霸圖
唐代：趙蕤
臣聞周有天下，其理三百余年。成康之隆也，刑措四十余年而不用；及其衰也，亦三百余年。(太公說文王曰：“雖屈于一人之下，則申于萬人之上，唯賢人而后能為之。”于是文王所就而見者六人，求而見者十人，所呼而友者千人，友之友謂之朋，朋之朋之黨，黨之黨謂之群，以此友天下賢人者，二人而歸之，故曰：“三分天下有其二，以服事殷。”此之謂也。)故五伯(音霸)更起。伯者常佐天子，興利除害，誅暴禁邪，匡正海內，以尊天子。五伯既沒，賢圣莫續，天子孤弱，號令不行，諸侯恣行，強凌弱，眾暴寡。
(吳王問伍胥曰：“伐楚如何？”對曰：“楚執政眾而乖，莫適任患。若為三師以肄之，一師至，彼必皆出，彼出即歸，彼歸即出，楚必道弊，亟肄以疲之，多方以誤之。既疲，而后以三軍繼之，必大克。”闔閭從之。楚于是乎始病。越王勾踐問于大夫種曰：“伐吳何如？”對曰：“伐吳有七術，其略云：尊天事鬼，以舉其邪；遺之好美，以熒其志；遺之巧工，使起宮室，以盡其財；遺之諛臣，使之易伐；強其諫臣，使之自殺；堅甲利兵，以承其弊。”越王于是飾美女西施，獻之吳王。吳王悅之。子胥諫，不受。吳王誅子胥。越又為榮楣，鏤以黃金，獻之吳王。吳王受之，而起姑蘇之臺，五年乃能成，百姓道死。越又蒸粟種遺吳王，吳王付人種之，不生，吳大饑。齊桓公欲弱楚，乃鑄錢，市生鹿于楚。楚聞之，喜，廢耕而畜鹿，桓公藏粟五倍。楚足錢而乏粟。桓公乃閉關，楚降者十四五。及柯之盟，桓公欲倍曹沫之約，管仲因而信之，諸侯由是歸齊。故其稱曰：“知與之為取，政之寶也。鄭桓公欲襲鄶，先問鄶之豪杰、良臣、辨士，書其名姓，擇鄶之良田貽之，為官爵之名而書之，因為疆埸廓門之外而埋之，釁以雞猳之血。鄶君以為內難也，盡殺之。桓公因襲鄶。此皆諸侯恣行，天子之令不行也。)
田常篡齊，六卿分晉，并為戰國。此人之始苦也。(齊侯與晏子坐于露寢，公嘆曰：“美哉茲室！其誰有此乎！”晏子曰：“如君之言，其陳氏乎？陳氏雖無大德，而有施于人，豆區釜鐘之數，其取之公也薄，其施之人也厚。公厚斂焉，陳氏厚施焉，人歸之矣。《詩》云：‘雖無德與汝，式歌且舞。’陳氏之施，人歌舞之矣。后世若少惰，陳氏而不亡，則國其國也已。”后果篡齊。智伯從韓魏之君伐趙，韓魏陰謀叛。智果曰：“二王殆將有變，不如殺之；不殺，則遂親之。”智伯曰：“親之奈何？”智果曰：“魏宣子之謀臣趙葭，韓康子之謀臣段規，是臣能移其君之計。君與二君約破趙，則封二子萬家之縣各一。如是，則二主之心可以無變。”智伯不從。韓魏果反，殺智伯。)于是強國務功，弱國務守，合縱連橫，馳車轂擊，介冑生蟣虱，人無所告訴。
及至秦蠶食天下，并吞戰國，一海內之政，壞諸侯之城，法嚴政峻，諂諛者眾。使蒙恬將兵北攻胡，尉佗將卒以戍粵，宿兵無用之地，人不聊生。始皇崩，天下大叛，陳勝、吳廣舉于陳(陳涉、吳廣戍漁陽，屯大澤。會天雨，道不通，度已失期，失期當斬。二人乃謀曰：“今已失期，當斬。今舉大計亦死，等死，為國可乎？”乃先以鬼神威眾，因斬尉。召令徒屬曰：“公等遇雨，皆已失期，失期當斬。藉第令毋斬而戍，死者固十六七耳。壯士不死則已，死則舉大名。侯王將相，寧有種乎？”徒屬皆曰：“敬受命。”遂分將徇地，自立為陳王。)，武臣張耳舉于趙(武臣略定趙地，號武信君。蒯通說范陽令徐公曰：“范陽百姓，蒯通也。竊憫公之將死，故吊。雖然，賀公得通而生也。”徐公再拜曰：“何以吊之？”通曰：“足下為令十年矣，殺人之父，孤人之子，斷人之足，黥人之首，甚眾。然而慈父孝子所以不敢倳刃公之腹中者，畏秦法也。今天下大亂，秦政不施，然而慈父孝子將爭接刃公之腹，以復其怨，而成其名，此通之所以吊也。”曰：“何以賀得子而生也？”通曰：“趙武信君不知通不肖，使人候通，問其死生，通見武信君而說之曰：‘必將戰勝而后略地，攻得而后取天下城，臣竊以為殆矣。用臣之計，無戰而略地，不攻而下城，傳檄而千里可定，可乎！’彼將曰：‘何謂也？’臣因說曰：‘范陽令宜整頓其士卒，以守戰者也。怯而畏死，貪而好富貴，故欲以其城先下君，先下君而不利，則邊地之城皆將相告曰：范陽令先降而身死。必將嬰城固守，皆若金城湯池，不可攻矣。為君計者，莫如以黃屋朱輪迎范陽令，使馳騖于燕趙之郊，則邊城皆將相告曰：范陽令先下而身富貴矣。必相率而降，猶如阪上走丸也。’此臣之所謂傳檄而千里定者也。”徐公再拜，具車馬遣通。通遂以此說武臣。武臣以車百乘、騎二百、侯印，迎徐公。燕趙聞之，降者三十余城，如蒯通策也。)，項梁舉吳(梁令項羽殺假守通，便舉兵起吳。吳，今蘇州也。)，田儋舉齊(儋從少年，縛奴欲殺之，以見狄令，因殺令舉兵也。)，景駒舉郢，周市舉魏，韓廣舉燕。窮山通谷，豪杰并起，而亡秦族矣。
漢高祖名邦，字季，姓劉氏，沛國豐邑人，為泗上之亭長。秦二世元年，陳勝等起，勝自立為楚王。(張耳、陳余諫曰：“將軍出萬死之計，為天下除害，今始至陳，而自立為王，是示天下之私也。不如立六國后，自為樹黨，進師而西，則野無交兵、城無守墻。誅暴秦，據咸陽，以令諸侯，天下可圖也。”勝不聽。)沛人殺其令，立高祖為沛公。時項梁止薛，沛公往從之，共立義帝。(范增說項梁曰：“秦滅六國，楚最無罪。自懷王入秦不反，楚人憐之。故語曰：‘楚雖三戶，亡秦必楚。’今陳勝首事，不立楚后而自立，其勢不長。今君起江東，楚鋒起之將，皆爭附君者，以君代代楚將，為能復立楚后也。”梁因求懷王孫心立也。)約曰：先入咸陽者王之。
秦將章邯，大敗項梁于定陶。梁死，章邯以為楚不足憂，乃北伐趙。楚使項羽等救趙，遣沛公別將西入關。沛公遂攻宛，降之。(沛公攻宛，南陽太守呂齮保城不下。沛公欲遂西，張良曰：“強秦在前，宛兵在后，此危道也。”乃圍宛。宛急，齮欲自殺，其舍人陳恢逾城見沛公，曰：“宛吏人懼死堅守，足下盡日攻之，死殞者必眾，引兵而去，宛必隨之。足下前失咸陽之約，后有強宛之患。不如約降，封其守，引其甲卒而西，諸城未下者，必開門而待足下。”沛公曰：“善。”封呂齮為殷侯。)攻武關，大破秦軍。(趙高殺二世，立子嬰，遣兵拒關。張良曰：“秦兵尚強，未可輕也。愿益張旗幟諸山上，為疑兵。令酈食其持重寶啖秦將。”秦將果欲連和俱西。沛公欲聽之。良曰：“此獨其將欲叛，恐士卒不從。士卒不從，必危。不如因其懈而擊之。乃擊秦軍，破之。)入咸陽，與秦人約法三章。(秦人獻牛、酒。沛公讓不受。于是人知德矣。)遣兵拒關，欲王關中。是時，項羽破秦軍于河北，率諸侯兵四十萬至鴻門，欲擊沛公，沛公因項伯自解于羽。
羽遂殺子嬰而東都彭城。立沛公為漢王，王巴、漢。(漢王不肯就國，欲攻楚。蕭何曰：“王雖王漢之惡，不猶愈于死乎？且《詩》曰：‘天漢’，其稱甚美。夫能屈于一人之下，而申于萬人之上，湯武是也。愿大王王漢中，撫其士人，以致賢人，收用巴蜀，還定三秦，天下可圖。”)于是用韓信策，乃東伐，還定三秦。(漢王之國也。韓信亡楚，從入蜀，無所知名。數與蕭何語，何奇之，薦為大將軍。信拜禮畢，王曰：“丞相數言將軍，將軍何以教寡人計策？”信謝，因問王曰：“今東向爭權天下者，豈非項王耶？”曰：“然。”信曰：“大王自料勇悍仁強孰與項王比？”漢王默然良久，曰：“不如也。”信再拜賀曰：“雖信亦以為大王不如也。然臣嘗事之，請言項王之為人也。項王喑啞叱咤，千人皆廢，然不能任屬賢將，此特匹夫之勇也。項王見人恭敬慈愛，言語嘔呴，人有疾病，涕泣分食飲。至使人有功當封爵者，銷印剜列幣，忍不能與，此所謂婦人之仁也。項王雖霸中國而臣諸侯，不居關中而都彭城，有背義帝之約，而以親愛王諸侯，不平。諸侯之見項王遷逐義帝置江南，亦皆歸逐其主而自王善地。項王所過，無不殘滅者，天下多怨，百姓不親附，特劫于威強服耳。名雖為霸，實失天下心。故曰：其強易弱。
今大王誠能反其道，任天下武勇，何所不誅！以天下城邑封功臣，何所不服！以義兵從思東歸之士，何所不散！且三秦王為秦將，將秦子弟數歲矣，殺亡不可勝計，又欺其眾降諸侯，至新安，項王詐坑秦降卒二十余萬，唯獨邯、欣、翳得脫，秦人父兄怨此三人，痛入骨髓。今楚強以威而王此三人，秦人莫愛也。大王之入武關，秋毫無所害，除秦苛法，與民約法三章耳。秦民無不欲得大王王秦者。于諸侯之約，大王當王關中，關中人戶咸知之。大王失職入漢中，秦人無不恨者。今大王舉而東，三秦可傳檄而定也。”于是漢王大喜，遂聽信計。初，漢王之國也。張良送至褒中，說漢王曰：“王何不燒絕所過棧道，示天下無還心，以固項王意。”漢王乃使張良還，因燒之。楚以此無憂漢王之心也。)田榮怨項王之不己立，殺田市，自立為齊王。羽北擊滅齊，(項羽以吳令鄭昌為韓王拒漢。張良遺項羽書曰：“漢王失職之蜀，欲得王關中，如約即止，不敢反。”又以齊反書遺羽曰：“齊欲滅楚。”羽以故不西行，而北擊齊。)而使九江王殺義帝于郴。漢王為之縞素發喪，臨三日，以告諸侯。(董公說漢王曰：“臣聞：順德者昌，失德者亡；兵出無名，事故不成。故曰：明其為賊，敵乃可服。項王為無道，放殺其主，天下之賊也。夫仁不以勇，義不以力，三軍之眾為之素服，以告諸侯，為之東伐，四海之內，莫不仰德。此三王之舉也。”漢王曰：“善。”)
漢王因項羽之擊齊，率諸侯之師五十六萬，東襲楚，破彭城。羽聞之，留其將擊齊，自以精兵三萬歸擊漢。漢王與羽大戰彭城下。漢王不利，出梁地，至虞，謂左右曰：“孰能為使淮南王黥布，令發兵背楚，留項王于齊數月，我之取天下，可以萬全。”隨何乃使淮南，說布背楚。
(隨何說淮南王曰：“漢王使臣敬進書與大王御者，竊怪大王與楚何親也？”淮南王曰：“寡人北面而臣事之。”隨何曰：“大王與項王俱列為諸侯，北面而臣事之，必以楚為強，可以托國也。項王伐齊，身自負版筑，以為士卒先。大王宜悉發淮南之眾，身自將之，為楚軍前鋒。今乃發四千人以助楚，北面而臣事人者，固若是乎？夫漢王戰于彭城，項王未出齊也，大王宜掃淮南之兵渡淮，日夜會戰彭城下。大王撫萬人之眾，無渡淮者，垂拱而觀孰勝？夫托國于人者，固若是乎？大王提空名以向楚，而欲厚自托，臣竊為大王不取也。然大王不背楚者，以漢為弱也。夫楚兵雖強，天下負之以不義之名，以其背約而殺義帝也。然而楚王恃戰勝自強，漢王收諸侯，還守滎陽，下蜀漢之粟，深溝高壘，分卒守徼乘塞。楚人還兵，間以梁地，深入敵國八九百里，欲戰則不得，攻城則力不能，老弱轉糧千里之外；楚兵至滎陽、成皋，漢堅守而不動，進則不得攻，退則不得解。故曰：楚不足恃也。使楚勝，則諸侯自危懼而相救。夫楚之強，適足以致天下之兵耳。故楚不如漢，其勢易見也。今大王不與萬全之漢，而自托于危亡之楚，臣竊為大王惑之。臣非以淮南之兵足以亡楚也。大王發兵而背楚，項王必留齊數月，漢之取天下，可以萬全。臣請與大王提劍而歸漢，漢王必裂地而分大王，又況淮南？必大王有也。故使臣進愚計，愿大王留意也。”淮南王曰：“請奉命。”陰許叛楚與漢，未敢泄。楚使者在淮南，方急責英布發兵，舍傳舍，隨何直入，坐楚使者上坐，曰：“九江王已歸漢，楚何以得令發兵？”布愕然。楚使者起。何因說布曰：“事已構矣。獨殺楚使者，無使歸，而疾走漢并力。”乃如漢使者教。于是殺楚使者，因起兵攻楚也。)
漢王如滎陽，使韓信擊魏王豹，虜之。(漢王問酈生曰：“魏王大將誰也？”曰：“[木百]直。”王曰：“此其口尚乳臭，不能當韓信騎將馮敬。”王曰：“不能當灌嬰部將項他。”王曰：“不能當曹參。在，吾無患矣。”王乃以信為左丞相擊魏。信進兵，為陳船欲渡臨晉，魏聚兵距之。信乃伏兵從夏陽以木罌度軍，襲安邑，虜魏王豹，便進兵伐趙也。)
漢遂于楚相距于滎陽，楚圍漢王，用陳平計，間得出。(漢王急問陳平：“策安出？”陳平曰：“彼項王骨鯁之臣亞父、鐘離末之屬，不過數人。大王能出捐數萬金，行反間，間其君臣，以疑其心，項王為人，意忌信讒，必內相誅。漢因舉攻之，破楚必矣。”漢王乃以四萬斤金與平，恣其所為，不問出入。平既多以金縱反間于楚軍，宣言諸將鐘離末等為項王將功多矣，然終不能裂地而封：“欲與漢為一，以滅項氏，分王其地。”項王果疑。使使至漢。漢為太牢之具，舉進見楚使，即佯驚曰：“吾以為亞父使，乃項王使也。”復持去，以惡具進楚使。使歸，具報項王。項王大疑亞父。亞父欲爭擊漢王，項王不信亞父。亞父聞項王疑，乃曰：“天下事大定矣！君王自為之。愿賜骸骨。”項王從之。)入關收兵，欲復東。轅生說漢王：“出軍宛、葉，引項王南渡，使韓信等得集河北。”羽軍引兵南渡，如其策。
(轅生說曰：“漢與楚相拒于滎陽、成皋數月，漢嘗困。愿王出武關，項王必引兵南走，王深壁，令滎陽、成皋間且得休息。使韓信等集于河北趙地，君王乃復走滎陽。如此，則楚備者多，力分，漢得休息，復與之戰，破楚必矣。”漢王從此計，出軍宛、葉間。項王聞漢王在宛，果引兵南渡，如轅生之策。)
韓信與張耳，以兵數萬，東下井陘擊趙，破之。乃報漢，因請立張耳為趙王，以鎮撫其國。漢王從之。(初，趙王與成安君陳余聞漢且襲之，聚兵井陘口。廣武君李左車說曰：“聞漢將韓信涉西河，虜魏王，擒夏說，新喋血閼與。今乃輔以張耳，議欲下趙，此乘勝而去國遠斗，其鋒不可擋。臣聞：千里饋糧，士有饑色；樵蘇后爨，師不宿飽。今井陘之道，車不得方軌，騎不得成列，行數百里，其勢糧食必在后。愿足下假臣奇兵三萬人，從間道出，絕其輜重。足下深溝高壘，堅營勿與戰，使前不得斗，退不得還。吾奇兵絕其后，野無所掠鹵。不至十日，而兩將之首，可致于戲下。愿足下留意臣之計。否，必為二子所擒。”成安君不聽廣武君。廣武君策不用。信聞知之，大喜，乃進軍擊趙，破之。
趙之破也，韓信令軍中無殺廣武君，有能生得者，購千金。于是有縛廣武君而致戲下者。信乃解其縛，師事之。問曰：“仆欲北攻燕，東伐齊，何若而有功？”廣武君辭謝曰：“臣聞：敗軍之將，不可與言勇；亡國之大夫，不可與圖存。今臣敗亡之虜，何足以權大事乎！”信曰：“仆聞：百里奚居虞而虞亡，在秦而秦霸。非愚于虞而智于秦，用聽與不用聽也。試令成安君聽足下計，若信者亦為擒矣。仆委心歸計，愿足下勿辭。”廣武君曰：“臣聞：智者千慮，必有一失；愚者千慮，必有一得。故曰：‘狂夫之言，圣人擇焉。’顧恐臣計未必足用，愿效愚忠。夫成安君有百戰百勝之計，一旦而失之，軍破鄗下，身死泜上。今將軍涉西河，虜魏王，擒夏說閼與，一舉而下井陘，不終朝破趙二十萬眾，誅成安君，名聞海內，威震天下，農夫莫不輟耕釋耒，工女下機，褕衣甘食，傾耳以待命。若此者，將軍之所長也。然而眾勞卒疲，其實難用。今將軍欲舉倦弊之兵，頓之燕堅城之下，欲戰恐不得，攻城不能拔，情見勢屈，曠日糧竭。而弱燕不服，齊必距境以自強也。燕、齊相持而不可下，劉、項之權未有所分也。若此者，將軍之短也。臣愚，竊以為過矣。故善用兵者，不以短擊長，而以長擊短。”韓信曰：“然則何由？”廣武君曰：“方今為將軍計，莫如按甲休兵，以鎮趙，撫其孤弱，百里之內，牛酒日至，以饗士大夫，醳兵，北首燕路，而后遣辯士奉咫尺之書，暴所長于燕，燕必不敢不聽。燕已從，使喧告者東告齊，齊必從風而服，雖有智者，亦不知為齊計矣。如是，則天下事可圖也。兵固有先聲而后實者，此之謂矣。”韓信曰：“善。”從其策，發使燕、齊，從風而靡也。)
十二月，漢王拒楚于成皋，饗師欲復戰。郎中鄭忠說曰：“王高壘深壁，勿與戰，使劉賈佐彭越入楚地，焚其積聚，破楚師必矣。”項羽乃東擊彭越，留曹咎守成皋。時漢數困滎陽、成皋，計欲捐成皋以東，屯鞏洛以距楚，用酈生計，復守成皋。(酈生說曰：“臣聞：知人之天者，王事可成；不知人之天者，王事不可成。王者以人為天，而人以食為天。夫敖倉，天下轉輸久矣，臣聞其下有藏粟甚多。楚人拔滎陽，不堅守敖倉，乃引而東，令適卒分守成皋，此乃天所以資漢也。方今楚易取而漢反卻，自奪其便，臣以為過矣。且兩雄不俱立，楚漢久相持不決，百姓騷動，海內蕩搖，農夫釋耒，工女下機，天下之心未有所定。愿足下急復進兵，收滎陽，據敖倉之粟，塞成皋之險，杜太行之路，拒飛狐之口，守白馬之津，以示諸侯效實形制之勢，則天下知所歸矣。今燕、趙已定，唯齊未下。今田廣據千里之齊，田閑將二十萬之眾，軍于歷城，諸田宗強，負海阻河，濟南近楚，人多變詐。足下雖遣數十萬師，未可以歲月破也。臣請得奉明詔說齊王，使為漢而稱東藩。”
王曰：“善。”及其從其畫，復守敖倉。而使酈生說齊王曰：“王知天下之所歸乎？”王曰：“不知也。”曰：“王知天下之歸，則齊可得而有也。若王不知天下之所歸，即齊國未可得保也。”齊王曰：“天下何歸？”酈生曰：“天下歸漢。”王曰：“先生何以知之？”酈生曰：“漢王與項羽戮力西向擊秦，約先入咸陽者，王之。漢王先入咸陽，項王負約不與，而王之漢中。項羽遷殺義帝，漢王聞之，起蜀漢之兵，擊三秦，出武關，而責義帝之處，收天下之兵，立諸侯之后。降城即以侯其將，得賂即以分其士，與天下同其利，英豪賢士皆樂為之用。諸侯之兵，四面而至；蜀漢之粟，萬船而下。項王有背約之名，殺義帝之負；于人之功無所記，于人之罪心不忘；戰勝而不得其賞，拔城而不得其封；非項氏，莫得能用事；為人刻印，刓而不能授；攻城得賂，積財而不能賞；天下叛之，賢才怨之，而莫為用。故天下之士歸于漢王，可坐而策也。夫漢王發蜀漢，定三秦；涉西河之水，授上黨之兵；下井陘之路，誅成安之罪；北破趙，舉三十二城；此蚩尤之兵，非人力也，天之福也。今已據敖倉之粟，塞成皋之險，守白馬之津，杜太行之路，拒飛狐之口，而天下后服者先亡矣。王疾先下漢王，齊國社稷可得而保也；不下漢王，危亡立可待也。”
田齊以為然，乃聽酈生說，罷歷下兵守。淮陰侯乃夜渡兵平原襲齊。齊王烹酈生，引兵東走。初，酈生見沛公，沛公方倨床，使兩女子洗足，而見酈生。酈生入則長揖不拜，曰：“足下欲助秦攻諸侯耶？且欲率諸侯破秦耶？”沛公罵曰：“豎儒！天下同苦秦久矣，故諸侯相率而攻秦，何謂助秦攻諸侯乎？”酈生曰：“必欲聚徒、合義兵，誅無道之秦，不宜倨見長者。”于是沛公輟洗足，起而謝之。)羽初東，囑曹咎曰：“漢挑戰，慎勿與戰，勿令漢得東而已。”咎乃出戰，死，漢王遂進兵取成皋。(漢挑曹咎戰，楚軍不出。使人辱之，數日，咎怒，渡兵汜水上。士卒半渡，擊破之，盡得楚國寶貨。)羽聞咎破，乃還軍廣武間，為高壇，置太公于其上。漢王遣侯公說羽，求太公。羽乃與漢約：中分天下，割鴻溝以西為漢、以東為楚。歸漢王父母及呂氏。
項王解而東，漢王欲西，張良曰：“今漢有天下大半，而諸侯皆附，楚兵疲，食盡，此天亡楚之時，不如因其東而取之。”漢王乃追羽。與齊王韓信、魏相彭越，期會擊楚，皆不會。用張良計，信等皆引兵圍羽垓下，遂滅項氏。(漢王問張良曰：“諸侯不從，奈何？”良曰：“楚兵且破，未有分地，其不至固宜，君王能與共分天下，可立致也。齊王信之立，非君王意，信亦不自堅。彭越本定梁地，始君以魏豹故，越得拜為相國。今豹死，越亦望王，而君王不早定。今能取睢陽以北至谷城，以王彭越；從陳以東傅海，與齊王信。信家在楚，其意欲復得故邑。能出捐此地，以許兩人，使各自為戰，則楚易敗。”于是漢王發使，使韓信、彭越、劉賈等皆引兵圍羽垓下。)
都洛陽。用婁敬策，徙都長安。
(婁敬說上曰：“陛下都洛，豈欲與周室并隆哉？”上曰：“然。”敬曰：“陛下取天下與周室異，周之先自后稷，堯封之于邰，積德累善，十有余世。公劉避桀居邠，太王以戎狄故，去邠，扙馬棰，居岐，國人爭歸之。及至文王，為西伯，斷虞、芮之訟，始受命，呂望、伯夷自海濱來歸之。武王伐紂，不期而會孟津之上者八百諸侯，皆曰：“紂可伐矣。”遂滅殷。成王即位，周公之屬傅相焉，乃營成周洛邑，以此為天下之中也。諸侯四方咸納職貢，道理均矣！有德則易以王，無德則易以亡。凡居此者，欲令周務以德致人，不欲依阻險，令后世驕奢以虐人也。
及周之盛時，天下和洽，四夷向風，慕義懷德，附離而并事。天下不屯一卒，不戰一士，四夷大國之民莫不賓服，效其貢職。及周之衰也，分而為兩，天下莫朝，周不能制。非其德薄，形勢弱也。今陛下起豐沛，收卒三千人，以之徑往而卷蜀漢，定三秦，與項籍戰于滎陽，爭成皋之口，大戰七十，小戰四十，使天下之民肝腦涂地，父子暴骨于中野，不可勝數，哭泣之聲未絕，傷夷之卒未起，而欲比隆于成周之時，臣竊以為不侔矣。
且夫秦地被山帶河，四塞以為固，卒然有急，百萬之眾可具，此所謂天府也。陛下入關而都之，山東雖亂，秦之故地可全而有。夫與人斗，不扼其喉而拊其背，未能全勝也。今陛下入關而都長安，業秦之故地，此亦扼天下之喉而拊其背。”高祖以問群臣。群臣皆山東人，爭曰周王七百年，秦二世即滅，不如都洛陽。洛陽東有成皋，西有崤、澠，背河向伊、洛，其固亦足恃也。留侯曰：“洛陽雖有此固，其中小，不過數百里，地薄，四面受敵，此非用武之國也。夫漢中左崤、函，右隴、蜀，沃野千里，南有巴蜀之饒，北有胡宛之利，阻三面而獨守一面，東制諸侯。諸侯安定，河、渭漕挽，天下足以西給京師；諸侯有變，順流而下，足以委輸。此所謂金城千里，天府之國，婁敬說是也。”于是高祖即日駕西，都關中。)
有告楚王韓信反，用陳平計擒之，廢為淮陰侯。(高帝問諸將，諸將曰：“亟發兵坑豎子耳。”高帝默然。問陳平，平曰：“人之上書言信反，人有聞知者乎？”曰：“未有。”曰：“信知之乎？”曰：“不知。”平曰：“陛下精兵孰與楚？”曰：“不能過。”平曰：“陛下將用兵，有能敵韓信乎？”上曰：“莫及也。”平曰：“今兵不如楚精，將又不及，而舉兵擊之，是趣戰也，竊為陛下危之。”上曰：“為之奈何？”平曰：“古者天子巡狩，會諸侯。南方有云夢，陛下第出偽游云夢，會諸侯于陳。陳，楚之西界。信聞天子以好出游，其勢必郊迎，謁而陛下因擒之，此特一力士之事。”高祖以為然，發使者告諸侯。上因遂行，信果迎道中。帝預具武士，見信，即執縛之。田胥賀上曰：“甚善。陛下得韓信，又治秦中。秦，形勢之國，帶河阻山，懸隔千里，執戟百萬，秦得百二焉。地勢便利，其以下兵于諸侯，譬猶居臺之上建瓴水也。夫齊，東有瑯邪、即墨之饒，南有泰山之固，西有濁河之限，北有渤海之利，地方二千里，持戟百萬，懸隔千里之外，齊得十二焉。此東西秦也，非親子弟，莫可使王齊者。”上曰：“善。”賜金五百斤。)
陳豨為代相，與韓信、王黃等反，豨自立為代王，上自往破之。(高祖赦趙代吏人為豨所詿誤者，趙相奏斬常山守、尉，曰：“常山二十五城，豨反，亡其二十城。”上問曰：“守、尉反乎？”對曰：“不反。”上曰：“是力不足也。”赦之，復以為守、尉。上既至邯鄲，喜曰：“豨不南據漳水，北守邯鄲，吾知其無能為也。”問周昌曰：“趙亦有壯士可令將者乎？”對曰：“見有四人。”四人見，上謾罵曰：“豎子能為將乎？”各封之千戶，以為將。左右諫曰：“從入蜀漢伐楚，功未遍行，今此何功而封？”上曰：“非爾所知也。陳豨反，邯鄲以北皆豨有也，吾以羽檄征天下兵，未有至者，今惟獨邯鄲中兵耳。吾何愛四千戶不封此四人以慰趙子弟心！”皆曰：“善。”于是上曰：“陳豨將誰也？”曰：“王黃、曼丘臣，皆故賈人。”上曰：“吾知之矣。”乃各以千金購黃、臣等。其黃、臣等麾下受購賞，皆生得。以故，陳豨軍遂敗。初，韓信知漢畏惡其能。與陳豨謀反，高帝自將擊豨，信稱疾不從行，欲從中起。信舍人得罪，信囚之，欲殺舍人。弟告信反狀于呂后。呂后欲召，恐其黨不就，乃與蕭相國謀，詐令人從上所來，言豨已死矣，列侯群臣皆賀。相國詐信曰：“雖病，強入賀。”信入，呂后使武士縛信，斬之長樂宮。)
尉佗王南越，反，高祖使陸賈賜尉佗印綬，為南越王，令稱臣，奉漢約。(陸生至南越，尉佗椎髻箕踞見陸生。陸生因進說曰：“足下中國人，親戚、昆弟、墳墓在真定。今足下反天性，棄冠帶，欲以區區之越與天子抗衡為敵國，禍且及身矣。且夫秦失其政，諸侯豪杰并起，唯漢王先入關，據咸陽。項王背約，自立為西楚霸王，諸侯皆屬，可謂至強。然漢王起巴蜀，鞭笞天下，制諸侯，遂誅項羽，滅之。五年間，海內平定，此非人力，天之所建也。天子聞君王南越，不助天下誅暴逆，將欲移兵而誅王，天子憐百姓新勞苦，且休之，遣臣授君王印綬，剖符通使，君王宜郊迎，北面稱臣，乃欲以新造未集之越，屈強于此。漢誠聞之，掘王先人冢，夷滅王宗族，使一偏將將十萬眾以臨越，越則殺王以降，如反復手耳。”于是尉佗蹶然起，謝陸生。卒拜尉佗而還。初，南海尉任囂病，且死，召龍川令趙佗謂曰：“聞陳勝作亂，豪杰叛秦相立，番禺負山險，阻南海，東西數千里，頗有中國人相輔，此一州之王也，可以立國。”即以佗行南海尉事。囂死，佗移檄告諸郡曰：“盜兵即至，急絕新道，聚兵自守，因稍以法誅秦所置長吏，以其黨為假守，自立為南越武王。)
高祖在位十二年，崩，年六十二。惠帝立，呂后臨政。(呂后時，陳平燕居深念。陸生曰：“何念之深也？”平曰：“生揣吾何念？”陸生曰：“足下位為上相，食三萬戶侯，可謂極富無欲矣。然有憂念，不過患諸呂、少主耳。”平曰：“然。為之奈何？”陸生曰：“天下安，注意于相；天下危，注意于將。將相和，則士豫附；士豫附，天下雖有變，則權不分；權不分，則社稷計在兩君掌握耳。何不交歡太尉，深相交結？”平用其計，竟誅諸呂。初，呂后之崩也，大臣誅諸呂。呂祿為將北軍，太尉勃不得入北軍。時酈商子寄與呂祿善。于是乃使人劫酈商，其子往紿說呂祿。呂祿信之，故與出游，而太尉乃得入北軍誅呂氏也。)
景帝時，吳楚反，征平之。(帝使太尉周亞夫東擊吳楚，亞夫問父客鄧都尉曰：“策將安出？”客曰：“吳兵銳甚，難爭鋒；楚兵輕，不能持久。方今為將軍計，莫若引兵東壁昌邑，以梁喂吳，吳必盡銳攻之。將軍深溝高壘，使輕兵絕準泗口，吳糧道絕，使吳梁相弊，而糧食竭，乃以全制其極，破吳必矣。”條侯曰：“善。”因請上曰：“楚兵剽輕，難與爭鋒，愿以梁喂之，絕其糧道，乃可制也。”上許之。亞夫至滎陽，吳方急攻梁，梁急，請救。亞夫引兵東北走昌邑，深壁而守。梁王使使請亞夫，亞夫守便宜，不往，堅壁不出，而使弓高侯等屯吳、楚兵后，絕其餉道。吳、楚兵乏糧，饑，欲退，數挑戰，終不出。吳、楚既餓，乃引兵而去。亞夫出精兵追擊，大破吳也。)崩，太子徹立。(是為武帝。)崩，子弗陵立。(是為昭帝。霍光輔政，上官桀害光寵，詐為帝兄燕王旦上書，稱光行上林稱蹕，又私調校尉。帝不信，而上官桀作偽事果發，伏誅。)崩，立武帝孫昌邑王賀。(賀，昌邑哀王髆之子。即位二十七日，事有千一百二十七條，霍光廢賀為海昏侯也。)廢，立武帝曾孫詢(是為宣帝。帝衛太子之孫。)。崩，立太子奭(是為元帝。)。崩，立太子驁。(是為成帝。委政諸舅王鳳等，同日拜鳳兄弟五人為侯，號曰：“五侯。”五侯皆專政也。)崩，立宣帝孫定陶恭王子欣(是為哀帝。即位六年崩，無嗣。)。崩，立帝弟中山孝王衎。(是為平帝。帝年幼，為王莽所鴆。崩，立宣帝玄孫嬰。是為孺子，莽廢嬰自立。)
偽新室王莽者，成帝舅王曼之子，元帝王皇后之侄也。元帝崩，成帝即位，以元舅鳳為大司馬，兄弟五人皆為侯。(元帝皇后，魏郡王禁之女。生成帝時，鳳秉政。同日封兄弟五人為五侯。)曼早卒，鳳將薨，以莽托太后(太后，莽之姑也。)，封為新都侯。五侯競為僭，起治第舍，莽幼孤貧，獨折節恭謹。當世名士，多為莽言，上由是賢之，拜為侍中。(莽交結將相，收贍名士，賑施賓客，故虛譽隆洽，傾熾其諸父矣。)時，成帝廢許后，立趙飛燕，飛燕女弟為昭儀。昭儀害后宮皇太子，帝無嗣，乃立定陶王欣為皇太子。(欣者，宣帝孫，成帝弟之子。初，王祖母傅太后陰為王求為漢嗣，私事趙皇后、昭儀及帝舅王鳳，故勸立之。)
莽以發定陵侯淳于長大奸，拜為大司馬，(初，長與許皇后姊[女靡]私通，因[女靡]賂遺長。長許，欲白上為左皇后。時王根輔政，久病。長嘗代根。莽心害長寵，白根曰：“長與許貴人私交通，見將軍久病，私喜。”根怒，令莽白長，長下獄死。)時年三十八。成帝崩，哀帝即位。立皇后傅后。(后即帝祖母，定陶恭太后從女弟也。)封后父博晏為孔鄉侯。帝母丁后曰恭后傅后。(后即帝祖母，定陶恭太后從女弟也。)封后父傅晏為孔鄉侯。帝母丁后曰恭皇太后，舅丁明為安陽侯。莽乞骸骨，避丁、傅也。哀帝崩，時莽以侯在第。太皇太后令莽備佐喪事(太皇太后，元帝皇后也。)，復為大司馬。征立中山王為帝(即平帝，帝名衎，為中山王，即孝王子也。)，太皇太后臨朝，莽秉政，百官總己，以聽于莽。(附順者拔擢，忤恨者誅滅，以王尋、王邑為腹心，甄豐、甄邯主擊斷，平晏典樞機，劉歆典文章，孫建為爪牙，皆以才能并任顯職。莽色厲而言方，欲有所為，征見風采，黨與承其旨意而顯奏之。莽因固讓，示不得已，上以惑太后，下以示信于眾庶。越常氏重譯獻白雉一，黑雉二。莽令益州諷群臣，奏言莽功德比周公，宜賜號“安漢公”。)平帝崩，莽征宣帝玄孫廣成侯子嬰立之，年三歲。遂謀居攝，如周公故事。(時元帝統絕。宣帝曾孫五人，莽惡其長者，托以卜相宜吉，乃立嬰也。)
東都太守翟義反，敗死(義丞相方進子也，立劉信為天子也。)。莽自謂威德遂盛，獲天人之助，用銅匱符命，遂即真(梓橦人袁世章上銅匱符命。)。其九年，赤眉賊起(瑯琊女子，呂母為子報仇，黨眾復浸多，號“赤眉賊”。)。十四年，世祖起兵，與王匡等共立劉圣公為更始皇帝。(更始，即世祖族兄。世祖及兄伯升與新市平林兵士王匡等，合軍攻棘陽。)莽遣王尋、王邑擊更始。二人兵敗于昆陽，漢兵遂入城中，人皆降。莽走漸臺，藏于室中北隅，間校尉公孫賓就斬莽，遂傳首詣更始于宛。
世祖光武皇帝諱秀，字文叔，南陽蔡陽人。高皇帝之九代孫也。王莽末，天下連歲災蝗，寇盜蜂起。(莽末，南方饑饉，人民群入野澤，掘鳧茈食，更相侵奪。新市人王匡為平理爭訟，遂推為渠帥。時劉玄避吏平林。)時世祖避吏新野，因賣谷宛，宛人李通以圖讖說世祖。(通父守，好讖記。通素聞守說云：“劉氏復興，李氏為輔。”私嘗懷之。及下江，新市兵起，通弟軼乃共計議曰：“今四方擾亂，新室且亡，漢當更興。南陽宗室，獨劉伯升兄弟泛愛容眾，可與謀大事。”通笑曰：“吾意也。”會世祖避事在宛，通聞之，即遣軼迎世祖，遂相約結。未幾，世祖與伯升、鄧晨俱之宛，與穰人蔡少公等燕語。少公頗學圖讖，言劉秀為天子。或曰：“是國師劉秀乎？”世祖笑曰：“何用知非仆耶？”坐者皆大笑，晨心獨喜。后因謂世祖曰：“王莽殘暴，盛夏斬人，此天亡之時。往時之會宛語，獨當應耶！”世祖笑。及漢兵起，鄧晨遂往從之。)世祖于是與通弟李軼起于宛，兄伯升起于舂陵，鄧晨起新野，會眾兵擊長聚。
新市人王匡等立劉圣公為天子，而害伯升，(劉玄，字圣公，世祖族兄也。避吏于平林，王匡等立之。初，伯升自王莽篡漢帝，憤憤懷匡復社稷之慮。不事家人之居業，傾財破產，交結天下雄俊。王莽末，盜賊群起。伯升召諸豪杰計議，于是使賓客鄧晨起新野，世祖、李軼起于宛，伯升發舂陵，子弟七八千人，部署賓客，自稱“柱天都部”，使劉嘉誘新市、平林兵王匡、陳牧等合軍而進，屠長聚。諸將議立劉氏，以從人望，豪杰咸欲歸伯升。而新市、平林將帥樂放縱，憚伯升威明，貪圣公懦弱，先定策立之，然后召伯升示其議。伯升曰：“諸將軍欲尊立宗室，德其厚焉，愚鄙之見，竊未有同。今赤眉起青徐，眾數十萬，聞南陽立宗室，恐赤眉復有所立，如此，將內自爭。今王莽未滅，而宗室相攻，是疑天下而自損權，非所以破莽也。且首兵唱號，鮮有能遂，陳勝、項羽即其事也，舂陵去宛三百里耳，未足為功而遽自尊立，為天下準的，使后人承吾弊，非計之善者也。今且稱王以號令，若赤眉所立者賢，則相率而往從之；若無所立，破莽，除赤眉，然后舉尊號，亦未晚也，愿善詳思之。”諸將不從，遂立圣公。由是，豪杰失望。
伯升都部將劉稷，勇冠三軍，聞更始立，怒曰：“本起兵圖大事者，劉伯升兄弟也。更始何者耶？”更始君臣聞而心忌之。乃陳兵數千收稷，將誅之，伯升固爭。李軼、朱鮪因勸更始并執伯升，即日害之。李軼與世祖既隙，后因馮公孫致密書，求效誠節，咸勸秘之。世祖乃班露軼書曰：“李季文多詐，不信人也。”今移其書告守、尉。書既宣露，朱鮪使人殺軼也。)號更始元年。更始使世祖為偏將軍，徇昆陽。王莽聞漢帝立，大懼。遣大司徒王尋、大司空王邑，將兵百萬，擊世祖于昆陽。世祖破之。(初，伯升拔宛已三日，而世祖尚未知，乃偽使人持書報城中，云“宛下兵到”，而佯墮下其書，尋、邑得之，不喜。諸將既經屢捷，膽氣益壯，無不一當百，世祖乃與敢死者三千人，從城西出，沖中堅。尋、邑陣亂，乘銳崩之，遂殺王尋。莽兵大潰，走者自相騰踐，奔殪百余里，間會大雷風，雨飛如注，滍水盛溢，虎豹皆戰栗，溺死者以萬數，水為之不流。)
三輔豪杰，共誅王莽，傳首詣宛。更始以世祖行大司馬事，持節北渡河，鎮慰州郡。(鄧禹杖策北渡河，追世祖。世祖見禹甚歡，謂曰：“我得專封拜，先生遠來，寧欲仕乎？”禹曰：“不愿也。明公威德加于四海，禹得效其尺寸，垂功名于竹帛耳。”世祖笑，因留宿禹。進說曰：“更始雖都關西，今山東未安，赤眉、青犢之屬，動以萬數，三輔假號，往往群聚。更始既未有所挫，而不自聽斷。諸將皆庸人崛起，志在財帛，爭用威力，朝夕自快而已。非有忠良明智、深慮遠圖、欲尊主安民者也。四方分崩離析，形勢可見。明公雖建蕃輔之功，猶恐未可成立。于今之計，莫如延覽英雄，務悅人心，立高祖之業，救萬人之命，以公而慮之，天下不足定也。”世祖大悅，及從至廣阿，披輿地圖指示禹曰：“天下郡國如是，今始得其一。子前言以吾慮之，天下不足定，何也？”禹曰：“今海內散亂，人思明君，猶赤子之慕慈母也。古之興者，在德厚薄，不以小大。”世祖笑悅，又馮異說世祖曰：“人思漢久矣。今更始諸將，縱橫暴虐，所至虜掠，百姓失望，無所依戴，今公專命方面，施行恩德。夫有桀紂之亂，乃見湯武之功。人久饑渴，易為充飽，宜急分遣官屬，巡行郡縣理冤，結布惠澤。”世祖納之也。)
王郎詐為成帝子子輿，立為天子，都邯鄲，遣使降下郡國，世祖滅之。(王昌一名王郎，趙國邯鄲人也。素為卜相，常以河北有天子氣，時趙繆王子林好奇數，任俠于趙、魏間，而郎與之善。初，王莽篡位，長安中或稱成帝子子輿者，莽殺之。郎緣是稱真子輿云。更始元年，平林等率車騎數百，晨入邯鄲城，立郎為天子。世祖進攻邯鄲，郎少傅李立為反間，開門內漢軍，遂拔邯鄲，斬王郎。收文書，得人吏與郎交關，謗毀上者數千章。世祖不省，會諸將燒之，曰：“令反側子自安也。”)
世祖威聲日盛，更始疑慮，乃遣使立世祖為蕭王，令罷兵，與諸將有功者還長安。遣苗曾為幽州牧，韋順為上谷守，并北之郡。(時世祖居邯鄲宮，耿弇請間說曰：“今更始失政，君臣淫亂，諸將擅命于畿外，貴戚縱橫于都內，天子之命，不出城門，所拜牧守輒自遷易，百姓不知所從，士人莫敢自安，虜掠財物，劫掠婦女，懷金玉者，至不生歸。元元叩心，更思王莽。又銅馬、赤眉之之屬數十輩，數及百萬，圣公不能辨也，其敗不久。公首舉事南陽，破百萬之軍。今定河北，據天府之地，以義征伐，發號響應，天下可馳檄而定。天下至重，不可令他姓得之。聞使者從西方來，欲罷兵，不可從也。今吏士死亡者多，弇愿北歸幽州，益發精兵，以集大計。”世祖大悅。弇歸上谷，斬韋順等。)世祖辭不就征，斬苗曾等，自是始貳于更始。
是時，長安政亂，四方背叛，皆平之。(梁王劉永擅命，睢陽公孫述稱王，巴蜀李憲自立為淮南王，秦豐自號為楚黎王，張步起瑯琊，董憲起東海，延岑起漢中，田戎起夷陵，并置將帥，侵略郡縣。又有赤眉、銅馬之屬，不可勝計。初，銅馬降世祖，猶不自安。世祖知其意，敕令各歸營勒兵馬，乃自乘輕騎按行步陣。降者更相語曰：“蕭王推赤心置人腹中，安得不投死乎！”由是悉服。
世祖使耿弇討張步。步聞之，乃使其大將費邑軍歷下，又分兵屯于祝阿，別于太山、鐘城列營數十以待弇。弇乃渡河，先擊祝阿，自旦攻城，日未中而拔之，故開圍一角，令其眾得奔歸鐘城。鐘城聞祝阿已潰，大懼，遂空壁亡去。費邑分遣其弟敢守巨里。弇分兵脅巨里，使多伐樹木，揚言以填塞坑塹。數日，有降者言邑聞弇欲攻巨里，謀來救之。弇乃令軍中曰：“后三日當悉力攻巨里城。”陰緩生口，令得亡歸。歸者以弇期告邑。邑至日果自將救之，弇喜謂諸將曰：“吾所以修攻具者，欲誘致邑耳。今來，適所求也。”即分三千人守巨里，自引精兵上岡阪，乘高合戰，臨陣斬邑。既而收首級以示巨里城。城中兇懼，費敢悉眾亡歸張步。步時都劇，使其弟藍守西安，諸郡太守守臨淄，相去四十里。弇進軍居二城之間。弇視西安城雖小而堅，臨淄雖大而實易攻。乃敕諸部，后五日攻西安城。藍聞之，晨夜警守。至期，夜半，弇敕諸將皆蓐食，會明至臨淄城。出其不意，半日拔之，入據其城。張藍懼，遂將其眾亡歸劇。弇乃令軍士無得妄掠劇下，頃張步至，乃取之以激怒步。步聞之，大笑，至臨淄攻弇。弇先出臨淄水上，突騎欲縱。弇恐挫其鋒，令步不敢進，故示弱以盛其氣，乃引歸小城，陳兵于內。步氣盛，直攻弇營，與劉歆合戰，弇升王宮壞臺望之，視歆鋒交，及自引精兵，以橫突步陣，大破之。步走降世祖，陳俊逃，弇欲招其故眾，令陳俊追斬諸賊，悉平之。)
赤眉賊入函關，攻更始。世祖乃遣鄧禹引兵而西，以乘更始、赤眉之亂，(赤眉賊樊崇立劉盆子為天子，入長安，殺更始，寇掠關中。)于是諸將上尊號，乃命有司設壇于鄗南千秋亭五城陌，即皇帝位。(諸將上奏曰：“漢遭王莽，宗廟廢絕，豪杰憤怒，兆人涂炭。王與伯升首舉義兵，更始因其資以據帝位，不能奉承大統，而敗亂綱紀，盜賊日多，群生危蹙。大王初征昆陽，王莽自潰；后拔邯鄲、北州、弭定，三分天下有其二；跨州據土，帶甲百萬，言武力莫之敢抗，諱文德則無所與辭。臣聞：帝王不可以久曠，天下不可以謙拒。唯大王以社稷為計、萬姓為心。”又強華自關中奉赤伏符曰：“劉秀發兵捕不道，四夷云聚龍斗野，四七之際火為主。”然后即皇帝位。)
十月，駕東都洛陽，赤眉降。(大司徒鄧禹、馮異、劉弘等征赤眉，異曰：“異前與戰拒華陰，經數十日，雖屢獲雄將，余眾尚多，可稍以恩信傾誘，難卒用兵破也。上今使諸將屯澠池，要其東，異擊其西，一舉而取之，此萬成計也。”禹、弘不從，遂大戰，赤眉佯敗，棄輜重走。車皆載土。以豆覆其上，兵士饑，爭取之。赤眉引還擊弘等，弘等軍亂潰，異與禹救之。赤眉小卻，異歸壁，約期會戰。異使壯士變服色與赤眉同，伏于道側。旦日，赤眉使萬人攻異前部，異裁出兵救之。賊見勢弱，遂悉眾攻異。異乃縱兵大戰。日昃，賊氣衰，伏兵卒起，衣服相亂，赤眉不復識，遂驚潰。赤眉君臣面縛，奉皇帝璽綬降世祖。)平隗囂，滅公孫述，天下大定。崩于南宮，時年六十三。(世祖初起兵，時年二十八。)
末孫靈帝用閹人曹節等，矯制誅太傅陳蕃、李膺，其黨人皆禁錮。中平九年，黃巾賊起。(鉅鹿張角自稱“大賢良師”，奉事黃老道，畜養子弟，連結郡國，期三月五日內外俱起。唐周告之，角便起，皆著黃巾為標幟也。)靈帝崩，太子辯即位。董卓入朝，因廢帝為弘農王，而立獻帝，李傕逼帝東遷；曹操遷帝都許，操薨，帝遜位于曹丕。
魏太祖武皇帝，沛國譙人也。姓曹，諱操，字孟德。靈帝時為曲農校尉。
漢末，閹豎擅權，何進謀誅閹豎，太后不聽。進乃召四方猛將，使引兵向京師，欲以恐劫太后。(陳琳進諫曰：“《易》稱“即鹿無虞”，諺有曰：‘掩目捕雀’。夫物微，尚不可欺以得志，況國之大事而可詐立乎！今將軍總皇威，握兵要，龍驤虎視，高下在心，以此行事，無異于鼓洪爐而燎毛發。但當速發雷霆，行權立斷，違經合道，天人順之。而反釋其利器，更征于他，大兵合聚，強者為雄，所謂‘倒持干戈，授人以柄’，必無成功，只為亂階也。”進不納其言。)董卓至，廢帝為弘農王，而立獻帝，京師大亂。
太祖亡出關，至陳留，散家財，合義兵于己吾。與后將軍袁術、冀州牧韓馥、豫州刺史孔[人由]、兗州刺史劉岱、渤海太守袁紹，同時俱起，合兵數萬，推紹為盟主，(設壇場，共盟誓。臧洪操盤歃血而盟曰：“漢室不幸，皇綱失統。賊臣董卓，乘釁縱暴，害加至尊，毒流百姓。大懼淪喪社稷，剪覆四海。兗州刺史劉岱、豫州刺史孔[人由]等糾合義兵，并赴國難。凡我同盟，齊心戮力，以致臣節，殞首喪元，必無二志。有渝此盟，俾墜其命，無克遺育。皇天后土，祖宗明靈，實皆鑒之。”洪慷慨涕泗立下，聞者激揚。)曹公行稱奮武將軍。
卓聞兵起，乃徙天子都長安。卓留兵屯洛陽，司徒王允與呂布殺卓。楊奉、韓暹以天子還洛陽。太祖至洛陽衛京邑，暹遁走。太祖以洛陽燒焚殘破，奉天子都許。下詔責袁詔以地廣兵強，專自樹黨，不聞勤王之師。(紹時并公孫瓚，兼四州之地。)紹遂攻許，太祖破之官渡，紹嘔血死。(袁紹，字本初，汝南人也。為司隸校尉。董卓議廢立，紹不聽，卓怒，紹懸節于上東門，奔冀州。卓購求紹。伍瓊為卓所信，陰為紹說曰：“夫廢立大事，非常人所及。袁紹不達大體，恐懼出奔，非有他志。今急購之，勢必為變。袁氏樹恩四世，門生故吏遍于天下，若收豪杰以聚徒眾，英雄因之而起，即山東非公所有也。不如赦之，拜一郡守，紹喜于免罪，必無患矣。”卓以為然，乃遣授紹渤海太守。
紹與孔[人由]等同起義，襲奪韓馥冀州，據河北。練精卒十萬，騎萬匹，欲進攻曹操于許。沮授進說曰：“近討公孫，師出歷年，百姓疲弊，賦役方殷，此國之深憂也。宜先獻捷天子，務農逸民，若不得通，乃表曹操隔我王命。然后進屯黎陽，漸營河南，益作舟船，繕治器械，分遣精騎，抄其邊鄙，令彼不得安，我取其逸。如此，可坐定也。”郭圖、審配曰：“兵書之法：十圍五攻，敵則能戰。今以明公神武，連河朔之強眾以伐曹操，其勢譬如覆手。今不時取，后難圖也。”授曰：“蓋聞救亂誅暴，謂之義兵；恃眾憑強，謂之驕兵。兵義無敵，驕者先敗。曹操奉定天子，建宮許都。今舉兵相向，于義則違。且廟勝之策，不在強弱。曹操法令既行，士卒精練，非公孫瓚坐受圍者也。今棄萬安之術，而興無名之師，竊為公懼之。”圖曰：“武王伐紂，不為不義，況兵加曹操而云無名！且公師徒精銳，將士思奮，而不及時早定大業，所謂天與不取，反受其咎，此越之所以霸、吳之所以亡也。監軍之計在于持牢，而非見時知機之變也。”紹遂不用沮授之計。
曹公軍官渡，紹將悉眾而南，田豐說紹曰：“曹公善用兵，變化無方，眾雖少，未可輕也。不如以久持之。將軍據山河之固，擁四州之眾，外結英雄，內修農戰。然后簡其精銳，分為奇兵，乘虛迭出，以擾河南，救右則擊其左，救左則擊其右，使敵疲于奔命，人不得安業；我不勞而彼已困，不及三年，可坐而克也。今釋廟算之策，而決成敗于一戰，若不如志，悔無及也。”紹不從，遂攻操于官渡。紹自引兵至黎陽，沮授臨行，散其資財，會宗族以與之曰：“勢在威無不加，勢亡則不保其身，哀哉！”其弟宗曰：“曹操士馬不敵，君何懼焉？”授曰：“以曹兗州之明略，又挾天子以為資，我雖克伯珪，眾實疲弊，而主驕將汰，軍之破敗在此舉也。揚雄有言：‘六國嗤嗤，為嬴若姬’殆今之謂耶！”及渡河，臨舟嘆曰：“上盈其志，下務其功。悠悠黃河，吾將濟乎？”紹果為曹公所敗。紹進保武陽與操相持。沮授又說曰：“北兵雖眾，而果勁不及南；南谷虛少，而財貨不及北。南利在于急戰，北利在于緩搏，宜持以久，曠以日月。”紹不從。連營漸逼官渡。
許攸進曰：“曹操兵少，而悉師拒我，許下余守，勢必虛弱。若分遣輕騎，星行掩襲，許拔，則操為成擒。如其未潰，可令首尾奔命，破之必也。”紹又不能用。會攸家犯法，審配收系之。攸不得志，遂奔曹公。而說操襲取淳于瓊。瓊時督軍，屯在烏巢，去紹軍四十里。操自將急擊之。時張合說紹曰：“曹公兵精，往必破瓊。瓊破，則將軍事去。宜引兵救之。”郭圖曰：“合計非也，不如攻其本營，勢必還，此為不救而自解也。”合曰：“曹公營固，攻之必不拔。若瓊等見擒，吾屬盡為虜矣。”紹但遣輕騎救瓊，而以重兵攻操營，不能下。曹公破瓊，焚其積聚。紹軍潰散奔北，曹公遂破紹，乃威震天下也。)
太祖討紹子譚、尚于黎陽，尚與熙奔遼東。太守公孫康斬尚、熙，送其首，遂平河北。(初，太祖討譚、尚于黎陽，連戰數克，諸將欲乘勝攻之，郭嘉曰：“袁紹愛此二子，莫適立也。有郭圖、逢紀為之謀臣，定交斗其間，還相離也。急之則相持，緩之則爭心生，不如南向荊州征劉表，以待其變。變成而后擊之，可一舉而定也。”太祖曰：“善。”太祖方征劉表，譚果與弟尚爭冀州。譚遣辛毗乞降，請赦。太祖以問群臣。群臣多以為表強，宜先平之，譚不足憂也。荀攸曰：“天下方有事，而表坐保江漢間，其無四方之志可知矣。袁氏據四州之地，帶甲十萬。紹以寬得眾，欲使二子和睦，以守其成業，則天下之難未息。今兄弟構惡，其勢不兩全。若有所并則力全，力全則難圖也。及其亂而取之，則天下不足定也，此時不可失也。”太祖曰：“善。”乃許譚和，破袁尚。)
太祖征劉表，會表卒，子琮降。(劉表，字景升，山陽高平人。初平元年，詔以表為荊州刺史，南接五嶺，北據漢川，地方數千里，帶甲十余萬。曹操與袁紹相持于官渡，紹遣人求助，表許之而不至，亦不援操，且欲觀天下之變。劉先主說表曰：“今豪杰并爭，兩雄相持，天下之重，在于將軍。將軍若有所為，起乘其弊可也。如其不然，固將擇所宜從，豈可擁甲十萬，坐觀成敗？求援而不能助，見賢而不能歸，此兩怨必集于將軍，恐不得復中立矣。曹操善用兵，且賢俊多歸之，其勢必舉袁紹，然后移兵向江漢，恐將軍不能御也。今之勝計，莫若以荊州附操，操必重德將軍；長享福祚，垂之后嗣。此萬全之策也。”表不從。十三年，曹操自將征表，未至，表疽發背，卒。操軍新野，傅巽說琮歸降，琮曰：“今與諸君據全楚之地，守先君之業，以觀天下，何為不可？”巽曰：“逆順有大體，強弱有定勢。以人臣拒人主，逆道也；以新造之楚而御中國，必危也；以劉備而敵曹公，不當也。三者皆短，欲以抗王師之鋒，必亡之道也。將軍自料何如劉備？”琮曰：“不若也。”巽曰：“誠以備不足御曹公，即難保全，楚不足以自存；誠以劉備足敵曹公，則備不能為將軍下也。愿將軍勿疑。”琮遂舉眾降。時劉備奔在荊州，表不能用。聞荊州降，遂奔夏口也。)
關中諸將馬超、韓遂、成宜等反，曹公破之。(曹公與馬超等夾關為界。曹公急持之，而潛遣徐晃等夜渡蒲阪津，據河西為營。公自潼關北渡，未濟，超赴船急戰。丁斐放牛馬以餌賊。賊亂，取牛馬，公乃得渡，結營河南。超遣信求割地、任子以和，公偽許之。韓遂請與公相見。至期，交馬上，語移時，不及軍事，但說京都故舊，拊手歡笑。既罷，超問遂何言，遂曰：“無所言。”超疑之。他日，公又與遂書，多所改滅點竄，如遂改定者，超愈疑遂。曹公乃與戰，大破之。關中平。諸將問公曰：“初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮詡，而反守潼關者，若吾入河東，賊必引守諸津，則河西未可渡也，吾故盛兵向潼關；賊必悉眾南守，西河之備虛，故二將得擅取西河；然后引軍北渡，賊不能與吾爭西河者，以有二將之軍。連車樹柵為甬道而南者，既為不可勝，且以示弱。渡河為堅壘，虜至而不出，所以驕之也。故賊不為營壘，而求割地。吾順言許之，所以從其意，使自安而不為備，因蓄士卒之力，一旦擊之，所謂疾雷不及掩耳，卒電不及暝目。兵之乘變，固非一道也。”)
天子策命公為魏王。(孫權稱吳王，據江東；劉備襲益州牧劉璋，據蜀。天下遂三分矣。)二十五年，薨于洛陽。子丕嗣(丕字子桓，武帝太子也，是為文帝。)，受漢禪。崩，子睿嗣(睿字符仲，文帝太子也，是為明帝。)。崩，子齊王芳立(十五年廢)。廢，高貴鄉公髦立(七年殺)。廢，常道鄉公璜立。璜禪晉。(晉封為陳留王。)
晉高祖宣帝名懿，字仲達，姓司馬，河內溫人也。仕于魏武之世，歷文明二帝，居將相之位，平孟達(達為新城太守，反。)，滅公孫度(度世稱燕王，據遼東。)，擒王陵(陵謀立楚王為帝，兵敗自殺。)。魏明帝崩，遺詔使帝為太尉，與大將軍曹爽輔少主(少主，齊王芳也。)，帝誅曹爽(爽謀為不軌，宣帝謝病避之。爽黨李勝為荊州別駕。帝詭為耄昏，云并州近胡，可為其備。勝退，謂爽曰：“司馬公尸居殘氣，神形已離，不足虞也。爽于是專恣，惡太后知政，遷于永寧宮。嘉平元年，天子謁高陵，爽兄弟擁兵從出。宣帝乃啟奏永寧宮，廢爽。然后勒兵至洛水，迎天子，奏爽與其黨謀反，皆誅。)。宣帝崩，子師代為相(師字子元，是為肅宗景皇帝。)。鎮東將軍毋丘儉、揚州刺史文欽反，征平之(儉、欽初反也，景帝問王肅曰：“安國寧主，其術安在？”肅答曰：“昔關羽率荊州之眾降于禁于漢濱，遂有北向爭天下心。后孫權取其將士家屬，羽士眾一旦瓦解。今淮南將士父母皆在州，但急往御之，使不得前，必有關羽土崩之勢。”景王從之，遂破儉等也。)
景帝崩，弟昭代為相(昭字子上，是為太祖文帝。)，輔政為司空。諸葛誕據壽春，反，奉詔征平之。伐蜀，擒劉禪，于時政出于權臣，人君主祭而已。魏帝不能容，自勒兵攻相府，太祖用長史賈充計，逆戰，舍人成濟執殺魏帝(高貴鄉公也，名髦，字士彥。乃偽令皇太后下令廢少帝，又委罪成濟，誅其三族。)。太祖崩，子炎受魏禪(炎字子安，文帝太子，是為世祖武皇帝。)。即受魏禪，用羊祜、杜預計，征吳，平之。立二十五年崩，太子衷立(字正度，是為惠帝，武帝太子。)。
惠帝不惠，妃賈充女為皇后，后秉權，殺楊駿，廢太后(賈后淫妒，遇姑無禮，乃詐誣太后父楊駿反，使帝誅之，廢太后于金墉城，餓殺之。)，誅太宰汝南王亮、太保衛瓘(亮、瓘并以名德執政，后意不得行，乃使帝弟楚王瑋，矯詔誅亮、瓘，因又誅瑋。)，戮楚王瑋，殞太子遹(賈后無子，乃詐有娠，養賈謐子為子。太子遹，宮人謝氏生也，少而聰慧，賈后惡之，譖太子，廢之金墉城，又遣小黃門殺太子。)用趙王倫為相國，倫惡司空張華，仆謝裴顧正直，矯詔誅之。倫遂篡帝位。于是齊王攸之子冏，與帝弟成都王穎等起義兵誅倫。穎于是鎮鄴，并州刺史東瀛公騰、安北將軍王浚，又起兵討穎。穎敗，挾天子南奔洛陽。后惠帝復位，帝弟長沙王又譖冏，誅之。由是戎狄并興，四方阻亂，遂分為三十六國。
(劉元海為匈奴質子，在洛陽，晉武帝與語，說之。謂王渾曰：“元海容儀機鑒，猶由余日磾，無以加也。”渾對曰：“元海容儀實如圣者，然其文武才干賢于二子遠。陛下若任之以東南之事，吳會不足平也。”帝稱善。孔恂、楊珧曰：“臣觀元海之才，當今無比，陛下若輕其眾，不足以成事；若假之威權，平吳之后，恐其不復北渡也。非我族類，其心必異，任之本部，臣竊為陛下寒心。若舉天阻之國以資之，無乃不可乎？”帝默然。后秦涼覆沒，帝疇咨將帥，李喜曰：“陛下誠能發匈奴五部之眾，假元海一將軍之號，鼓行而西，指日可定也。”孔恂說：“李公之言，未盡殄患之理。元海若能平涼州、斬樹機能，恐涼州方有難耳。蛟龍得云雨，非復池中物也。”帝乃止。惠帝失馭，寇賊蜂起。成都王穎鎮鄴，有元海行寧朔將軍，監五部軍事。及王浚等討穎，元海說穎曰：“今二鎮跋扈，眾十余萬，恐非宿衛及近都士眾所能御之，請為殿下還說五部眾，以赴國難。穎從之。元海至國，左賢王劉宣等上大單于之號，二旬之間，眾已五萬，遂寇平陽，陷之，入蒲。于時五胡亂中原矣。
石勒者，上黨羯胡也，據于趙。幽州牧王浚署置百官，勒有并吞之意，欲先發使以觀之，議者僉曰：“宜如羊祜、陸抗之事，亢書相聞。”時張賓有疾，勒就而謀之，賓曰：“王浚假三部之力，圖稱南面，雖曰晉藩，實懷僭逆之志，必思協英雄，圖濟事業。將軍威震海內，去就為存亡，所在為輕重。浚之欲將軍。猶楚之招韓信也。今權譎遣使無，誠款之形脫，猜疑之兆露，后雖奇略，無所設也。夫立大事，必先為之卑，當稱藩推奉，尚恐不信，羊、陸之事，臣未見其可也。”勒曰：“君侯之計是也。”乃遣其舍人王子春賚珍寶奉表推崇浚，浚謂子春曰：“石公一時英武，據有舊趙，成鼎峙之勢，何謂稱藩于孤，其可信乎？”子春曰：“石將軍英才俊拔，士馬強盛，實如圣者，仰推明公，州郡貴望，累葉重光，出鎮藩岳，威聲播于八表。因以胡越欽風，戎夷歌德，豈唯區區小府，而敢不斂衽神闕者乎？昔陳嬰豈其鄙王而不王，韓信薄帝而不帝哉？但以帝王不可以勇致力爭故也。石將軍之擬明公，猶陰精之比太陽，江河之比洪海耳！項籍、子陽，覆車不遠，是石將軍之明鑒也，明公亦何怪乎？自古誠胡人而為名臣者，實有之矣，帝王則未之有也。石將軍非以惡帝王而讓明公也，顧取之不為天下所許也。愿公勿疑。”浚大悅，遣使報勒。
勒復遣使奉表于浚，期親詣幽州上尊號。亦修箋于棗嵩，乞并州牧廣平公，以見必信之誠。勒纂兵戎，期襲浚，而懼劉琨及鮮卑為其后患，沉吟未發。張賓曰：“夫襲敵國，當出其不意，軍嚴經日不行，豈顧有三方之慮乎？”勒曰：“然，為之奈何？”賓曰：“王彭祖之據幽州，唯仗三部，今皆離叛，還為寇仇，此則外無聲援以抗我也；幽州饑儉，人皆蔬食，眾叛親離，甲旅寡弱，此內無強兵以御我也。若大軍在郊，必土崩瓦解。今三方未靖，將軍便能懸兵千里以征幽州也，輕軍往反，不出二旬，就使三方有動，勢足旋趾，宜應機電發，勿后時也。且劉琨、王浚雖同名晉藩，其實仇敵。若修箋于琨，送質請和，琨必欣于得我，喜于浚滅，終不救浚而襲我也。”勒曰：“善！”于是輕騎襲幽州，勒晨至薊北門，叱門者開門，疑有伏兵，先驅牛羊數千頭，聲言主禮，實欲填諸街巷，使兵不得發。勒入，浚乃懼。勒入其廳事，令甲士執浚送于襄國市，斬之，此三十六國之大略也。)
惠帝立十四年，崩。弟豫章王熾立(字豐度，是為懷帝。)，都長安，為胡賊所殺(后魏拓跋氏以晉懷帝永嘉三年，自云中入雁門，北有沙漠，南據陰山，眾數十萬。至孝文，乃改拓跋為元氏，都洛陽。肅宗崩，大都督爾朱榮謀立莊帝，榮害靈太后及王公二千人，立莊帝。帝殺爾朱榮。左仆射爾朱世隆率榮部曲，自晉陽襲京城，執莊帝，殺之，而立恭帝，又廢之。高歡乃立廣平王子修，后為斛律斯樁所脅，走入關。周太祖宇文黑獺奉帝都長安，披草蔻，立朝廷，是為西魏。詔授宇文黑泰為丞相。泰又害帝，立南陽王寶炬，是為文帝。文帝崩，立王子朗為帝，又廢之，而立恭帝，泰為太師，泰薨，子覺嗣封周公，魏帝禪位于覺。覺，黑泰第三子，受禪，國號周。至宣帝崩，禪于隋。初，爾朱世隆之殺莊帝也，高歡為晉州刺史，起兵誅之，立魏出帝，歡為丞相。后魏既西入關，乃立清河王之子善見為帝，遷都鄴，是為東魏。高歡薨，子齊王洋受東魏禪，國號齊。至溫公緯，為周所滅，周又為隋所滅。隋文帝既受周禪，又南滅陳，天下一統矣。)。懷帝崩，立吳王晏子業(業字子業，是為愍帝。)，亦為胡賊所殺(此時胡亂中原，晉元乃遷都江左也。)。
中宗元皇帝睿，乃興于江東(睿字景文。景文，宣帝曾孫也。元帝幼而聰敏，及中原喪亂，乃與王敦等渡江撫綏江左，甚得眾心。后王敦于武昌反，至石頭，帝攻之，不克，乃委政于敦。敦還鎮武昌。)，帝在位十六年崩，太子紹立(紹字道畿，是為肅宗明皇帝。)。王敦威震內外，將謀為逆，肅宗征破之(用溫嶠等決計征之。初，敦之謀反也，溫嶠為其從事中郎，夙夜綜其府事，偽相親善，京兆尹缺，嶠說敦曰：“宜自樹腹心，以間構人主。愚謂錢鳳可用。”敦曰：“莫若君。”嶠偽辭讓，臨別之際，嶠自起行酒。嶠偽醉，以手板擊錢鳳幘，幘為之墮，乃作色曰：“錢世儀何人，溫太真自行酒而敢不飲？”鳳不悅，以醉為解。明日，嶠將發，鳳說敦留之。敦曰：“嶠常云錢世儀精神滿腹，昨小加聲色，豈得以此相讒耶？”嶠至都，陳敦反逆狀。)。三年，肅宗崩，至簡文帝第三子，孝武帝昌明立。羝賊苻堅寇淮南，晉冠軍將軍謝玄等大破堅于淝水(苻堅以百萬之眾至淝水。謝玄乃選勇士八千人，涉渡淝水，玄遣使謂堅曰：“阻水為陣，曠日持久，請小卻，與君周旋。”秦諸將聞前軍卻，謂已失利。朱序之徒聲云堅敗。大軍退，自相填籍，聞風聲鶴唳，皆云南軍至也。遂大敗。)。堅還長安(苻堅因此卒亡滅也。)。二十一年，帝崩。自后遂干戈相繼，至安帝為桓玄所篡。宋祖劉裕平玄。至恭帝，遂禪位于宋。
高祖武皇帝姓劉，名裕，字德輿，彭城人。桓玄篡晉(偽楚桓玄，字敬德，譙國龍亢人也。形貌瑰特。為江州刺史，襲殺荊州刺史殷仲堪。會稽王世子元顯專政，以玄跋扈，遣軍征之。玄聞見討，即率眾下至京師，殺元顯。詔以玄為丞相，封楚王，遂禪位。)。高祖與劉毅、何無忌等潛謀匡復，起兵平玄(時桓玄使桓弘鎮廣陵，劉道規為弘中軍參軍，令道規襲桓弘。桓修鎮丹徒，高祖為修中軍參軍，自襲修。克期同發，劉毅、道規等既襲廣陵，斬桓弘，以其眾南渡；高祖、何無忌襲京師，斬桓修，率二州之眾千二百人，進舍竹里，移檄京師。曰：“夫成敗相因，理不常泰，狡焉縱虐，或值圣明。自我大晉，屢彀陽九之厄。隆安以來，皇家多故，貞良斃于豺狼，忠臣碎于虎口。逆臣桓玄，敢肆凌慢，阻兵荊郢，肆暴都邑，天未亡難。兇力實繁，逾年之間，遂傾皇祚，主上播越，流幸非所，神器沉辱，七廟墮墜。雖夏后之罹浞、豷，有漢之遭莽、卓，方之于玄，未足為喻。自玄篡逆，于今歷載，彌年亢旱，民不聊生；士庶病于轉輸，文武困于版筑。室家分析，父子乖離，豈惟《大東》有杼軸之悲，《標梅》有傾筐之怨而已哉？
仰觀天文，俯察人事，此而可存，孰而可亡？凡在有心，誰不扼腕？裕等所以叩心泣血，不遑啟處，夕寐宵興，思獎忠烈，潛構崎嶇，過于履虎，乘機奮發，義不圖全。輔國將軍劉毅、廣武將軍何無忌等，忠烈斷金，精誠貫日，投袂荷戈，志在畢命。義眾既集，文武爭先，咸謂不有一統，事無以輯，辭不獲己，遂總軍要，庶上憑祖宗之靈，下罄義夫之力，剪馘逋逆，蕩清華夏。公侯諸君，或世樹忠貞，或身寵爵祿，而并俯眉猾豎，無由自效。顧瞻周道，寧不吊乎？今日之事，良其會也。裕以虛薄，才非古人，受任于既傾之運，勢接于已踐之機，丹誠未宣，感憤填激，望霄漢以永懷，顧山川而增佇。投檄之日，神馳賊廷。”何無忌之辭也。桓玄使桓謙屯東陵、卞范之屯覆舟山。義軍朝食，并其余進，造覆舟山東，令羸兵登山，多張旗幟，布滿山谷，高祖率眾奔之，士皆殊死戰，謙軍一時潰走，玄挾單舶走江陵，玄將入蜀，奔至枚回四州，逢益州參軍費恬之黨，射殺之。)。
奉天子反正，因居將相之任，封豫章郡公，蜀賊譙縱稱王，高祖遣將征平之(高祖使朱齡石率眾二萬，自江陵伐蜀。高祖誡曰：“劉敬先往至黃武，無功而退。今者師出，應道青衣，賊料我當出其不意，復從內水。如此，則涪城之戊必有重兵，若逼黃武，正墮其計。今軍自外水出，取城都，疑兵向黃武，此制敵之上策。為書于函，署曰：“至白帝發。”諸將雖行，未知所趨。及至白帝，乃發書，書言眾軍悉由外水，藏熹自中水出廣漢。使羸弱乘高艦千余向黃武。譙縱果使譙道福重兵守涪城，朱齡石次彭模，拒成都二百里。譙縱大將侯暉等屯彭模。朱齡石謂劉鐘曰：“天方暑熱，賊今固險，攻之難拔，只困吾師，欲蓄銳息甲，伺隙而進，卿以為何如？”鐘曰：“不然。前揚聲言大眾由內水，故譙道福不敢舍涪。今重兵卒至，出其不意，侯暉之徒已破膽矣。暉之阻兵，非堅壁也。因其懼而攻之，其勢易克，克彭模，鼓行而前，成都不能守矣。緩兵相持，虛實將見，涪軍復來，難為敵也，若進不能戰，退無所資，二萬余人同為蜀子虜矣。”從之。明日遂攻，皆克，斬侯暉。于是遂進克諸城，諸城守相次瓦解，縱自縊而死。)。
姚泓僭號于西京，高祖征平之，擒泓(高祖既滅秦，入長安，留子義真鎮長安，而還江南。時赫連都統萬，聞之大悅，謂王買德曰：“朕將進圖長安，卿試言進取之方略。”買德曰：“劉裕滅秦，所謂以亂平亂，未有德政以濟蒼生，關中形勝之地，而以弱才小智守之，非經遠之規。狼狽而反者，欲速成篡事，無暇有意于京師。陛下以順伐逆，義貫幽顯，百姓懸命望陛下旗鼓，以日為歲。清泥上洛，南師之要沖，宜置游軍，斷其去來之路，然后渡潼關，塞崤峽，絕其水陸之道，聲檄長安，申布恩澤，三輔之人皆壺漿以迎王師矣。義真獨坐空城，逃竄無所，一旬之間必見縛于麾下。所謂兵不血刃，不戰而自定也。”勃勃善之，南伐長安。高祖懼，召義真東鎮洛陽，以朱齡石守長安，長安人逐齡石而迎勃勃，遂失關中也。)。
鮮卑慕容超據守青州，稱燕王。高祖征，擒超(初，超叔父德盜有三齊，德死，超襲其位，遂寇淮北。高祖將有事中華，因其侵也，乃北伐超。大將軍公孫五樓說超曰：“吳兵輕銳，難與爭鋒，斷截大峴，使不得入，上策也；堅壁清野，芟除粟麥，中策也；據城待戰，下策也。”超曰：“引使過峴，我以鐵騎躪之，成擒矣。何處清野，自取蹙弱乎？”初謀是役也，諫者曰：“賊若不嚴守大峴，則堅壁廣固，守而不出，軍無所資，何能自支？”高祖曰：“不然。鮮卑性貪，略不及遠，既幸其勝，且愛其谷。謂我孤軍，將不及久，必將引我，且示輕戰，師一入峴，吾何患焉？”既逾峴，虜軍未出，高祖喜曰：“天贊我也。”眾曰：“軍未克，公何悅焉？”高祖曰：“師既過險，士有必死之志；余糧棲畝，軍無匱乏之憂，虜墮吾計，勝可必也。”六月，慕容超使五樓據臨胊，羸老守廣固。聞軍近，超亦會焉。距臨朐四十里有巨蔑水，超使五樓往據之，曰：“晉軍得水則難敗也。”五樓馳進。前鋒孟龍符奔就，爭先得據之。五樓退，大軍有四千人，分為兩翼，方軌徐進，未及臨朐，賊騎交至。龍符等拒之，日向側，戰猶酣。高祖謂檀韶等曰：“虜之精兵悉于是矣，臨朐留守必將寡弱。子以潛軍逾其后，往必克城，多易旗幟，此韓信所以克趙也。且吾前言兵自海道往，必聲之。”韶等鼓行而進。賊望曰：“海軍至。”超棄城走，遂克之。軍聞城陷，懼而不敢動，高祖親鼓，士兵咸奮，大奔崩之。超奔廣固，進軍圍之，城陷獲超，歸于京師，斬于建康市。)。
賊盧循據南海，因高祖北伐燕，乘虛下襲建業。高祖還，乃平之。劉毅據荊州，貳于高祖。高祖遣將征，誅毅(裴子野曰：“義旗同盟，莫有能全其功名者，何也？相與見疇日之遄捷，不知王業之艱難。彼則褰裳濡足，唯利是視；我則芟夷群丑，寧或負人。劉希樂、諸葛長明皆人杰也，豈其暗于天命，亦勢使然歟？假其何孟齡長，庸詎其有血食，善哉！武王之作周也，八百諸侯皆同會，曰：“紂可伐矣。”尚還師于孟津，豈不知順人行戮，惡欲速多禍也。高祖東方之師，疾則疾矣，而僥幸之釁于是乎繁。鳴呼，仁義之弊至于偷薄，而況奇功哉。)。荊州刺史司馬休之反，征之(裴之野曰：“《書》稱：‘慮善以動，動惟厥時。’若司馬休之之動，非其時，天方厭晉，罔敢知吉。己雖得眾，能違天乎？五運推移，無有不亡之國。為廢姓處亂，朝賢若三仁，且猶顛沛，而況豪俠者哉？昔中原殄滅，衣冠道盡，于時四海爭奉中宗，豈徒悸于晉德，實大有禮義，故能遂兼南國，其興也勃焉。至于義熙，不欲異于是矣，而宗失交流，未忘前事，波迸越逸，禍敗相尋，豈龕黎之伐弘多，將咎周之徒孔熾，不達興廢，何其黯歟！)。
晉帝加高祖位相國，總百揆，揚州牧，封十郡，為宋公。晉安帝崩，大司馬瑯琊王即位，征帝入輔，禪位于宋(帝奉表陳讓，表不獲通。宋臺臣勸進，猶不許。太史令駱達陳天文符應曰：“案晉義熙元年至元熙元年，太白晝見經天。凡七占，曰：‘太白晝經天，人更主，異姓興。’義熙七年，五虹見于東方。占曰：‘五虹見，天子黜，圣人出。’九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚于東井。十三年，鎮星入太徽。占曰：‘鎮星守太徽，有立王，有徙王。’元熙元年，黑龍四登于天，《易傳》曰：‘冬龍見，天子亡社稷，大人受命。’漢建武至建安末一百九十六年而禪魏，魏自黃初至咸熙末四十六年而禪晉，晉自太始至今百五十六年。三代揖讓，咸窮于六六亢位也。”帝乃從之)。
永初元年六月丁卯，即帝位于南郊。設壇，柴燎告天。禮畢，備法駕幸建康宮，臨太極前殿。大赦改元。在位三年崩(初，大漸，召太子，誡之曰：“檀道濟雖有干略而無遠志，徐羨之與傅亮當無異圖，謝晦常從征伐，頗識機變，若有同異，必此人也。可以會稽處之。后皆如言也。)，立太子義符(是為滎陽王。即位昏亂，司空徐羨之輔政，廢為滎陽王。)。廢，立宜都王義隆(是為文帝。帝，高祖第二子。為太子劭所殺。初，劭及弟浚并多乖禮度，懼上知，乃為巫蠱咒咀。帝聞之，大怒，將廢劭而殺浚，更議所立。持疑未定，以事言浚母潘淑妃。以告劭，劭悖兇，乃弒帝于合殿，劭即位也。)。弒，立武陵王駿(是為孝武皇帝。文帝第三子也。劭弒帝，駿起義兵，至京誅劭。)。崩，立太子子業(是為前廢帝。帝兇悖，左右壽寂殺之。)。崩，立湘東王彧(是為明帝。義帝第十八子也。孝武諸子，江州刺史晉安王勛，尋陽王子房等并舉兵反，皆征平之。)。崩，立太子昱(是為后廢帝。在位兇悖，常欲殺楊玉夫，玉夫懼。是夜七夕，令玉夫伺織女渡報己。王敬則先與玉夫通謀，玉夫候帝眠熟，遂斬之，送首與齊王蕭道成也。)。崩，立順帝淮(是為順皇帝。明帝第三子也。)，遜位于齊蕭道成，凡八代，六十年。
齊太祖高皇帝諱道成，姓蕭氏，東海蘭陵人也。為輔國將軍。宋明帝初，會稽太守尋陽王子房反，在東諸郡起兵。徐州刺史薛安都據彭城，歸魏，遣從子索兒攻淮陰。晉安王勛遣臨川內史張淹自鄱陽道入三吳，帝并討平之，使鎮淮陰。七年，征還都(宋明帝嫌帝非人臣相，而人間流言帝為天子，愈以為疑。帝初見征，部下勸勿就征，帝曰：“主上自誅諸弟，為太子幼弱，作萬歲后計，何關他族？唯應速發，緩當見疑。骨肉相殘，自非靈長之運；禍患方興，與卿等戮力也。)。
至拜常侍。明帝崩，遺詔使與袁粲共掌機事。江州刺史桂陽王休范舉兵反，帝討平之(初，范舉兵，朝廷惶駭。帝與褚彥回，集中書省計議，莫有言者。帝曰：“昔上流謀逆，皆因淹緩以敗。休范必遠懲前失，輕兵急下，乘我無備，請頓新亭，以當其鋒。”因索筆下議，余并注同。乃單車白服出新亭，筑壘未畢，賊騎交至，乃解衣高臥，以安眾心，竟破之也。)。遷中領軍，蒼梧王深相猜忌(帝晝臥，裸袒。蒼梧王率數十騎直入領軍府，立帝于宮內，畫腹為射的，自引滿射之，左右玉夫因諫曰：“領軍腹大，是佳射堋，而一箭便死，后無復射，不如以[骨包]箭射之。”一箭中臍，蒼梧投弓于地也。)，常語左右陽玉夫：“伺織女渡，報我。”是夜七夕，玉夫懼，取牽牛刀殺之(玉夫與王敬則通謀，殺蒼梧。賚首送領軍府報帝，帝乃戎服，夜入殿中。明旦，召袁粲等計議。粲欲有言，帝鬢須盡張，眼光如電。敬則拔刀跳躍，麾眾曰：“天下之事皆應決蕭公，敢有開一言者，染敬則刀。”乃自取白紗帽加帝首，令即位。曰：“事須及熱。”帝正色曰：“卿都不自解也。”)。帝乃迎立順帝。
荊州刺史沉攸之反，帝討之(初，攸之稱太后命，已下都，袁粲、劉秉等見帝威名日盛，不自安，與攸之通謀，舉事殿內。帝命王敬則于殿內誅之。)。進位相國，封齊公，備九錫(策曰：“朕以不造，夙罹旻兇。嗣君失德，書契未紀，威侮五行，虔劉九族，神竭靈澤，海水群飛，綴旒之殆，未足為譬，豈直《小宛》興刺，《黍離》作歌而已哉！天贊皇宋，實啟明宰，爰登寡昧，纂承大業，高勛至德，振古絕倫，雖保衡翼殷，博陸匡漢，方斯蔑如也。今將授公典禮，其敬德朕命，乃者袁、劉構禍，實繁有徒，子房不臣，稱兵協亂，顧瞻宮掖，將成茂草，言念邦國，剪為仇讎。當此之時，人無固志，投袂徇難，超然奮發。登戎車而戒路，報金版而先驅。麾鉞一臨，兇黨冰泮。此則霸業之基，勤王之始也。安都背叛，竊據徐方，敢率犬羊，陵虛淮浦。索兒愚悖，同惡相濟，天祚無象，背順歸逆，北鄙黔黎，奄墜涂炭。公受命宗社，精貫朝日，擁節軍門，氣逾霄漢；破釜之捷，斬馘蔽野；石梁之戰，梟其渠帥；保境全人，江陽即序，此又公之功也。
張淹迷昧，不顧本朝，爰自南區，志圖東夏，潛軍間入，竊覬不虞，于是江服未夷，皇途薦阻。公忠義奮發，在險彌亮；以寡制眾，所向風偃。朝廷無東顧之憂，閩越有來蘇之望，此又公之功也。
匈奴野心，侵略疆埸，丑羯侜張，勢振彭泗。公奉辭伐罪，戒旦晨征，兵車始交，氛祲時蕩，吊死扶傷，弘宣皇澤，俾我淮淝，復沾盛化，此又公之功也。
自茲厥后，獫狁孔熾，封豕長蛇，重窺上國，而世故相仍，師出已老，角城高壘，指日淪陷。公倦言王事，發憤忘食，躬擐甲冑，視險若夷，分疆劃界，開創青兗，此又公之功也。
桂陽負眾，輕問九鼎，裂冠毀冕，拔本塞源，烈火焚于王城，飛矢集于君屋，群后憂惶，元戎無主，公挺劍凝神，則奇謀不世；把旄指麾，則懦夫成勇，信宿之間，宣陽底定，此又公之功也。
蒼梧肆虐，諸夏糜沸，淫刑以逞，誰則無辜，黔首相悲，朝不謀夕，高祖之業已淪，文明之軌誰嗣？公遠稽殷漢之義，近遵魏晉之典，猥以眇身，入奉宗社，七廟清謐，九區反政，此又公之功也。
袁劉攜貳，成此亂階，丑圖潛構，危機密發，據有石頭，志犯應路，神漠內運，霜鋒外舉，祅沴載澄，國途悅穆，此又公之功也。
沈攸包禍，歲月滋彰，蜂目豺聲，阻兵安忍，乃眷西顧，緬同異域，而經綸惟始，九伐未申，長惡不悛，遂逞兇逆，公杖鉞出關，凝威江甸，正情與皎日同亮，明略與秋云競爽，至義所感，人百其心，積年逋誅，一朝顯戮，湘浦安流，章臺順軌，此又公之功也。
公有濟天下之勛，加之以明哲，道庇生靈，志匡宇宙，戮力肆心，劬勞王室，險阻艱難，備嘗之矣。若乃締構宗室之勛，造物資始之澤，云布霧散，光被六幽，弼余一人，永清四海。遐方款關而慕義，荒服重譯而來庭。汪哉邈乎，無得而名之也。)。
四月，宋帝禪位于齊。甲午，即皇帝位于南郊，柴燎告天(曰：皇帝臣道成，敢用玄牡，昭告于皇皇后帝。夫肇自生靈，樹以司牧，所以闡極則天，開元創物，肆茲大道，惟命不于常。昔在虞夏、受終上代；粵自漢魏，揖讓中葉。咸煥諸方冊，載在典漠。水德在微，仍世多故，實賴道成匡救之功，以弘濟于厥難，大造顛墜，再構區宇，誕唯天人，罔弗和會，乃仰協歸運，景屬與能，用集大命于茲，舜德匪嗣，至于累仍，而群公卿士，庶尹御事，爰及黎獻，暨乎百戎，僉曰：皇天眷命，不可以固違；人神無統，不可以曠主。畏天之威，敢不祇順鴻歷，敬簡元辰，虔奉皇符，登壇受禪，告類上天，以答人衷，式敷萬國，唯明靈是饗。)，禮畢，備法駕幸建康宮，臨太極前殿，大赦改元。
建元四年崩，立太子賾(是為世祖武皇帝也)。崩，立大孫昭業(是為郁林王。即位無道，武帝梓宮下渚，帝于端門內奉辭，辒辌車載入閣，即奏胡伎，高宗殺之。)。崩，立弟昭文(廢為海陵王也)。廢，立西昌侯鸞(是為高宗明皇帝。始安貞王道生子也。即位亟行誅戮，且寢疾經年，預為梓宮之地，故高武諸子掃地無余也。)。崩，立太子寶卷(是為東昏侯，即位兇暴，以金花帖地，令潘妃行其上，曰：“此步步生蓮花也。”又于宮中為市，自為市吏，以潘妃為市令。義師至，為左右所殺。)崩，立和帝寶融(明帝第八子也)。以位禪梁(先是，文惠太子與才人共賦七言詩，句后輒云愁，和帝是驗矣。東昏侯宮里作散叛髻，反根向后。東昏時，天下散叛矣。又立帽，騫其口而舒兩翅，名曰：“鳳渡三橋”。裂裙向后，總而結之，名曰：“反縛黃鸝”。梁武宅在三橋，而鳳渡之。鳳翔之驗也。黃鸝者，皇離為日，而反縛之，東昏戮死之應也。先是，百姓及朝士以帛填胸，各曰：“假雨”。假者，非正名也。儲雨而假之，明不得真也。東昏誅，子廢為庶人，假雨之意也。)。
梁高祖皇帝名衍，姓蕭氏，為巴陵王法曹，后為竟陵王子良八友(初，皇考之薨，不得志，及至郁林失德，齊明帝作輔，將為廢立計，帝欲助齊明，傾齊武之嗣，以雪心恥。齊明亦知之，每與帝謀。時齊明將追隨王，恐不從。又以王敬則在會稽，恐為變。以問帝，帝曰：“隨王雖有美名，其實庸劣，既無智謀之士，爪牙唯仗司馬垣歷生、武陵太守卞白龍耳。此并唯利是為。若啖以顯職，無不載馳。隨王正須折簡耳。敬則志安江東，窮其富貴，宜選美女以娛其心。”齊明曰：“吾意也。”果如其策。)魏將王肅攻司州，帝破之，以功封建康郡男，齊明帝崩，東昏即位。遺詔以帝為都督，雍州刺史(東昏時，劉暄等六人更直省內，分日帖敕，世謂“六貴”。又有御刀等八人，號曰：“八要”。皆口擅王言，權行國憲。帝謂張弘策曰：“政出多門，亂其階矣。當今避禍，唯有此地，勤行仁義，可坐作西伯；但諸弟在都，恐罹時患也，須與益州圖之耳。時上長兄懿罷益州，還仍行郢州事，帝與謀，不從，尋被害也。)長兄懿被害，帝起義(召僚佐集于廳事，告以舉兵，是日建牙。先是東昏以劉山陽為巴西太守，使過荊州就行事，蕭穎冑以襲襄陽，帝知其謀，乃遣王天武詣江陵，遍與州府人書，論軍事。
天武既發，帝謂弘策曰：“今日坐收天下矣。荊州得天武至，必恛惶無計，若不見同，取之如拾芥耳。斷三峽，據巴蜀，分兵定湘中，便全有上流。以此威聲，臨九派，斷彭蠡，傳檄江南，風之靡草，不足比也。政小延引日月耳。江陵本憚襄陽人，加唇亡齒寒，必不孤立，寧得不見同耶？以荊雍之兵，掃定東夏，韓白重出，不能為計，況以無算昏主，役御刀應敕之徒哉？”及山陽至巴陵，帝復令天武賚書與穎、冑兄弟。去后，帝謂張弘策曰：“用兵之道：攻心為上，攻城次之；心戰為上，兵戰次之。今日是也。”近遣天武往州府，人皆有書，今只有兩封與行事兄弟云：一一具天武口。及問天武，口無所說。天武是行事心膂，彼聞，必謂行事兄弟共隱其事，則人人生疑。山陽惑于眾口，判相嫌貳，貳則行事進退無以自明，是馳兩空函，定一州也。
山陽至江安，果疑不止。穎、冑乃斬天武，送山陽，信之。至荊州，馳入城，將逾閾懸門，發折其轅，投車而走。陳秀拔戟逐之，斬于門外。穎、冑即遣驛使傳首于帝，仍以南陽王尊號之，議來告曰：“時不利，當須待來年二月。”帝答曰：“今坐甲十萬，糧用日竭。若頓兵十旬，必生悔吝。且太白出西方，仗義而動，天時人謀，有何不利？昔武王伐紂，行逆太歲，復須待來年耶？”帝不從，乃赫然大號也。)。戊申，帝發自襄陽(帝留弟守襄陽城，謂曰：“當置心襄陽人腹中，推誠信之，勿疑也，天下一家，乃當相見也。”)郢魯諸城及諸將并降(初，東昏遣吳子陽等十三軍救郢州，進據巴口。帝命王茂潛師襲加湖，子陽竄走，眾盡溺于江。郢魯二城相視奪氣。先是東昏使陳伯之鎮江州，為子陽聲援。帝謂諸將曰：“夫征討未必須實力，聽威聲耳。今加湖之敗，誰不驚服？”陳武牙，即伯之子，狼狽奔歸。彼人之情當兇懼，我謂九江可傳檄而定也。因命搜所獲俘囚，得伯之憧主蘇隆之，厚加賞賜，使致命焉，魯山、郢城并降。伯之及子武牙見帝至，并束甲請罪。)。
壬午，帝鎮石頭，命眾軍圍六門，衛尉張稷斬東昏，以黃油裹首送軍(帝命呂僧珍勒兵封府庫。收潘妃，誅之。以宮女二千人分賚將士也。)。平京邑，齊和帝以位禪梁。帝即位。太清元年，齊司徒侯景以十三州內屬。侯景反。至京師，幽帝而崩(天監中，釋寶志為詩曰：“昔年三十八，今年八十三，四中復有四，城北火酣酣。”帝封記之。帝三十八克建業，八十三遇火災。元年四月十四日同泰寺火災。皆如其言，此之謂也。)。
侯景立武帝太子綱為帝，又為景所殺(追尊為太宗簡文皇帝也)。湘東王繹于荊州，使王僧辯等平侯景，傳首江陵(僧辯等勸進曰：“眾軍以今月戊子總集建康，分勒武旅，百道同趨，轟然大潰，群兇四滅。伏惟陛下，咀痛茹衰，嬰忍憤酷。自紫庭絳闕，胡塵四起，掖垣好畤，冀馬云屯，豺狼當路，非止一人，鯨鯢不梟，經五載矣。天威既振，冤恥并雪，百司岳牧，仰祈宸鑒。咸以钖圭之功。既歸有道，當璧之禮，允屬圣明。而優詔謙沖，窅然凝邈；飛龍可躋，而干爻在四；帝閽云叫，而閶闔未開；謳歌再馳，是用翹首。豈可久稽群議，有曠彝則也。)。
景平，湘東王即位于江陵(是為孝元皇帝。武帝第七子也。)，魏使萬紐于謹來攻，梁王蕭[祭以言易示]率眾會之，帝見執，魏人戕帝(初，武陵之平，議者欲因其舟艦遷都建鄴，宗懔、黃羅漢皆楚人，不愿移。曰：“建業王氣已盡，渚宮州已滿百。”于是乃留，尋而歲星在井、熒惑守心。帝觀之，慨然謂朝臣曰：“吾觀玄象，將恐有賊，但吉兇在我，運數由天，避之何益？”尋為魏軍所逼，城陷見執，進土囊而殞之，古老相傳云：“洲滿百，荊州出天子。”桓玄為荊州刺史，內懷逆意，乃遣鑿一洲，以應百數。隨而崩破，竟無所成。宋文帝為宜都王，在藩，一洲自立。俄而文帝篡統。太清末，枝江揚之合浦生一洲。明年，而梁元帝立。承圣末，其洲與大岸通也。)江陵既陷，王僧辯，陳霸先等議立帝子方智(是為敬皇帝，元帝第九子。)，于江州奉迎至建業即位。太平二年，禪位于陳。
陳高祖武皇帝姓陳氏，名霸先，吳興長城人也。梁武帝時為直合將軍。侯景反，高祖率所領與侯景大戰，侯景敗死，湘東王即位，授南徐州刺史，還鎮京口。承圣三年，西魏攻陷西臺，高祖與王僧辯立晉安王，進帝位。司空僧辯又與齊氏和親，納貞陽侯(高祖嘆曰：“嗣主高皇之孫，元皇之子，竟有何辜，生見廢黜，假立非次，此情可知也。)。高祖以為不義，潛師襲王僧辯于石頭，克之，是夜縊僧辯，貞陽侯遜位，晉安王復立。徐嗣徽北引齊師，遣蕭軌等四十六將，濟江至幕府山，高祖并破之。進位丞相，進爵為陳王。永定三年，梁帝禪位于陳。三年(熒惑在天尊也)，上崩(時上長子衡陽王為質于周，乃立高祖弟，始興烈王長子蒨也。)，立弟子蒨(是為世祖文皇帝也)。崩，立太子伯宗(是為廢帝)。廢，立頊(是為高宗宣皇帝，始興烈王第二子也。)。崩，立太子叔寶，是為長城公也。叔寶在東宮，好學有文藝。及即位，耽酒色(左右佞嬖珥貂者五十人，婦人美貌麗服者千余人。嘗使孔貴妃等八人夾坐，江總、孔范等十人預宴，號曰：“狎客”。先令八婦人襞彩箋，制五言詩，十客人一時繼和，遲則罰酒。君臣酣飲，從昏達旦。以此為常也)。
隋文帝初受周禪，甚敦鄰好。宣帝崩，遣使赴吊，修敵國之禮，書稱各頓首。而后主驕奢，書末云：“想彼統內如宜此，宇宙清泰。”隋文帝不悅，以示朝臣。賀若弼、楊素等以為主辱，再拜請罪，并求致討。文帝曰：“我為人父母，豈可限一衣帶水而不拯之乎？”命作戰船(人請密之，文帝曰：“吾將顯行天誅，何密之有？使投柿于江，若彼能改，我又何求也！)，以晉王廣為元帥，督八十總管以致討(初，隋師送璽書，暴后主惡，三十萬紙，遍諭江東，諸軍既下江，鎮戍相繼奏聞，沉客卿掌機密，抑而不言。隋軍臨江，后主曰：“王氣在此，齊兵三度來，周兵再度至，無不摧沒。虜今來，必自敗。”縱酒作詩不輟。隋軍或進拔姑孰，或斷曲阿之沖，乃下詔曰：“犬羊凌縱，侵竊郊畿，蜂蠆有毒，宜時掃定。”以蕭摩訶為皇畿大都督，分兵守要害，僧尼道士，盡皆執役。隋軍南北道并進，眾軍敗績矣。)。
韓擒虎入自南掖門，文武各官皆遁，擒后主(隋師之入也，仆射袁憲勸端坐殿上，正色待之。后主曰：“鋒刃之下，未可交當，吾自有計。”乃逃于井，隋軍人以繩引之，驚其太重，乃與張貴妃、孔貴人同乘而上。隋文帝聞之大驚。鮑宏對曰：“東井于天文為秦分，今王都所在。投井，其天意也。”先是江東多唱王獻之《桃葉辭》，云：“桃葉復桃葉，渡江不用楫。但渡無所苦，我自迎接汝。”及晉王廣軍于六合鎮，其山名“桃葉”，果乘陳船而渡之也。)。晉王廣入據臺城，送后主于東宮。三月癸巳，后主與三公百司發自建業，之長安。及至京師，列陣輿服，引后主及王公。使宣詔讓后主，后主屏息不能對。封長城公(隋文帝東巡，登芒山，后主侍飲，賦詩曰：“日月光天德，山河壯帝居。太平無以報，愿上東封書。”及出，隋文帝目送之曰：“此敗豈不由詩酒，將作詩功夫，何如思安時事也。)。
至仁壽四年，終于洛陽(先是，蔣山眾鳥鼓翼撫膺曰：“奈何帝，奈何帝。”后主在東宮時，有鳥一足，集其殿庭，以嘴畫地成文。曰：“獨足上高臺，盛草化為灰，欲知我家處，朱門當水開。”解者以為“獨足”言后主獨行無眾，“盛草”言荒穢。隋承火運，草得火而灰。及至京師，家于都水臺，所謂“高臺當水”也。有會稽人史溥曾夢著朱衣人，武冠自天而下，以手執金牌，溥往看，上文曰：“陳氏五主，三十四年。”陳亡，果如夢。梁末童謠云：“可憐巴馬子，一日行千里，不見馬上郎，但見黃塵起，黃塵污人衣，皂莢相料埋。”及僧辯滅，群臣以謠言奏，言僧辯本乘巴馬擊侯景。“馬上郎”，王字也；“塵”謂陳也；而不解“皂莢”之謂。既而陳滅于隋，說者以為江東以羯羊角為皂莢，隋氏姓楊，楊，羊也。言終滅于隋。北齊末，諸省官多稱省主，主將見省也。則知興亡之兆，盡有征云。)。
隋高祖姓楊氏，名堅，周武帝初為隋州刺史，女為太子妃。周宣帝立，拜為大司馬。宣帝崩，立靖帝，進爵為隋王。遂禪位焉，改號開皇元年。九年，平陳，廢太子勇為庶人，立晉王廣為皇太子。高祖崩，太子即位(是為煬帝)。
煬帝無道，盜賊蜂起。十三年幸江都，李密設壇于鞏，自署為魏公(密，遼東人，蒲山公寬之子也。少倜儻有大志，常有思亂之心。與楊玄感為刎頸交，玄感以勢凌之。密怒曰：“決機兩陣之間，暗啞叱咤，三軍披靡，邀功一時，密不如公；若涉彼長途，驅策賢俊，使各申其用，公不如密。豈可以一階一級而輕天下士大夫耶？”及玄感反，密歸之，為其謀主。后玄感敗，密變姓名，奔翟讓。讓立密為魏公，開幕府，置僚屬，凡十余萬人。)。
梁師都據夏州，劉武周殺太原留守王恭，舉兵反。竇建德自號夏王，朱粲自號楚王，劉元進據吳都。煬帝聞群賊起，大懼，使馮慈明征兵東都(煬帝聞盜賊蜂起，召群臣問之，皆曰：“此鼠竄狗偷，何足以憂。”侍御史韋德裕曰：“今海內土崩，綱紀大壞，而內史侍郎虞世基，御史大夫裴蘊等，阿媚陛下，隱秘不言。所謂積薪已燃，宗廟必不血食矣。《周書》曰：‘綿綿不絕，將成江河。’陛下勿以諛言不以介意。”乃詔馮慈明詣東都征兵，將以討密，為僥邏所獲，歸之李密。密聞慈明至，大悅，謂慈明曰：“皇天無親，唯德是輔。主上毒流四海，天下咸知。密糾合蒼生，思平宇內。熊羆之士，百萬有余。據敖食之粟，帶成皋之險，干戈精練，甲冑堅實，決東海可西流，蹴泰山可東傾，以此御敵，何敵不摧？以此攻城，何城不陷？東都危急，不日將降。幸少留意，同建功名。”慈明曰：“蒲山公策名先帝，位極朝端，明公不思造我之恩，翻懷反噬之志，棄隋之大德，即梟感之頑囂，惡積禍盈，敗不旋踵，網漏吞舟，至于今日。昔巨君以天下之眾，弊于光武；處仲以江左之師，窮乎明帝。明公以烏合之卒，不越數千，狼顧鴟張，強梁村塢。唯德是輔，公何預焉！”密乃幽之司徒府，慈明密令人詣東都，事泄，翟讓殺之。)。詔唐國公諱(淵)鎮太原。五月甲子，唐公舉義兵，遙尊煬帝為太上皇，立代王侑為天子，行伊、霍故事。傳檄天下，聞之響應(此裴寂、殷開山計也，代王侑時在西京。)。
秋七月，唐公將西圖長安，仗白旗，誓眾于太原之野，被甲三萬。留公子元吉守太原。義師次霍邑，隋武牙郎將宋老生拒義師，時連雨不霽，糧運不給，又偽言突厥將襲太原。唐公懼，命旋師。用秦王諫，乃止(秦王諫曰：“獨夫肆虐，天下崩離，狼顧蜂飛，跨州連縣。丈夫不得耕耘，女子不得紡績。故仗劍汾晉，舉旆參墟，斬封豕以安萬人，戮鯨鯢而清四海。據崤函之固，挾天子之威，令諸侯，定天下。是以聞之響應，投赴如歸。今遇小敵，便將反旆。恐義師一朝解體，大事去矣。勢不可全，歸守太原，則一城賊耳，恐不旋踵，禍變仍生。”乃止也。)。老生背城而陣，一戰斬之，平霍邑(諸城皆降，唯屈突通鎮河東，堅守不下也。)。
冬十月，義師次長樂宮。衛文升挾代王乘城拒守。十一月，平京師，尊代王為天子，改元義寧(遣使四出徇郡縣。隋行宮，唐公悉罷之。后宮，還其親屬。初，隋將多侵百姓，百姓患之。及義師至，秋毫無犯，皆曰：“真吾君也。”)時煬帝將之丹陽，而大臣將卒皆北人，不愿南遷，咸思歸。宇文化及因百姓之不堪命，殺煬帝于江都，隋室王侯無少長，皆斬之。立嗣王浩為天子，化及為丞相(上曾夢見青衣兒曰：“去亦死，往亦死，不若乘船渡江水。”裴蘊、虞世基皆南人，贊成其事。將卒不愿南遷，將因會鴆之，南陽公主懼殺其婿，以謀告宇文士及。士及告其兄化及，遂反，執帝。帝曰：“吾何負于天地而至此乎？”馬文舉對曰：“臣聞：萬姓不可無主，故立君以撫之。是知一人養萬姓，非萬姓養一人。高祖文皇帝粵有下國，丕隆大寶，除苛政，布恩德。南滅強陳，北滅狡虜。二十余年，河清海晏，既而棄世升遐。陛下即位，違遠社稷，委棄京師，巡游行幸，略無寧歲。漕通河洛，控引江淮。丁壯倦勞苦，老弱疲轉餉。高穎、賀若弼，先朝重臣，勛德俱茂；薛道衡，英華冠世，經綸之才，咸被非辜，卒遭夷戮，賢哲之士退，諂佞之士升。又頻年討遼，征役不息，行者不返，國用空虛，白骨被于原野，肝膽涂于草澤。悠悠冤魂，有請上帝，將假手于人矣。及在雁門，取辱戎虜，重圍既解，理須寧息，方更巡游吳越，翱翔上江。頭會箕斂，以供行樂。士卒無短褐，后宮厭羅綺；士卒無糟糠，犬馬賤粟肉；甲冑生蟣虱，戎馬不解鞍。拒諫飾非，無心反駕。遂使九縣瓜分，八纮幅裂。以天下之富、四海之貴，一旦棄之，猶曰無罪，臣竊為陛下羞之。”乃默然，縊殺之。)。
五月戊午，天子侑遜位于別宮，禪位于唐，都長安(大業末，謠曰：“桃李子，洪水遠，揚山宛在花園里。”李，唐姓也；洪水者，唐王諱也；楊，隋性也；花者，華不實也；園，囿也，代王名侑，與囿音同。言楊侑雖為帝，終于歷數有歸，唐王當踐其位也。)。己巳，王世充、段達等立越王侗為皇帝于洛陽。
六月，宇文化及自江都至彭城，據黎陽，稱許。李密率大軍，壁清淇。敦煌張守一聞密之拒化及也，說越王以討。越王不用其策，用孟琮計，與密連和。(張守一說曰：“臣聞：鴻鵠之翮未就，沖天之情已萌；武豹之文未備，食牛之心已成。今陛下據全周之地，背河面洛，帶甲十萬，粟支數十年，此霸王之資，非待翮成文備之勢也。固城自守，不以濟世為心，何異夫群蟻之嬰一穴乎？竊為陛下不取。”越王曰：“若之何？”對曰：“三王之興，五伯之舉，莫不由兵以成大業。故夏啟有甘野之師，齊桓起召陵之眾，皆以征討不庭，伐叛威慝者也。今天下土崩，英雄競起，為陛下腹心之患者，莫過夏魏。夏遣師涉河，則東都非陛下之地；魏遣師逾洛，據洛口之粟，陛下有累卵之危，無以加也。臣聞：兵以正合，而以奇勝。韓信所以斬成安，子房所以降秦也。請選精銳之士二萬人守洛陽，三萬人循河而守，以備夏寇；陛下親率大軍出洛口，掩魏之師，魏之君臣謂陛下從天而至，倉卒之間，智者不為計矣。李密既滅，則建德懾氣，備守邊疆，相時而動，則文皇之業可修，世祖之基不墜。”
越王曰：“朕新受命，人神未附，兵革屢興，恐士大夫解體于我。”守一曰：“陛下以累圣之資，繼二祖之業，雖夏人之思禹德，復戴少康；漢室之戀劉宗，重尊光武。以今況古，彼有慚德，況密有可伐之勢者三，何則？始密與翟讓同起烏合之眾，大業已就，密乃殺讓而奪其位。士卒初喪其主，鬼神新失其祀。人神未附，一也。地廣兵眾，法令不明，賞罰不信，二也。精銳之卒并拒秦王，鞏洛所留悉皆老病，乘其虛而襲之，必得志矣，三也。志曰：‘奪人之先。’又曰：‘天時不如地利，地利不如人和。’陛下兼此三事，又居之以先，無不克矣。”王將從之。孟琮曰：“化及率思歸之眾，其鋒不可當；李密英雄，勇略不世，非密無以滅化及；且襲之不得，復生一化及。臣請說以利害，示以大節，使為元戎，以除兇祲，徐議其后，未為晚也。”王曰：“善。”
孟琮東說密曰：“明公以烏合之卒，密邇王城，罕慕德之人，無山澤之固，兵法所謂‘四分五裂’，特所忌焉！今東有化及之師，西有東都之眾。東拒化及，則王師襲其后；備東都而不行，則化及之師日至，于是六軍屯洛口，化及下武牢，誠恐不暇轉旋，敗亡已及。今皇帝世宗成帝之子，世祖明帝之孫也，以累世之資，當樂推之運，士馬百萬，據有舊都。宇文化及懷音蔑聞，親行梟鏡。主人枕戈待旦，將卒蓄力待明。將軍誠能率先啟行，誅鋤兇暴，則有盤石之安，無累卵之危也。晉文舍斬祛，齊桓置射鉤。況主上圣哲自天，寬和容眾，勿以疇昔之失，過望于皇帝也。狐裘羔袖，將軍擇焉。”)
密初聞張守一之謀，大懼；及琮至，大悅。使記事李儉朝，越王大悅，拜密為太尉魏國公。李密無東都之慮，盡銳攻化及，破之。密自敗化及，益以驕傲，越王命王世充擊密，密不用祖君彥計，密師敗績。遂西奔京師，尋謀叛，殺之。(王世充之擊密也，密會群僚議之。裴仁基曰：‘世充今悉銳而至，洛下必空，但堅守其要路，無令得東而已。以銳卒三萬循河曲西上，示逼東都，東都必急，世充必救。待其至洛，然后還軍。如此，吾有余力，彼勞奔命，兵法所謂‘彼出則歸，彼歸則出；數戰以疲之，多方以誤之’也。”密曰：“公知其一，不知其二。今世充之兵不可當者三：兵仗精銳，一也；決計深入，二也；食盡求戰，三也。我但乘城固守，蓄力待時。彼欲戰不得，求走無路。不盈十日，此充之首可致麾下。諸君以為何如？”單雄信曰：“以樂戰之兵當思歸之卒，饑飽不敵，戰必克矣。”祖君彥曰：“不可。夫師曲為老，師正為直；曲則為饑，直則為飽。世充挾隋室之威，不可為曲；主公以逆為名，不可為直。裴光祿之謀，一時之上也；主公之策，持久之上也；單將軍之謀，滅亡之下也。夫物不兩大，勝無常資。故慶者在閭，吊者在門。誠恐乘于化及，必殆于世充。請按甲息兵，伺時觀釁，世充志大而體強，心勇而多悍，忸于自伐，必有異圖。不盈數年，禍將作矣。然后仗順而舉，應天順人；嵩岳為城，洛水為池；武臣勒兵經略于外，文吏儒士守之于內。孰與邀一時之功，墜萬全之業？欲取之，先與之；將弱之，必強之。欲取而不與，必受天咎；將弱而不強，必受天殃。愿主公姑與之而強之，我承其弊，以全制其后，無不捷矣。”密曰：“智哉。”欲不戰。
王伯當、單雄信曰：“天下安樂，百姓無事，耨文耒墨，從容于廟堂，武不如文；四海沸騰，英雄競起，角帝圖王，蕩清氛祲，文不如武。各有其時，不可戾也。越王淫虐之余，天厭之久矣。且天命不常，能者代之，何曲直之有？請以定亂屬武臣，制治屬文吏。今日不戰，大事去矣。”密遂用單雄信策。合戰，密師敗績。世充乘勝趨洛口。密左長史邴元真以倉城降。密奔虎牢，不敢入。北渡河，遂奔唐。初，王伯當與單雄信、徐世績俱為密將，軍中號為三杰。故密信之而大戰。)
大唐武德二年，王世充殺越王侗于洛陽，僭稱尊號，隋氏滅矣。(梁時沙門寶志為書曰：“牽三來就九，索虜下殿走。意欲東南游，厄在彭城口。”今茲三月，江東童謠曰：“江水何冷冷，楊柳何青青，人今正好樂，已復戍彭城。”牽三就九，十二年也；戍索，言輸也；吳人謂北人為虜，江都西有彭城村，村有彭城水，上引其水入西閣之下，果于此被執。初，上在江都，聞英雄競起，皆曰：“此乃狂賊，終無所成。”及聞義師起，上方臥，驚起曰：“此得之矣！楊廣博覽多聞，而不知李諱(淵)為天子，安用圣為？”撫心而嘆，久之復臥，曰：“王者不死，天自成人也。”)
論曰：干寶稱：“帝王之興，必俟天命；茍有代謝，非人事也。堯舜內禪，體文德也；漢魏外禪，順大名也；湯武革命，應天人也；高光爭伐，定功業也。各因其運而得天下。隋時之義大矣哉。”范曄曰：“自古喪大業，絕宗禋，其所以致削弱禍敗者，蓋漸有由矣。三代以嬖色取禍，嬴氏以奢虐致災，西京自外戚失祚，東都緣閹尹傾國。”成敗之來，先史商之久矣。自秦漢迄于周隋，觀其興亡，雖亦有數，然大抵得之者，皆因得賢豪，為人興利除害；其失之也，莫不因任用群小，奢汰無度。孔子曰：‘以約失之者，鮮矣。’又曰：‘遠佞人，去僻惡。’有旨哉！”(昔秦王見周之失統，喪權于諸侯，遂自恃任人，不封立諸侯，及陳勝楚漢咸由布衣，非封君有土而并滅秦。高祖既定天下，念項王從函谷入，而己由武關到，惟修關梁，強守御，內充實三軍，外多發長戍。及王翁之奪取，乃不犯關梁，而坐得其處。王翁見以專國秉政得之，即抑重臣，收下權。及其失之，又不從大臣生焉。更始見王翁以失百姓心亡天下，既西到京師，恃人悅聲，則自安樂，不納諫臣。赤眉圍于外，近臣又反于城，遂以破敗。由是觀之，夫患害非一，何可勝為防備哉！賈誼曰：“夫事有招禍，法有起奸，唯置賢良，然后無患耳！”)
趙蕤
趙蕤 (ruí），字太賓，梓州鹽亭人（今四川省鹽亭縣兩河鎮趙家壩人），約生于唐高宗顯慶四年 ( 公元 659 年 )，卒于唐玄宗天寶元年( 公元742年)。唐代杰出的道家與縱橫家 。趙蕤和李白是唐代的“蜀中二杰”,以“趙蕤術數,李白文章”并稱。