離開漢室已經很久了，靠天下人扶持，政權出自私門。英雄豪杰爭奪追逐，分割地盤。這同周朝末年的七國沒有兩樣，衹有強大的一方吞并他方。袁氏稟受天命應當統治天下，符命祥瑞粲然昭著。現在您擁有四個州，戶口達百萬人，論勢力誰都不可能同您爭強，論地位誰都不可能比您高。曹操雖然想扶助衰弱的朝廷，怎么能夠將斷掉的天命重新接上，將已經滅亡的朝廷重新振興呢？我恭敬地將天命送給您，希望您使它振興。”袁紹心裹暗暗同意袁術的看法。
袁術想往：ILN青州投靠袁譚，曹操要劉備攔住去路，袁術過不去，又退回壽春。六月，到達江亭。袁術坐在竹床上嘆氣說：“袁術就弄到這種地步嗎？”袁術由于憤慨而郁積成病，吐血而死。他的妻子兒女投靠袁術從前的部下廬江太守劉勛。孫策打敗劉勛，他們又被孫策收容照看。袁術的女兒選入孫權后宮，兒子袁曜在吳國擔任郎中。
論日：天命的征兆應驗，可以看得見，但說不出來。然而大致稟受天命的人，恐怕是歸結于信義順應吧！做事不順應道，雖然力量強大，智謀眾多，不可能得到天命。企圖得到不可能得到的東西，逐漸喪失忠誠信義，權變奸詐的事情就發生了。何況又茍且放縱去做，難道用來欺騙上天嗎？雖然利用符命僭稱天子，但送還又哪能夠為人所容呢！
◆呂布傳，呂布，字奉先，五原九原人。由于武藝高強作戰勇猛而在并州供職。刺史丁原擔任騎都尉，在河內駐扎，任命呂布為主簿，對他很親近。靈帝崩時，丁原接到何進的征召，率領軍隊到洛陽，任執金吾。適逢何進戰敗，董卓引誘呂布殺死丁原并且吞并了他的部隊。
董卓任命呂布為騎都尉，同他發誓結為父子，對他十分欣賞信任。不久，呂布升任中郎將，被封為都亭侯。董卓知道自己兇惡放縱，平時心裹猜疑害怕，出門住宿經常要呂布保護自己。呂布有次弄得董卓不太高興，董卓拔出小戟向呂布擲去。呂布動作敏捷得以躲遇，并且換了笑臉賠罪，董卓才心平氣和。但呂布自此以后心中暗恨董卓。董卓又要呂布把守正中的合門，而呂布私下與董卓的親幸侍女私通，心中愈益覺得不安，就去拜見司徒王允，告訴王允差點兒被董卓殺掉的情形。當時王允正與尚書仆射士孫瑞秘密謀劃殺掉董卓，就將情況告訴呂布，要他做內應。呂布說： “對父子關系怎么處理？”王允說：“您自個兒姓呂，本來不是親生骨肉。現在連死都沒時間想，哪裹顧得上父子關系？董卓向您擲戟的時候，難道存有父子之情？”呂布就答應了王允，于是在合門口刺死了董卓，事情已經見于《董卓傳》。王允任命呂布為奮威將軍，假節，儀同三司，爵封溫侯。
王允既然不肯赦免涼州人，因此董卓的部將李催等人就相互聯合，掉轉兵力進攻長安。呂布與李催交戰失敗，就率領幾百名騎兵，把董卓的腦袋系在馬鞍上，逃出武關，奔往南陽。袁術待呂布很不錯，呂布仗恃自己殺了董卓。對袁氏有恩，就放縱部下抄掠。袁術很頭疼，呂布心裹不安，又離開袁術到河內投奔張楊。當時李催等人懸賞捉拿呂布很緊，張楊的手下將領都在打呂布的主意。呂布害怕，對張楊說： “我與您同鄉，眼下殺掉我，您的功勞未必很大。不如將我活著獻出去，可以大大得到李催等人的封爵和寵幸。”張楊認為呂布說得有道理。不久，呂布得以逃出，投奔袁紹，袁紹與呂布攻打在常山的張燕。張燕有一萬多精兵、幾千騎兵。呂布經常騎著能夠騰躍城墻、飛跨壕溝、名叫赤兔的良馬，與手下猛將成廉、魏越等幾十個人騎馬沖擊張燕的軍陣，有時一天去三四次，每次都砍了敵人的首級回來。連續作戰十多天，終于打敗了張燕的軍隊。呂布仗恃自己的戰功，再次向袁紹要求增加軍隊，袁紹不答應，而呂布手下的將領士兵大都兇惡殘暴，袁紹很頭疼。呂布感覺不安，就請求回洛陽。袁紹同意他的要求，以天子名義任命呂布領司隸校尉，派猛士送呂布而暗中要他殺掉呂布。呂布懷疑袁紹打自己的主意，就派入在營帳中彈著箏，自己悄悄逃了出去。袁紹的部隊深夜撲來時，呂布已經逃走了。袁紹知道后，擔心呂布對自己不利，懸賞派人追趕呂布，而這些人沒有一個敢于逼近呂布，造樣呂布得以投歸張楊。途中經過陳留，太守張邈派人迎接呂布，對他款待，臨分手時兩人握住對方手臂發誓結好。
◆張邈字孟卓，束平人，自小以行俠著稱。起初被公府召用，不久升為陳留太守。董卓之亂時，張邈與曹操一同興起義兵。到袁紹當上盟主，露出驕傲的神色，張邈以剛正的道義責備袁紹，袁紹已經怨恨張邈，又得知他與呂布關系密切，就要曹操殺掉張邈。曹操不理睬，但張邈心中不安。興平元年。曹操向東攻打陶謙，派將領武陽人陳宮駐守柬郡。陳宮趁機勸說張邈：“現在天下分裂，英雄豪杰同時崛起，您擁有十萬人的隊伍，處在可以四面作戰的地方，按劍雄視天下，是可以做人中豪杰，反而被人控制，不是太卑下了嗎？現在本州的軍隊束征，其地空虛，呂布是猛士，善于作戰，英勇無敵，將他接來一同占據兗州，觀望天下形勢，等候時事的變化好轉，這可以縱橫一世。”張邈聽從陳宮的意見，就同弟弟張超和陳宮等人迎接呂布，請他當兗州牧，占據濮陽，兗州所屬郡縣一同響應。
曹操知道后率領軍隊攻打呂布，雙方多次交戰，相持一百多天。這時發生天旱，又有蝗蟲為害，糧食不夠，出現了人吃人。呂布將部隊移到山陽駐扎。興平二年中，曹操將兗州各城全部收復，在鉅野擊敗呂布，呂布束逃投奔劉備。張邈到袁術那裹求救，留下張超帶著家眷部屬駐守雍丘。曹操包圍張超，圍了幾個月，殺了張超和張氏三族。張邈未到壽春，就被他的士卒殺害。
這時劉備領徐州牧，住在下邳，與袁術在淮河互相對峙。袁術想聯合呂布攻打劉備，就寫信給呂布，說： “我發兵到京城，沒能殺掉董卓，將其肢解。將軍殺了董卓，為袁術報了仇，這是第一件功勞。從前金元休南下到封丘，被曹操打敗，將軍討伐曹操，使我的眼睛明亮，遠近都看得清，這是第二件功勞。袁術自出生以來，沒聽說天下有劉備這個人，而劉備竟然發兵與我交戰。憑著將軍的神威，得以打敗劉備，這是第三件功勞。將軍對袁術有三大功勞，袁術雖然沒啥才能，愿到死侍奉您。將軍連年作戰，苦于軍糧不夠，現在送上二十萬斛大米。并非到此為止，將會不斷送去糧食。隨便您采納不采納。”呂布接到信大為高興，隨即部署軍隊偷襲下邳，俘獲劉備的妻子和孩子。劉備戰敗逃往海西，饑餓疲憊，向呂布請求投降。呂布又惱火袁術不再運糧來，就準備了車馬迎接劉備，讓劉備擔任豫州刺史，派他駐守小沛。呂布自稱為徐州牧。袁術害怕呂布會加害自己，為兒子求婚，呂布又答應了。
袁術派將領紀靈等人率領三萬步兵和騎兵進攻劉備，劉備向呂布求救。眾將對呂布說： “將軍經常想殺掉劉備，現在可藉袁術的手除掉他。”呂布說：“不對。袁術若是打敗劉備，北部就會和太山相連，我在袁術的包圍圈中，所以不得不援救。”因此率領一千多步兵和騎兵，騎馬趕到那裹。紀靈等人聽說呂布來到，全部收起武器停止攻擊。呂布在沛縣城外駐扎，派人去叫劉備，并且請紀靈等人一同喝酒吃飯。呂布對紀靈說：“玄德是我的兄弟，被各位窘困，所以我來救他。我呂布天生不喜歡將他人弄到一起動武，衹喜歡勸解別人停止動手。”于是命令維持軍紀的軍官將戟樹立在軍營門口，呂布拉了弓掉過頭來說：“各位看我射戟上的小枝，要是射中，你們應當各自罷兵，射不中你們可留下來決斗。”呂布隨即一箭，正中戟上小枝。紀靈等人都很吃驚，說“將軍神威”。第二天又歡快聚會，而后各自撤去軍隊。
袁術派韓胤將僭稱的事告訴呂布，順便請求接去兒媳，呂布讓女兒隨韓胤去。沛國相陳珪擔心袁術和呂布結姻，徐州和楊州合縱，造成的災難就會沒完沒了。于是去勸呂布說：“曹公擁戴迎接天子，輔佐朝政，將軍最好與曹公同心協力，一同商量，為國家大計著想，現在與袁術結姻，一定會背上不義的名聲，就會出現累卵之危。”呂布也一向埋怨袁術，但女兒已經上路，于是將女兒追了回來，斷絕婚姻，抓了韓胤送往許縣，曹操殺了韓胤。
陳珪想派兒子陳登去見曹操，呂布堅持不答應，恰好朝廷使者到來，授予呂布左將軍職位，呂市十分高興，立刻就答應陳登上路，并且要他帶丁奏章感謝朝廷的恩典。陳登見到曹操，就講述呂布英勇但沒有謀略，對投靠或背棄輕率作出決定，應當早點兒對付他。曹操說：“呂布像狼崽子一樣具有兇惡的本性，實在難以長期養著他，不是您誰也不了解他的真實情況。”隨即將陳珪的俸祿增加到中二千石，任命陳登為廣陵太守。臨分手時，曹操握住他的手說： “束邊的事情，就托付給您了。”要他暗中聚集人馬，作為內應。起初呂布通過陳登當徐州牧，沒有得到。陳登回來，呂布發怒，拔出戟砍在桌子上，說：“您父親勸我與曹操同心協力，和袁公路斷絕婚姻。現在我所要求的東西沒得到，但您父子一并顯貴，我衹是被你們出賣罷了。”陳登不動聲色，緩緩回答說：“我見到曹公，說養將軍就如養虎，應當用肉將您喂飽，要是喂不飽您就會吃人。曹公說： ‘不像您說的這樣。好比養鷹，讓他餓著就為我所用，給他吃飽了就會飛走。’曹公就這么說的。”呂布心中的不快才算消除。
袁術惱火呂布殺了韓胤，派手下大將張勛、橋蕤等人同韓暹、楊奉兵力配合，率幾萬步兵騎兵，分七路進攻呂布。當時呂布祇有三千兵力，四百匹馬，擔心抵擋不住，對陳珪說：“現在招來袁術的部隊，是由于您造成的，您看怎么辦？”陳珪說：“韓暹、楊奉與袁術，不過是倉促聚起來的部隊而已。原先就沒有確定計策，不可能相互維持。我兒子陳登算定他們好比排著隊的雞，其局面不可能一同棲息，很快就可使他們離散。”呂布采納陳珪的計策，寫信給韓暹、楊奉說：“二位將軍親手救出皇上，而我親手殺掉董卓，一道建立功名，將會留名青史。現在袁術反叛，應當一同討伐他。你們為什么與賊寇來這兒攻打我呢？可趁著現在聯手打敗袁術，為國家除害，為天下建立功業，這個機會不可失去。”又答應打敗袁術軍隊之后，將軍中錢糧全部給他們。韓暹、楊奉大為高興，就一同攻打在下邳的張勛等人，活捉了橋蕤，其余人馬潰散逃走，許多人被殺死殺傷，掉在水中淹死，差不多全軍覆沒。
當時太山人咸霸等人攻克莒城，答應給呂布財物錢幣用來結交呂布，但沒來得及送去，呂布就親自去要。呂布的督將高順勸他不要去，說：“將軍的威名傳播，遠近都害怕您，要什么東西不能得到，反而親自去要財貨？萬一得不到，豈不有損威名？”呂布不聽。已經到了莒城，臧霸等人不知道呂布來的用意，堅守莒城拒絕呂布，結果呂布什么也沒得到就回來了。高順為人清白，儀表威嚴，很少說話，統率部眾整齊，每次作戰必定獲勝。呂布天生隨便作出決定或改變主張，做事情變化無常。高順常常規勸說：“將軍做事情，不肯慎重考慮，時常出現失誤，說話做事總是有差錯。失誤的事情難道可以一再發生嗎？”呂布了解高順的忠誠就是不采納。
建安三年，呂布終于又投靠袁術，派高順攻打在沛縣的劉備，擊敗劉備。曹操派夏侯惇援救劉備，被高順打敗。曹操于是親自率兵攻打呂布，兵到下邳城下。曹操送了一封信給呂布，向他陳述禍福。呂布想投降，但陳宮等人由于自己對曹操負罪，極力破壞呂布的計策，而且對呂布說：“曹公從速道而來，其局勢不能持久，將軍如果用步兵和騎兵駐守城外，我率領其余人馬關了城門把守。曹操如果向將軍進攻，我帶領部隊從后面進攻曹軍；要是曹操衹是攻城，將軍就從外面救援。用不了一個月，曹軍糧食全部用盡，發起進攻就可以打敗曹操。”呂布同意他的看法。呂布的妻子說：“從前曹氏對待陳公臺像對待嬰兒一樣無微不至，陳宮仍然丟下曹操投靠我們。現在將軍對待公臺的好處并未超過曹氏，卻打算丟下全城和妻子兒女孤軍遠出嗎？一旦發生變故，我難道還能成為將軍的妻子嗎？”于是呂布作罷，但暗中派人向袁術求救，又親自率領一千多騎兵出城，打敗后退回城內，守住城不敢出去。袁術也不能援救。
曹操繞城挖了深溝，將沂水、泅水堵塞以淹灌下邳城，三個月后，城內上下叛離。呂布的將領侯成要門客去放牧他的名馬，然而門客騎馬叛逃。侯成追趕門客，將馬追回，將領們湊合了禮物向侯成祝賀。侯成分了一部分酒肉，先到裹面見呂布說： “靠將軍的神威，將失去的馬追回，將領們都來祝賀，我沒敢嘗用，先拿來獻給您。”呂布發怒說：“我禁止喝酒，而你們在一起謀劃，是想藉喝酒打我的主意嗎？”侯成又恨又怕，就與眾將共同捉了陳宮、高順，率領部下投降。呂布與身邊部下登上白門樓。由于士兵們圍攻很緊，呂布要身邊的人砍下自己的腦袋去見曹操。身邊的人心中不忍，就下樓投降。呂布見到曹操，說： “從今以后，天下平定了。”曹操說：“為什么這么說呢？”呂布說： “您所擔心的人沒有超過我呂布的，我現在已經歸順了。讓我統率騎兵，您統率步兵，天下的平定輕而易舉。”又掉過頭來對劉備說：“玄德，您為座上客人，我是投降的俘虜。我被繩子捆得太緊了，難道不能為我說句話嗎？”曹操笑著說：“捆綁老虎不能不緊。”于是下令將呂布的繩索捆松些。劉備說：“不可以。您沒有看到呂布侍奉丁建陽、董太師的事情嗎？”曹操搖搖頭。呂布看著劉備說：“你這長著大耳朵的家伙最不可相信！”曹操對陳宮說：“公臺平生自認為足智多謀，現在你認為怎么樣？”陳宮指著呂布說： “此人不采納我的意見，才弄到這個地步。如果聽我的話，結果很難預料。”曹操說： “您老母親怎么辦？”陳宮說：“老母親取決于您而不取決于我。聽說以孝治理天下的人，不會殺害別人的父母。”曹操又說：“您的妻子兒女怎么辦？”陳宮說：“我聽說成就霸主和天子功業的人，不斷絕別人的香火祭祀。”陳宮堅持要求受刑，接著走出門外不再回頭，曹操為他掉下眼淚。呂布、陳宮和高順全被勒死，他們的首級被送到許縣集市示眾。
贊曰：劉焉開始設置平庸的州牧是希望以后可以享福，（但是這）怎么可以說是依靠呢？（結果）土地被奪，自己被趕走，（接下來）袁術又無能又貪心 呂布也失敗了。
范曄
范曄（公元398年—公元445年），字蔚宗，南朝宋史學家，順陽（今河南淅川南）人。官至左衛將軍，太子詹事。宋文帝元嘉九年（432年），范曄因為“左遷宣城太守，不得志，乃刪眾家《后漢書》為一家之作”，開始撰寫《后漢書》，至元嘉二十二年（445年）以謀反罪被殺止，寫成了十紀，八十列傳。原計劃作的十志，未及完成。今本《后漢書》中的八志三十卷，是南朝梁劉昭從司馬彪的《續漢書》中抽出來補進去的。其中《楊震暮夜卻金》已編入小學教材，《強項令》選入中學教材。