卷十一
清代：張廷玉等
陳友諒 張士誠 方國珍 明玉珍
陳友諒，沔陽漁家子也。本謝氏，祖贅于陳，因從其姓。少讀書，略通文義。有術者相其先世墓地，曰“法當貴”，友諒心竊喜。嘗為縣小吏，非其好也。徐壽輝兵起，友諒往從之，依其將倪文俊為簿掾。
壽輝，羅田人，又名真一，業販布。元末盜起，袁州僧彭瑩玉以妖術與麻城鄒普勝聚眾為亂，用紅巾為號，奇壽輝狀貌，遂推為主。至正十一年九月陷蘄水及黃州路，敗元威順王寬徹不花。遂即蘄水為都，稱皇帝，國號天完，建元治平，以普勝為太師。未幾，陷饒、信。明年分兵四出，連陷湖廣、江西諸郡縣。遂破昱嶺關，陷杭州。別將趙普勝等陷太平諸路。勢大振。然無遠志，所得不能守。明年為元師所破，壽輝走免。已而復熾，遷都漢陽，為其丞相倪文俊所制。
十七年九月，文俊謀弒壽輝，不克，奔黃州。時友諒隸文俊麾下，數有功，為領兵元帥。遂乘釁殺文俊，并其兵，自稱宣慰使，尋稱平章政事。
明年，陷安慶，又破龍興、瑞州，分兵取邵武、吉安，而自以兵入撫州。已，又破建昌、贛、汀、信、衢。
當是時，江以南惟友諒兵最強。太祖之取太平也，與為鄰。友諒陷元池州，太祖遣常遇春擊取之，由是數相攻擊。趙普勝者，故驍將，號“雙刀趙”。初與俞通海等屯巢湖，同歸太祖，叛去歸壽輝。至是為友諒守安慶，數引兵爭池州、太平，往來掠境上。太祖患之，啖普勝客，使潛入友諒軍間普勝。普勝不之覺，見友諒使者輒訴功，悻悻有德色。友諒銜之，疑其貳于己，以會師為名，自江州猝至。普勝以燒羊逆于雁漢。甫登舟，友諒即殺普勝，并其軍。乃以輕兵襲池州，為徐達等擊敗，師盡覆。
始友諒破龍興，壽輝欲徙都之，友諒不可。未幾，壽輝遽發漢陽，次江州。江州，友諒治所也，伏兵郭外，迎壽輝入，即閉城門，悉殺其所部。即江州為都，奉壽輝以居，而自稱漢王，置王府官屬。遂挾壽輝東下，攻太平。太平城堅不可拔，乃引巨舟薄城西南。士卒緣舟尾攀堞而登，遂克之。志益驕。進駐采石磯，遣部將陽白事壽輝前，戒壯士挾鐵撾擊碎其首。壽輝既死，以采石五通廟為行殿，即皇帝位，國號漢，改元大義，太師鄒普勝以下皆仍故官。會大風雨，群臣班沙岸稱賀，不能成禮。
友諒性雄猜，好以權術馭下。既僣號，盡有江西、湖廣之地，恃其兵強，欲東取應天。太祖患友諒與張士誠合，乃設計令其故人康茂才為書誘之，令速來。友諒果引舟師東下，至江東橋，呼茂才不應，始知為所紿。戰于龍灣，大敗。潮落舟膠，死者無算，亡戰艦數百，乘輕舸走。張德勝追敗之慈湖，焚其舟。馮國勝以五翼軍蹙之，友諒出皂旗軍迎戰，又大敗。遂棄太平，走江州。太祖兵乘勝取安慶，其將于光、歐普祥皆降。明年，友諒遣兵復陷安慶。太祖自將伐之，復安慶，長驅至江州。友諒戰敗，夜挈妻子奔武昌。其將吳宏以饒降，王溥以建昌降，胡廷瑞以龍興降。
友諒忿疆土日蹙，乃大治樓船數百艘，皆高數丈，飾以丹漆，每船三重，置走馬棚，上下人語聲不相聞，艫箱皆裹以鐵。載家屬百官，盡銳攻南昌，飛梯沖車，百道并進。太祖從子文正及鄧愈堅守，三月不能下，太祖自將救之。友諒聞太祖至，撤圍，東出鄱陽湖，遇于康郎山。友諒集巨艦，連鎖為陣，太祖兵不能仰攻，連戰三日，幾殆。已，東北風起，乃縱火焚友諒舟，其弟友仁等皆燒死。友仁號五王，眇一目，有勇略，既死，友諒氣沮。是戰也，太祖舟雖小，然輕駛，友諒軍俱艨艟巨艦，不利進退，以是敗。
太祖所乘舟檣白，友諒約軍士明日并力攻白檣舟。太祖知之，令舟檣盡白。翌日復戰，自辰至午，友諒軍大敗。友諒欲退保鞵山，太祖已先扼湖口，邀其歸路。持數日，友諒謀于眾。右金吾將軍曰：“出湖難，宜焚舟登陸，直趨湖南圖再舉。”左金吾將軍曰：“此示弱也，彼以步騎躡我，進退失所據，大事去矣。”友諒不能決，既而曰：“右金吾言是也。”左金吾以言不用，舉所部來降。右金吾知之，亦降。友諒益困。太祖凡再移友諒書，其略曰：“吾欲與公約從，各安一方，以俟天命。公失計，肆毒于我。我輕師間出，奄有公龍興十一郡，猶不自悔禍，復構兵端。一困于洪都，再敗于康郎，骨肉將士重罹涂炭。公即幸生還，亦宜卻帝號，坐待真主，不則喪家滅姓，悔晚矣。”友諒得書忿恚，不報。久之乏食，突圍出湖口。諸將自上流邀擊之，大戰涇江口。漢軍且斗且走，日暮猶不解。友諒從舟中引首出，有所指捴，驟中流矢，貫晴及顱死。軍大潰，太子善兒被執。太尉張定邊夜挾友諒次子理，載其尸遁還武昌。友諒豪侈，嘗造鏤金床甚工，宮中器物類是。既亡，江西行省以床進。太祖嘆曰：“此與孟昶七寶溺器何異！”命有司毀之。友諒僣號凡四年。
子理既還武昌，嗣偽位，改元德壽。是冬，太祖親征武昌。明年二月再親征。其丞相張必先自岳州來援，次洪山。常遇春擊擒之，徇于城下。必先，驍將也，軍中號“潑張”，倚為重。及被擒，城中大懼，由是欲降者眾。太祖乃遣其故臣羅復仁入城招理。理遂降，入軍門，俯伏不敢視。太祖見理幼弱，掖之起，握其手曰：“吾不汝罪也。”府庫財物恣理取，旋應天，授爵歸德侯。
友諒之從徐壽輝也，其父普才止之。不聽。及貴，往迎之。普才曰：“汝違吾命，吾不知死所矣。”普才五子：長友富，次友直，又次友諒，又次友仁、友貴。友仁、友貴前死鄱陽。太祖平武昌，封普才承恩侯，友富歸仁伯，友直懷恩伯，贈友仁康山王，命所司立廟祀之，以友貴祔。理居京師，邑邑出怨望語。帝曰：“此童孺小過耳，恐細人蠱惑，不克全朕恩，宜處之遠方。”洪武五年，理及歸義侯明升并徙高麗，遣元降臣樞密使延安答理護行。賜高麗王羅綺，俾善視之。亦徙普才等滁陽。
熊天瑞者，本荊州樂工，從徐壽輝抄略江、湘間。后受陳友諒命，攻陷臨江、吉安，又陷贛州。友諒俾以參知政事，守贛，兼統吉安、南安、南雄、韶州諸路。久之，陽言東下，署其幟曰“無敵”，自稱金紫光祿大夫、司徒、平章軍國重事。友諒不能制。陰圖取廣東，造戰艦于南雄，帥數萬眾趨廣州。元將何真以兵迎于胥江。會天大雷雨，震其艦檣折，天瑞懼而還。太祖兵克臨江，遣常遇春等攻贛，天瑞拒守五越月，至正二十五年正月，乃帥其養子元震肉袒詣軍門降。太祖宥之，授指揮使。明年從攻浙西，叛降于張士誠，教士誠飛礮擊外軍。城中木石俱盡，外軍多傷者。士誠滅，天瑞伏誅。
有周時中者，龍泉人，嘗為壽輝平章。后帥所部降，策天瑞必叛。后果如其言。時中累官吏部尚書，出為鎮江知府，歷福建鹽運副使。
元震本姓田氏，善戰有名。遇春之圍贛也，元震竊出覘兵，遇春亦引數騎出，猝與遇。元震不知為遇春也，過之。及遇春還，始覺，遂單騎前襲遇春。遇春遣從騎揮刀擊之，元震奮鐵撾且斗且走。遇春曰：“壯男子也。”舍之。由是喜其才勇。既從天瑞降，薦以為指揮使。天瑞誅，復故姓云。
張士誠，小字九四，泰州白駒場亭人。有弟三人，并以操舟運鹽為業，緣私作奸利。頗輕財好施，得群輩心。常鬻鹽諸富家，富家多陵侮之，或負其直不酬。而弓手丘義尤窘辱士誠甚。士誠忿，即帥諸弟及壯士李伯升等十八人殺義，并滅諸富家，縱火焚其居。入旁郡場，招少年起兵。鹽丁方苦重役，遂共推為主，陷泰州。高郵守李齊諭降之，復叛。殺行省參政趙璉，并陷興化，結砦德勝湖，有眾萬余。元以萬戶告身招之。不受。紿殺李齊，襲據高郵，自稱誠王，僣號大周，建元天祐。是歲至正十三年也。
明年，元右丞相脫脫總大軍出討，數敗士誠，圍高郵，隳其外城。城且下，順帝信讒，解脫脫兵柄，削官爵，以他將代之。士誠乘間奮擊，元兵潰去，由是復振。逾年，淮東饑，士誠乃遣弟士德由通州渡江入常熟。
十六年二月陷平江，并陷湖州、松江及常州諸路。改平江為隆平府，士誠自高郵來都之。即承天寺為府第，踞坐大殿中，射三矢于棟以識。是歲，太祖亦下集慶，遣楊憲通好于士誠。其書曰：“昔隗囂稱雄于天水，今足下亦擅號于姑蘇，事勢相等，吾深為足下喜。睦鄰守境，古人所貴，竊甚慕焉。自今信使往來，毋惑讒言，以生邊釁。”士誠得書，留憲不報。已，遣舟師攻鎮江。徐達敗之于龍潭。太祖遣達及湯和攻常州。士誠兵來援，大敗，失張、湯二將，乃以書求和，請歲輸粟二十萬石，黃金五百兩，白金三百斤。太祖答書，責其歸楊憲，歲輸五十萬石。士誠復不報。
初，士誠既得平江，即以兵攻嘉興。元守將苗帥楊完者數敗其兵。乃遣士德間道破杭州。完者還救，復敗歸。明年，耿炳文取長興，徐達取常州，吳良等取江陰，士誠兵不得四出，勢漸蹙。亡何，徐達兵徇宜興，攻常熟。士德迎戰敗，為前鋒趙德勝所擒。士德，小字九六，善戰有謀，能得士心，浙西地皆其所略定。既被擒，士誠大沮。太祖欲留士德以招士誠。士德間道貽士誠書，俾降元。士誠遂決計請降。江浙右丞相達識帖睦邇為言于朝，授士誠太尉，官其將吏有差。士德在金陵竟不食死。士誠雖去偽號，擅甲兵土地如故。達識帖睦邇在杭與楊完者有隙，陰召士誠兵。士誠遣史文炳襲殺完者，遂有杭州。順帝遣使征糧，賜之龍衣御酒。士誠自海道輸糧十一萬石于大都，歲以為常。既而益驕，令其下頌功德，邀王爵。不許。
二十三年九月，士誠復自立為吳王，尊其母曹氏為王太妃，置官屬，別治府第于城中，以士信為浙江行省左丞相，幽達識帖睦邇于嘉興。元征糧不復與。參軍俞思齊者，字中孚，泰州人，諫士誠曰：“向為賊，可無貢；今為臣，不貢可乎？”士誠怒，抵案仆地，思齊即引疾去。當是時，士誠所據，南抵紹興，北逾徐州，達于濟寧之金溝，西距汝、潁、濠、泗，東薄海，二千余里，帶甲數十萬。以士信及女夫潘元紹為腹心，左丞徐義、李伯升、呂珍為爪牙，參軍黃敬夫、蔡彥文、葉德新主謀議，元學士陳基、右丞饒介典文章。又好招延賓客，所贈遺輿馬、居室、什器甚具。諸僑寓貧無籍者爭趨之。
士誠為人，外遲重寡言，似有器量，而實無遠圖。既據有吳中，吳承平久，戶口殷盛，士誠漸奢縱，怠于政事。士信、元紹尤好聚斂，金玉珍寶及古法書名畫，無不充牣。日夜歌舞自娛。將帥亦偃蹇不用命，每有攻戰，輒稱疾，邀官爵田宅然后起。甫至軍，所載婢妾樂器踵相接不絕，或大會游談之士，樗蒲蹴踘，皆不以軍務為意。及喪師失地還，士誠概置不問。已，復用為將。上下嬉娛，以至于亡。
太祖與士誠接境。士誠數以兵攻常州、江陰、建德、長興、諸全，輒不利去。而太祖遣邵榮攻湖州，胡大海攻紹興，常遇春攻杭州，亦皆不能下。廖永安被執，謝再興叛降士誠，會太祖與陳友諒相持，未暇及也。友諒亦遣使約士誠夾攻太祖，而士誠欲守境觀變，許使者，卒不行。太祖既平武昌，師還，即命徐達等規取準東，克泰州、通州，圍高郵。士誠以舟師溯江來援，太祖自將擊走之。達等遂拔高郵，取淮安，悉定淮北地。于是移檄平江，數士誠八罪。徐達、常遇春帥兵自太湖趨湖州，吳人迎戰于毗山，又戰于七里橋，皆敗，遂圍湖州。士誠遣朱暹、五太子等以六萬眾來援，屯于舊館，筑五砦自固。達、遇春筑十壘以遮之，斷其糧道。士誠知事急，親督兵來戰，敗于皂林。其將徐志堅敗于東遷，潘元紹敗于烏鎮，升山水陸寨皆破，舊館援絕，五太子、朱暹、呂珍皆降。五太子者，士誠養子，短小精悍，能平地躍丈余，又善沒水，珍、暹皆宿將善戰，至是降。達等以徇于湖州。守將李伯升等以城降，嘉興、松江相繼降。潘原明亦以杭州降于李文忠。
二十六年十一月，大軍進攻平江，筑長圍困之。士誠距守數月。太祖貽書招之曰：“古之豪杰，以畏天順民為賢，以全身保族為智，漢竇融、宋錢俶是也。爾宜三思，勿自取夷滅，為天下笑。”士誠不報，數突圍決戰，不利。李伯升知士誠困甚，遣所善客逾城說士誠曰：“初公所恃者，湖州、嘉興、杭州耳，今皆失矣。獨守此城，恐變從中起，公雖欲死，不可得也。莫若順天命，遣使金陵，稱公所以歸義救民之意，開城門，幅巾待命，當不失萬戶侯。且公之地，譬如博者，得人之物而復失之，于公何損？”士誠仰觀良久曰：“吾將思之。”乃謝客，竟不降。士誠故有勇勝軍號“十條龍”者，皆驍猛善斗，每被銀鎧錦衣出入陣中，至是亦悉敗，溺萬里橋下死。最后丞相士信中礮死，城中洶洶無固志。二十七年九月，城破，士誠收余眾戰于萬壽寺東街，眾散走。倉皇歸府第，拒戶自縊。故部將趙世雄解之。大將軍達數遣李伯升、潘元紹等諭意，士誠瞑目不答。舁出葑門，入舟，不復食。至金陵，竟自縊死，年四十七。命具棺葬之。
方士誠之被圍也，語其妻劉曰：“吾敗且死矣，若曹何為？”劉答曰：“君無憂，妾必不負君。”積薪齊云樓下。城破，驅群妾登樓，令養子辰保縱火焚之，亦自縊。有二幼子匿民間，不知所終。先是，黃敬夫等三人用事，吳人知士誠必敗，有“黃菜葉”十七字之謠，其后卒驗云。
莫天祐者，元末聚眾保無錫州，士誠招之。不從。以兵攻之，亦不克。士誠既受元官，天祐乃降。士誠累表為同僉樞密院事。及平江既圍，他城皆下，惟天祐堅守。士誠破，胡廷瑞急攻之，乃降。太祖以其多傷我兵，誅之。
李伯升仕士誠至司徒，既降，命仍故官，進中書平章同知詹事府事。嘗將兵討平湖廣慈利蠻，又為征南右副將軍，同吳良討靖州蠻。后坐胡黨死。潘元明以平章守杭州降，仍為行省平章，與伯升俱歲食祿七百五十石，不治事。云南平，以元明署布政司事，卒官。
士誠自起至亡，凡十四年。
方國珍，黃巖人。長身黑面，體白如瓠，力逐奔馬。世以販鹽浮海為業。元至正八年，有蔡亂頭者，行剽海上，有司發兵捕之。國珍怨家告其通寇。國珍殺怨家，遂與兄國璋、弟國瑛、國珉亡入海，聚眾數千人，劫運艘，梗海道。行省參政朵兒只班討之，兵敗，為所執，脅使請于朝，授定海尉。尋叛，寇溫州。元以孛羅帖木兒為行省左丞，督兵往討，復敗，被執。乃遣大司農達識帖睦邇招之降。已而汝、潁兵起，元募舟師守江。國珍疑懼，復叛。誘殺臺州路達魯花赤泰不華，亡入海。使人潛至京師，賂諸權貴，仍許降，授徽州路治中。國珍不聽命，陷臺州，焚蘇之太倉。元復以海道漕運萬戶招之，乃受官。尋進行省參政，俾以兵攻張士誠。士誠遣將御之昆山。國珍七戰七捷。會士誠亦降，乃罷兵。
先是，天下承平，國珍兄弟始倡亂海上，有司憚于用兵，一意招撫。惟都事劉基以國珍首逆，數降數叛，不可赦。朝議不聽。國珍既授官，據有慶元、溫、臺之地，益強不可制。國珍之初作亂也，元出空名宣敕數十道募人擊賊。海濱壯士多應募立功。所司邀重賄，不輒與，有一家數人死事卒不得官者。而國珍之徒，一再招諭，皆至大官。由是民慕為盜，從國珍者益眾。元既失江、淮，資國珍舟以通海運，重以官爵羈縻之，而無以難也。有張子善者，好縱橫術，說國珍以師溯江窺江東，北略青、徐、遼海。國珍曰：“吾始志不及此。”謝之去。
太祖已取婺州，使主簿蔡元剛使慶元。國珍謀于其下曰：“江左號令嚴明，恐不能與抗。況為我敵者，西有吳，南有閩。莫若姑示順從，藉為聲援以觀變。”眾以為然。于是遣使奉書進黃金五十斤，白金百斤，文綺百匹。太祖復遣鎮撫孫養浩報之。國珍請以溫、臺、慶元三郡獻，且遣次子關為質。太祖卻其質，厚賜而遣之；復使博士夏煜往，拜國珍福建行省平章事，弟國瑛參知政事，國珉樞密分院僉事。國珍名獻三郡，實陰持兩端。煜既至，乃詐稱疾，自言老不任職，惟受平章印誥而已。太祖察其情，以書諭曰：“吾始以汝豪杰識時務，故命汝專制一方。汝顧中懷叵測，欲覘我虛實則遣侍子，欲卻我官爵則稱老病。夫智者轉敗為功，賢者因禍成福，汝審圖之。”是時國珍歲歲治海舟，為元氵曹張士誠粟十余萬石于京師，元累進國珍官至江浙行省左丞相衢國公，分省慶元。國珍受之如故，特以甘言謝太祖，絕無內附意。及得所諭書，竟不省。太祖復以書諭曰：“福基于至誠，禍生于反覆，隗囂、公孫述故轍可鑒。大軍一出，不可虛辭解也。”國珍詐窮，復陽為惶懼謝罪，以金寶飾鞍馬獻。太祖復卻之。
已而苗帥蔣英等叛，殺胡大海，持首奔國珍，國珍不受，自臺州奔福建。國璋守臺，邀擊之，為所敗，被殺，太祖遣使吊祭。逾年，溫人周宗道以平陽來降。國珍從子明善守溫以兵爭。參軍胡深擊敗之，遂下瑞安，進兵溫州。國珍恐，請歲輸白金三萬兩給軍，俟杭州下，即納土來歸。太祖詔深班師。
吳元年克杭州。國珍據境自如，遣間諜假貢獻名覘勝負，又數通好于擴廓帖木兒及陳友定，圖為掎角。太祖聞之怒，貽書數其十二罪，復責軍糧二十萬石。國珍集眾議，郎中張本仁、左丞劉庸等皆言不可從。有丘楠者，獨爭曰：“彼所言均非公福也。惟智可以決事，惟信可以守國，惟直可以用兵。公經營浙東十余年矣，遷延猶豫，計不早定，不可謂智。既許之降，抑又倍焉，不可謂信。彼之征師，則有詞矣，我實負彼，不可謂直。幸而扶服請命，庶幾可視錢俶乎？”國珍不聽，惟日夜運珍寶，治舟楫，為航海計。
九月，太祖已破平江，命參政朱亮祖攻臺州，國瑛迎戰敗走。進克溫州。征南將軍湯和以大軍長驅抵慶元。國珍帥所部遁入海。追敗之盤嶼，其部將相次降。和數令人示以順逆，國珍乃遣子關奉表乞降曰：“臣聞天無所不覆，地無所不載。王者體天法地，于人無所不容。臣荷主上覆載之德舊矣，不敢自絕于天地，故一陳愚衷。臣本庸才，遭時多故，起身海島，非有父兄相藉之力，又非有帝制自為之心。方主上霆擊電掣，至于婺州，臣愚即遣子入侍，固已知主上有今日矣，將以依日月之末光，望雨露之余潤。而主上推誠布公，俾守鄉郡，如故吳越事。臣遵奉條約，不敢妄生節目。子姓不戒，潛構釁端，猥勞問罪之師，私心戰兢，用是俾守者出迎。然而未免浮海，何也？孝子之于親，小杖則受，大杖則走，臣之情事適與此類。即欲面縛待罪闕廷，復恐嬰斧鉞之誅，使天下后世不知臣得罪之深，將謂主上不能容臣，豈不累天地大德哉。”蓋幕下士詹鼎詞也。
太祖覽而憐之，賜書曰：“汝違吾諭，不即斂手歸命，次且海外，負恩實多。今者窮蹙無聊，情詞哀懇，吾當以汝此誠為誠，不以前過為過，汝勿自疑。”遂促國珍入朝，面讓之曰：“若來得毋晚乎！”國珍頓首謝。授廣西行省左丞，食祿不之官。數歲，卒于京師。
子禮，官廣洋衛指揮僉事；關，虎賁衛千戶所鎮撫。關弟行，字明敏，善詩，承旨宋濂嘗稱之。
劉仁本，字德元，國珍同縣人。元末進士乙科，歷官浙江行省郎中，與張本仁俱入國珍幕。數從名士趙俶、謝理、朱右等賦詩，有稱于時。國珍海運輸元，實仁本司其事。朱亮祖之下溫州也，獲仁本。太祖數其罪，鞭背潰爛死。余官屬從國珍降者皆徙滁州，獨赦丘楠，以為韶州知府。
詹鼎者，寧海人，有才學。為國珍府都事，判上虞，有治聲。既至京，未見用，草封事萬言，候駕出獻之。帝為立馬受讀，命丞相官鼎。楊憲忌其才，沮之。憲敗，除留守經歷，遷刑部郎中，坐累死。明玉珍，隨州人。身長八尺余，目重瞳子。徐壽輝起，玉珍與里中父老團結千余人，屯青山。及壽輝稱帝，使人招玉珍曰：“來則共富貴，不來舉兵屠之。”玉珍引眾降，以元帥守沔陽。與元將哈麻禿戰湖中，飛矢中右目，遂眇。久之，玉珍帥斗船五十艘掠糧川、峽間，將引還。時元右丞完者都募兵重慶，義兵元帥楊漢應募至，欲殺之而并其軍，不克。漢走出峽，遇玉珍為言：“重慶無重兵，完者都與右丞哈麻禿不相能，若回船出不意襲之，可取而有也。”玉珍意未決，部將戴壽曰：“機不可失也。可分船為二，半貯糧歸沔陽，半因漢兵攻重慶，不濟則掠財物而還。”玉珍從其策，襲重慶，走完者都，執哈麻禿獻壽輝。壽輝授玉珍隴蜀行省右丞。至正十七年也。
已而完者都自果州來，會平章朗革歹、參政趙資，謀復重慶，屯嘉定之大佛寺，玉珍遣萬勝御之。勝，黃陂人，有智勇，玉珍寵愛之，使從己姓，眾呼為明二，后乃復姓名。勝攻嘉定，半年不下。玉珍帥眾圍之，遣勝以輕兵襲陷成都，虜朗革歹及資妻子。朗革歹妻自沉于江。以資妻子徇嘉定，招資降。資引弓射殺妻。俄城破，執資及完者都、朗革歹歸于重慶，館諸治平寺，欲使為己用。三人者執不可，乃斬于市，以禮葬之，蜀人謂之“三忠”。于是諸郡縣相次來附。
二十年，陳友諒弒徐壽輝自立。玉珍曰：“與友諒俱臣徐氏，顧悖逆如此。”命以兵塞瞿塘，絕不與通。立壽輝廟于城南隅，歲時致祀。自立為隴蜀王，以劉楨為參謀。
楨，字維周，瀘州人。元進士。嘗為大名路經歷，棄官家居。玉珍之攻重慶也，道瀘，部將劉澤民薦之。玉珍往見，與語大悅，即日延至舟中，尊禮備至。次年，楨屏人說曰：“西蜀形勝地，大王撫而有之，休養傷殘，用賢治兵，可以立不世業。不于此時稱大號以系人心，一旦將士思鄉土，瓦解星散，大王孰與建國乎。”玉珍善之，乃謀于眾，以二十二年春僣即皇帝位于重慶，國號夏，建元天統。立妻彭氏為皇后，子升為太子。效周制，設六卿，以劉楨為宗伯。分蜀地為八道，更置府州縣官名。蜀兵視諸國為弱，勝兵不滿萬人。玉珍素無遠略，然性節儉，頗好學，折節下士。既即位，設國子監，教公卿子弟，設提舉司教授，建社稷宗廟，求雅樂，開進士科，定賦稅，以十分取一。蜀人悉便安之。皆劉楨為之謀也。
明年，遣萬勝由界首，鄒興由建昌，又指揮李某者由八番，分道攻云南。兩路皆不至，惟勝兵深入，元梁王走營金馬山。逾年，王挾大理兵擊勝，勝以孤軍無繼引還。復遣興取巴州。久之，復更六卿為中書省樞密院，改冢宰戴壽、司馬萬勝為左、右丞相，司寇向大亨、司空張文炳知樞密院事，司徒鄒興鎮成都，吳友仁鎮保寧，司寇莫仁壽鎮夔關，皆平章事。
是歲，遣勝取興元，使參政江儼通好于太祖。太祖遣都事孫養浩報聘，遺玉珍書曰：“足下處西蜀，予處江左，蓋與漢季孫、劉相類。近者王保保以鐵騎勁兵，虎踞中原，其志殆不在曹操下，使有謀臣如攸、彧，猛將如遼、合阝，予兩人能高枕無憂乎。予與足下實唇齒邦，愿以孫劉相吞噬為鑒。”自后信使往返不絕。
二十六年春，玉珍病革，召壽等諭曰：“西蜀險固，若協力同心，左右嗣子，則可以自守。不然，后事非所知也。”遂卒。凡立五年，年三十六。
子升嗣，改元開熙，葬玉珍于江水之北，號永昌陵，廟號太祖。尊母彭氏為皇太后，同聽政。升甫十歲，諸大臣皆粗暴，不肯相下。而萬勝與張文炳有隙，勝密遣人殺之。文炳所善玉珍養子明昭，復矯彭氏旨縊殺勝。勝于明氏功最多，其死，蜀人多憐之。吳友仁自保寧移檄，以清君側為名。升命戴壽討之。友仁遺壽書謂：“不誅昭，則國必不安，眾必不服。昭朝誅，吾當夕至。”壽乃奏誅昭，友仁入朝謝罪。于是諸大臣用事，而友仁尤專恣，國柄旁落，遂益不振。萬勝既死，劉楨為右丞相，后三年卒。是歲，升遣使告哀于太祖，已，又遣使入聘。太祖亦遣侍御史蔡哲報之。
洪武元年，太祖克元都，升奉書稱賀。明年，太祖遣使求大木。升遂并獻方物。帝答以璽書。其冬，遣平章楊璟諭升歸命。升不從。璟復遺升書曰：
古之為國者，同力度德，同德度義，故能身家兩全，流譽無窮，反是者輒敗。足下幼沖，席先人業，據有巴、蜀，不咨至計，而聽群下之議，以瞿塘、劍閣之險，一夫負戈，萬人無如之何。此皆不達時變以誤足下之言也。昔據蜀最盛者，莫如漢昭烈。且以諸葛武侯佐之，綜核官守，訓練士卒，財用不足，皆取之南詔。然猶朝不謀夕，僅能自保。今足下疆場，南不過播州，北不過漢中，以此準彼，相去萬萬，而欲藉一隅之地，延命頃刻，可謂智乎？我主上仁圣威武，神明響應，順附者無不加恩，負固者然后致討。以足下先人通好之故，不忍加師，數使使諭意。又以足下年幼，未歷事變，恐惑于狂瞽，失遠大計，故復遣璟面諭禍福。深仁厚德，所以待明氏者不淺，足下可不深念乎？且向者如陳、張之屬，竊據吳、楚，造舟塞江河，積糧過山岳，強將勁兵，自謂無敵。然鄱陽一戰，友諒授首，旋師東討，張氏面縛。此非人力，實天命也。足下視此何如？友諒子竄歸江夏，王師致伐，勢窮銜璧。主上宥其罪愆，剖符錫爵，恩榮之盛，天下所知。足下無彼之過，而能翻然覺悟，自求多福，則必享茅土之封，保先人之祀，世世不絕，豈不賢智矣哉？若必欲崛強一隅，假息頃刻，魚游沸鼎，燕巢危幕，禍害將至，恬不自知。璟恐天兵一臨，凡今為足下謀者，他日或各自為身計，以取富貴。當此之時，老母弱子，將安所歸？禍福利害，瞭然可睹，在足下審之而已。
升終不聽。
又明年，興元守將以城降。吳友仁數往攻之，不克。是歲，太祖遣使假道征云南，升不奉詔。四年正月命征西將軍湯和帥副將軍廖永忠等以舟師由瞿塘趨重慶，前將軍傅友德帥副將軍顧時等以步騎由秦、隴趨成都，伐蜀。初，壽言于升曰：“以王保保、李思齊之強，猶莫能與明抗，況吾蜀乎！一旦有警，計安出？”友仁曰：“不然，吾蜀襟山帶江，非中原比，莫若外交好而內修備。”升以為然，遣莫仁壽以鐵索橫斷瞿塘峽口。至是又遣壽、友仁、鄒興等益兵為助。北倚羊角山，南倚南城砦，鑿兩岸石壁，引鐵索為飛橋，用木板置礮以拒敵。和軍至，不能進。傅友德覘階、文無備，進破之，又破綿州。壽乃留興等守瞿塘，而自與友仁還，會向大亨之師以援漢州。數戰皆大敗，壽、大亨走成都，友仁走保寧。時永忠亦破瞿塘關。飛橋鐵索皆燒斷，興中矢死，夏兵皆潰。遂下夔州，師次銅羅峽。升大懼，右丞劉仁勸奔成都。升母彭泣曰：“成都可到，亦僅延旦夕命。大軍所過，勢如破竹，不如早降以活民命。”于是遣使赍表乞降。升面縛銜璧輿櫬，與母彭及官屬降于軍門。和受璧，永忠解縛，承旨撫慰，下令諸將不得有所侵擾。而壽、大亨亦以成都降于友德。升等悉送京師，禮臣奏言：“皇帝御奉天殿，明升等俯伏待罪午門外，有司宣制赦，如孟昶降宋故事。”帝曰：“升幼弱，事由臣下，與孟昶異，宜免其伏地上表待罪之儀。”是日授升爵歸義侯，賜第京師。
冬十月，和等悉定川、蜀諸郡縣，執友仁于保寧，遂班師。壽、大亨、仁壽皆鑿舟自沉死。丁世貞者，文州守將也，友德攻文州，據險力戰，汪興祖死焉。文州破，遁去。已復以兵破文州，殺朱顯忠，友德擊走之。夏亡，復集余眾圍秦州五十日。兵敗，夜宿梓潼廟，為其下所殺。友仁至京師，帝以其寇漢中，首造兵端，令明氏失國，僇于市。戍他將校于徐州。明年徙升于高麗。
贊曰：友諒、士誠起刀筆負販，因亂僣竊，恃其富強，而卒皆敗于其所恃。跡其始終成敗之故，太祖料之審矣。國珍首亂，反覆無信，然竟獲良死，玉珍乘勢，割據一隅，僣號二世，皆不可謂非幸也。國珍又名谷珍，蓋降后避明諱云。
部分譯文
陳友諒，沔陽漁家之子。祖先原本姓謝，因入贅陳家，才跟隨其姓。他少時讀書，略通文義。有一卜者在察看過其祖先的墓地之后說“：日后定會富貴。”陳友諒心中暗喜。他曾任縣里的小吏，但這并非他的目標。徐壽輝起兵后，陳友諒前去投靠，在徐的部將倪文俊手下管理文書檔案。
徐壽輝，羅田人，又名徐真一，以販布為生。元朝末年，盜賊四起，袁州和尚彭瑩玉以其妖術與麻城鄒普勝一起聚眾為亂，以紅巾為標志，他們覺得徐壽輝相貌不凡，便推舉他為首領。至正十一年(1351)九月，攻陷蘄水及黃州路，打敗元威順王寬徹不花。徐壽輝隨即以蘄水為都，自稱皇帝，國號天完，年號治平，以鄒普勝為太師。不久，攻陷饒、信。第二年又分兵四路出擊，連陷湖廣、江西各郡縣。然后攻克昱嶺關、杭州。另外率領趙普勝等攻陷太平等地，聲威大振。然而他們沒有遠大志向，所取之地都不能堅守。第二年，蘄水被元軍攻破，徐壽輝幸免逃脫。不久聲勢又起，遷都漢陽，但被丞相倪文俊控制。
十七年九月，倪文俊企圖謀殺徐壽輝，沒有成功，逃至黃州。當時陳友諒正隸屬倪文俊，因屢立戰功，升為領兵元帥。于是陳友諒乘此機會殺掉倪文俊，吞并了他的軍隊，自稱宣慰使，隨即又稱平章政事。
第二年，陳友諒率軍攻陷安慶，又破龍興、瑞州。然后分兵攻取邵武、吉安，而自己則領兵進入撫州。不久，又破建昌、贛、汀、信、衢。
當時，長江以南只有陳友諒部最強。朱元璋攻取太平后，與他為鄰。陳友諒攻陷元池州，朱元璋派常遇春率軍前去攻打陳友諒，奪取池州。趙普勝是有名的驍將，號稱“雙刀趙”。開始與俞通海等駐扎巢湖，一起歸附朱元璋，后來叛歸徐壽輝。這時他正為陳友諒駐守安慶，多次引兵爭奪池州、太平，到處搶掠。朱元璋為此擔憂不已，于是引誘趙普勝的食客，讓他潛入陳友諒軍中去離間趙普勝。趙普勝沒有發覺，見到陳友諒的使者總是訴說自己的功勞，覺得自己有恩于陳，臉上露出悻悻的表情。陳友諒由此懷恨心中，懷疑他要背叛自己，便以會師為名，從江州突然來到安慶，趙普勝在雁汊以燒羊迎接，當他剛一登船，陳友諒便馬上殺了他，吞并其軍。然后以輕兵襲擊池州，被徐達等擊敗，參戰軍隊全軍覆沒。
當初陳友諒攻占龍江時，徐壽輝想遷都龍興，陳友諒不同意。不久，徐壽輝倉促從漢陽出發，臨時駐扎江州。江州是陳友諒管轄之地，他命士兵埋伏在城外，然后將徐壽輝迎入城中，馬上緊閉城門，將徐壽輝所部全部消滅。隨即以江州為都，挾奉徐壽輝居于此地，而陳友諒則自稱漢王，設置王府官屬。然后挾持徐壽輝東下，進攻太平。但太平城堅不可拔，于是陳友諒軍便利用大型船只靠近西南城墻，士兵們順著船尾爬過矮墻進入城內，攻克太平城。此后，陳友諒便愈加驕狂。陳友諒部進駐采石磯后，他派遣部將假裝到徐壽輝面前陳述事情，趁機安排壯士用鐵器擊碎徐壽輝的腦袋。徐壽輝一死，陳友諒便以采石五通廟為行殿，即皇帝位，國號漢，改元大義，太師鄒普勝以下都是以前的舊官。陳友諒即位之日正巧遇上大風大雨，群臣們排列在沙岸上向他道賀，沒能按禮儀行事。
陳友諒性情強硬而多疑，喜歡以權術控制部下。他已自稱皇帝，而且盡占江西、湖廣之地，便自恃兵力強大，想向東攻取應天。朱元璋擔心陳友諒與張士誠聯合，于是設計命陳友諒的老朋友康茂才寫信引誘他，讓他迅速趕來。陳友諒果然率水師東下，到達江東橋，呼叫康茂才，無人答應，才知道自己被騙了。雙方戰于龍灣，陳友諒大敗，因為潮落，船被擱淺，死者無數，喪失戰艦數百艘，陳友諒只得坐小船逃走。張德勝乘勝追擊，在慈湖將其打敗，焚燒其船。馮國勝率五路大軍乘勝追擊，陳友諒派出皂旗軍迎戰，又被大敗。于是陳友諒放棄太平，逃至江州。朱元璋軍乘勝攻取安慶，陳友諒的部將于光、歐普祥都繳械投降。第二年，陳友諒派兵再次攻陷安慶。朱元璋親自率軍討伐，恢復安慶，長驅直入抵達江州。陳友諒戰敗，連夜攜妻帶子逃往武昌。他的部將吳宏以饒州投降，王溥以建昌投降，胡廷瑞以龍興投降。
陳友諒眼見其疆土日益減少，十分憤怒，于是制造了數百艘樓船。這些船均高數丈，用丹漆粉飾，每艘船都有三層，設有走馬棚，船上船下人語之聲互不相聞，櫓箱都用鐵裹住，然后船載家屬百官，盡發精銳進攻南昌，飛梯沖車，百路并進。朱元璋的堂侄朱文正及鄭愈堅守南昌三個月，朱元璋親自率軍前去援救，陳友諒聽說朱元璋將到，便撤除對南昌的包圍，向東出鄱陽湖，與朱元璋在康郎山相遇。陳友諒集合巨艦，以連鎖為陣。朱元璋軍不能仰攻，連戰三日，損兵折將，漸感不支。但是不久，刮起了東北風，朱元璋便下令放火焚燒陳友諒的船只，其弟陳友仁等都被燒死。陳友仁號稱五王，瞎一眼，卻智勇雙全，他死后，陳友諒為之喪氣。在這場戰斗中，朱元璋船雖小，卻輕便易行；陳友諒雖是巨艦，卻不能進退自如，故而戰敗。
朱元璋的坐船是白桅桿，陳友諒便與其將士約定第二天集中兵力猛攻白桅船。朱元璋知道后，下令將所有船的桅桿都漆成白色。第二天再戰，從早晨到中午，陳友諒軍大敗。陳友諒想退保革奚山，但朱元璋已預先扼住湖口，攔截其退路。在堅持數日之后，陳友諒與眾將商量擺脫困境的對策。右金吾將軍說“：既然出湖困難，我們就應當焚船登陸，直奔湖的南岸以圖再舉。”左金吾將軍說“：這是向敵人示弱，他們利用步騎追趕我軍。
進退之間我們將失去自己的地盤，大勢也將去也。”陳友諒不能作出決定，既而說道“：右金吾將軍所言有理。”左金吾將軍因其意見未被采納，便率所部投降了朱元璋；右金吾將軍知悉后，也率部投降。陳友諒處境更加困難。朱元璋給陳友諒寫了兩封信，信的內容大致如下：“我想與你約定，你我各安一方，以待天命。你卻盤算失誤，企圖加害于我。我軍只以少量兵力，便攻取了你龍興十一郡，你還不悔過，重新挑起戰端。首先被困在洪都，再敗于康郎，骨肉將士被葬身于火海。你即便僥幸生還，但也應當取消帝號，坐待真正的主子，不然將會喪家滅姓，到那時就悔之晚矣。”陳友諒收到信后怒不可遏，不予回信。時間一久，陳友諒軍中糧食漸絕，只得突圍沖出湖口。朱元璋的將領們從上游加以攔截，雙方大戰于涇江口，漢軍且戰且走，但日落之時仍未能擺脫。陳友諒當時從船中伸出頭來，指揮作戰，卻被飛箭射中，貫穿頭顱，陳友諒當即死去。頓時，陳友諒軍土崩瓦解，太子陳善兒被擒，太尉張定邊趁夜挾持陳友諒的次子陳理，載上陳友諒的尸體逃回武昌。陳友諒生前生活奢侈，曾經制造了一張鏤金床，做工非常精巧，宮中其他器物也是一樣。他死后，江西行省將鏤金床獻給朱元璋，朱元璋感嘆道：“這張床與孟日永的七寶便壺有什么不同呢？”然后下令有關官員將它熔掉。陳友諒僭稱皇帝共四年。
陳友諒之子陳理回到武昌，繼承偽位，改元德壽。這年冬天，朱元璋親征武昌。第二年二月再次親征。陳理的丞相張必先從岳州前來援救，暫駐洪山。常遇春擊敗并擒獲了他，將他綁在城下示眾。張必先是一名驍將，在軍中號稱“潑張”，深得重任。他被擒之后，城中將士驚慌失措，許多人因此想投降朱元璋。朱元璋便派遣陳友諒的舊臣羅復仁入城前去招降陳理。陳理于是投降，進入軍門，俯伏于地不敢抬頭。朱元璋見陳理年幼弱小，便將他扶起，握著他的手說：“我不會將你治罪的。”府庫財物任憑陳理選取，隨即返回應天，授陳理為歸德侯。
陳友諒跟隨徐壽輝時，其父陳普才曾阻止過他，他不聽。待他顯貴后，前去迎接其父。陳普才說道：“你違背我的話，我如果跟隨你去，還不知道自己會死在哪里啊！”陳普才有五子：長子友富，次子友直，三子友諒，四子友仁，五子友貴。陳友仁、陳友貴已戰死于鄱陽湖。朱元璋平定武昌后，封陳普才為承恩侯，陳友富為歸仁伯，陳友直為懷恩伯，追贈陳友仁為康山王，命有關官員立廟祭祀，并將陳友貴附祭。陳理住在京城，一直悶悶不樂，有時還口出怨言。太祖說：“這只是小孩所犯的過錯，恐怕他會受到小人的欺騙誘惑，不能牢記朕對他的恩典，還是應當讓他遠離京城為好。”洪武五年(1372)，陳理及歸義侯明升一起遷居高麗，太祖命元朝降臣樞密使延安答理護送他們，并賞賜高麗王羅綺，讓其善待他們。太祖將陳普才等也遷居滁陽。
張士誠，小名張九四，泰州白駒場亭人。有三個弟弟，都以撐船運鹽為業，他們利用這一職業營私獲利。張士誠平時經常施舍錢財，因此很得人心。他經常賣鹽給一些有錢人家，那些有錢人家卻總是欺侮他，有的還欠錢不還。其中有一個叫丘義的弓箭手欺侮張士誠尤其厲害。張士誠對此十分憤怒，于是帶領他的弟弟及壯士李伯升等十八人殺死丘義，消滅那些欺侮過他的有錢人家，并放火燒掉了他們的房屋。然后進入鄰郡，招集青年起兵。當時鹽丁們正為重役所苦，便共推張士誠為首領，攻陷泰州。高郵守將李齊招降了他，后又反叛，殺掉行省參政趙璉，并攻陷興化，在德勝湖設立防衛柵欄，此時張士誠部已有萬余人。元朝以萬戶官職招降，張士誠拒不接受。他誘殺了李齊，襲據高郵，自稱誠王，僭號大周，年號天..。當年是至正十三年(1353)。
第二年，元右丞相脫脫統領大軍出討，數敗張士誠，包圍高郵，毀其外城。可就在高郵城即將被攻下時，元順帝聽信讒言，解除了脫脫的兵權，并削其官爵，用其他將領代替了他。張士誠乘此間隙奮起還擊，元軍潰敗而去，于是張士誠軍又興盛起來。一年后，淮東發生饑荒，張士誠便派其弟張士德從通州渡江進入常熟。
十六年二月，攻陷平江，同時攻陷湖州、松江及常州諸路。改平江為隆平府，張士誠從高郵遷都至此，將承天寺作為府第，他踞坐在大殿中，將三支箭射在正梁上作為標志。當年，朱元璋也攻下集慶，派楊憲送信通好張士誠，他在信中說道“：昔日隗囂稱雄于天水，今日足下也據姑蘇稱王，事勢相等，我深為足下高興。睦鄰守境，這是古人所重視的，我非常羨慕。但愿從今天起我們能信使往來，不為讒言所惑，以生邊釁。”張士誠收到信后，扣留楊憲，不給回信。不久，派水師進攻鎮江，徐達在龍潭將其擊敗。然后朱元璋派徐達及湯和進攻常州，張士誠軍趕來支援，大敗，失去張、湯二將。張士誠這才寫信求和，請求每年納粟二十萬石，黃金五百兩，白金三百斤。朱元璋復信，責成他放回楊憲，每年繳納粟五十萬石，張士誠又不予回信。
當初，張士誠攻取平江后，即以兵進攻嘉興。元守將苗帥楊完者數敗其兵。張士誠于是派張士德從小路攻破杭州，楊完者率兵回援，張士德再敗返回。第二年，耿炳文攻取長興，徐達攻取常州，吳良等攻取江陰，張士誠部四面受阻，勢力日漸縮小。不久，徐達率兵巡行宜興，進攻常熟，張士德迎戰失敗，被前鋒趙德勝所擒。張士德，小名張九六，善戰有謀，在軍中很得人心，浙西之地都是他略定的，被擒后，張士誠大為沮喪。朱元璋想扣留張士德以招降張士誠，張士德卻偷偷給張士誠寫了一封信，讓他投降元朝。張士誠于是決定降元，江浙右丞相達識帖睦邇替他在朝中說話，授張士誠為太尉，對其部將官吏都授以官職。張士德后來在金陵絕食而死。張士誠雖然取消了偽號，但卻像以前一樣仍擁有軍隊、土地。達識帖睦邇在杭州與楊完者發生隔閡，暗地里招來張士誠的軍隊，張士誠派史文炳襲殺了楊完者，然后占據了杭州。元順帝派使臣前來征糧，賜給張士誠龍衣御酒，張士誠從海路輸送十一萬石糧食至大都，以后每年如此。不久張士誠漸漸驕傲起來，命其部下為他歌功頌德，希望封王授爵，未被允許。
二十三年九月，張士誠重新自立為吳王，尊其母曹氏為王太妃，設置官屬，在城中另修府第，以張士信為浙江行省左丞相，將達識帖睦邇幽禁于嘉興。元朝來征糧時，張士誠不再繳納。參軍俞思齊，字中孚，泰州人，勸諫張士誠道：“以前為盜賊，可以不進貢；而今為人臣，不進貢可以嗎？”張士誠聽后大怒，將桌子推倒在地，俞思齊馬上借口生病離去。這個時候，張士誠所據之地，南抵紹興，北逾徐州，到達濟寧的金溝，西到汝、潁、濠、泗，東臨海邊，二千多里，擁兵數十萬。張士誠以張士信及女婿潘元紹為心腹，左丞徐義、李伯升、呂珍為爪牙，參軍黃敬夫、蔡彥文、葉德新負責謀議之事，元朝學士陳基、右丞饒介主管文獻書籍。張士誠喜歡招待賓客，還贈送很多車馬、居室及其他器物，所以寓居他鄉，流落在外的人紛紛歸附張士誠。
張士誠的為人，外表遲重寡言，似有氣量，但實際上卻無遠大圖謀。他占據吳中后，吳境太平已久，人丁興旺，張士誠日漸奢侈放縱，政事松懈。張士信、潘元紹尤其喜歡聚斂財寶，金玉珍寶、古代法書帖及名畫，無不收羅家中，而且日夜以歌舞自娛。將帥也懶散松懈，不聽命令，每有攻戰，總是自稱有病，被授予官爵田宅之后才肯領命出征。到軍中去時，裝載妻妾奴婢、樂器的車輛絡繹不絕，一路之上，或者大會游談之士，或者賭博踢球，都不將軍務放在心中。等到喪師失地返回后，張士誠一概置之不問，不久，又重新將其任命為將領。全軍上下嬉娛，直到滅亡。
朱元璋與張士誠邊境相接。張士誠屢次以兵進攻常州、江陰、建德、長興、諸全等地，都不利而歸。而朱元璋派邵榮攻湖州，胡大海攻紹興，常遇春攻杭州，也都不能攻下。廖永安被捉，謝再興叛降張士誠，當時朱元璋正與陳友諒相持不下，無暇顧及。陳友諒也派使者約張士誠夾攻朱元璋，而張士誠則僅想守境觀變，所以雖然答應了使者，其軍隊卻不采取行動。朱元璋平定武昌，率師返回，便立即命令徐達等進取淮東，攻克泰州、通州，圍攻高郵。張士誠率水師溯江而上，前來支援，朱元璋親自率軍將他擊回。徐達等攻占高郵，奪取淮安，將淮北之地全部平定。然后將檄文傳至平江，歷數張士誠八條罪狀。徐達、常遇春率軍自太湖直趨湖州，吳軍迎戰于毗山，又戰于七里橋，都被打敗，于是徐達、常遇春包圍了湖州。張士誠派朱暹、五太子等率兵六萬前來援救，駐扎在舊館，筑起五寨以自衛。徐達、常遇春則筑成十處堡壘，斷其糧道。張士誠獲知事情緊急，親自督兵來戰，敗于皂林。其將徐志堅敗于東遷，潘元紹敗于烏鎮，升山水寨、陸寨全被攻破，舊館外援斷絕，五太子、朱暹、呂珍都繳械投降。五太子是張士誠的養子，身材短小精悍，卻能平地躍起一丈多，又善于潛水，呂珍、朱暹都是有經驗、善于作戰的老將，現在都投降了。徐達得以巡行湖州，守將李伯升以城投降，嘉興、松江等相繼投降。潘原明也以杭州城降于李文忠。
二十六年一月，朱元璋大軍進攻平江，筑起長墻圍困平江。張士誠拒守數月之后，朱元璋派人送信招降他，信中寫道“：古之豪杰，都以敬畏上天、順從民意為賢能，以保全自身及家族為明智，漢代竇融、宋代錢亻叔就是如此。你應當三思，不要自取滅亡，為天下人恥笑。”張士誠不予回信，屢次突圍決戰，都被打敗。李伯升知道張士誠已很困乏，便派與自己交好的食客越過城墻，前去勸說張士誠：“當初你所依賴的湖州、嘉興、杭州，現在都已失去了。你獨守此城，恐怕事變將會在城中發生，到那時你雖想死，卻不能死。還不如順從天命，派使者去金陵，說你之所以歸順是為了挽救城中百姓，然后打開城門，幅巾待命，應當不會失去萬戶侯之職。況且你的地盤，就好像你在玩一種賭輸贏的游戲，得人之物而又失去它，對你又有什么損害呢？”張士誠仰視良久之后說道“：我會考慮這件事的。”于是謝客，卻仍不投降。張士誠以前有一支勇勝軍號稱“十條龍”，個個驍猛善戰，每次披上銀鎧錦衣投入戰斗，現在也都戰敗，在萬里橋下溺死。最后丞相張士信也中炮而死，城中喧鬧紛亂，已無斗志。二十七年九月，平江城被攻破，張士誠聚集余部戰于萬壽寺東街，士兵卻都四散逃走。張士誠只得倉惶逃回府第，關門自縊，被舊部將趙世雄解救。大將軍徐達多次派李伯升、潘元紹等去傳達其旨意，張士誠總是閉目不答，后來被抬出葑門，進入船中，不再進食。到金陵后，竟自縊而死，時年四十七歲。朱元璋下令備置棺材，將他埋葬。
張士誠被圍困時，對其妻劉氏說：“我如果兵敗將死，你們怎么辦呢？”劉氏答道：“你不用擔心，妾一定不會背棄你。”然后令人在齊云樓下堆積干柴。城被攻破時，劉氏將群妾驅趕上樓，命養子張辰保放火燒樓，自己也自縊而死。劉氏有兩個幼子藏匿于民間，后來不知所終。在此之前，黃敬夫等三人掌權管事，吳人知道張士誠必敗，所以民間流傳有“黃菜葉”的十七字歌謠，后來他的死應驗了這一傳說。
張士誠自起兵到滅亡，共十四年。
方國珍，黃巖人。身材高大，面色黝黑，體白如瓠，力賽奔馬。世代以行船海上販鹽為業。元至正八年(1348)，有一個名叫蔡亂頭的人，在海上打劫財物，官府派兵追捕他。方國珍的仇家便告發他通寇，方國珍殺死仇家，與其兄方國璋、其弟方國瑛、方國珉逃亡海上，聚集數千人，搶劫過往船只，阻塞海路。行省參政朵兒只班率軍征討，兵敗，被方國珍所捉。方國珍迫使其請命于朝廷，授他為定海尉，不久反叛，侵犯溫州。元朝以孛羅帖木兒為行省左丞，督軍前往征討，也兵敗被捉。元朝只得派大司農達識帖睦邇再次招降他。不久，汝、潁之地兵起，元朝招募水師防守長江。方國珍心中疑懼，重新反叛，誘殺臺州路達魯花赤泰不華，逃亡入海。后來派人潛至京城，賄賂朝中權貴，允許他投降，授為徽州路治中。方國珍拒不聽命，率軍攻陷臺州，焚燒蘇之太倉。元朝又以海道漕運萬戶之職招降他，方國珍這才投降，并接受這一官職。不久進升行省參政，派兵進攻張士誠，張士誠派遣將領在昆山抵御。方國珍七戰七捷，直到張士誠也投降，才停戰退兵。
在此之前，天下太平，方國珍兄弟帶頭騷亂海上，官府憚于用兵，一意進行招撫。只有都事劉基認為方國珍是首逆，而且屢降屢叛，不可饒恕，但朝議時沒有聽從他的意見。方國珍授官之后，據有慶元、溫、臺之地，更加強大，不可控制。方國珍開始作亂時，元朝發出空名宣詔數十道，招募人們去進攻賊寇，許多海濱壯士響應招募，并為此立功，可是負責此事的官員接受重賄，總是不給這些人應有的賞賜，有一家為此死去幾個人，卻得不到官職。但對方國珍之徒，卻一再招撫，都升為大官。因為這樣，百姓都羨慕當強盜，跟隨方國珍的人日益增多。元朝失去江、淮后，只得憑借方國珍的船只使海運暢通，便又以官爵籠絡他，這樣海運無事。有一個名叫張子善的人，喜愛縱橫之術，勸說方國珍率軍溯江而上，窺視江東，北奪青、徐、遼海。方國珍回答說“：我還沒有這么大的志向。”然后謝之離去。
朱元璋攻取婺州后，派主簿蔡元剛出使慶元。方國珍與其下屬商量道“：江左號令嚴明，恐怕不能與他對抗。況且與我為敵的，西有吳，南有閩。不如暫且表示順從，借此作為聲援以觀其變。”下屬覺得他說的在理。于是，方國珍派使者給朱元璋送信，并奉獻黃金五十斤，白金五十斤，有花紋的絲織品一百匹。朱元璋又派鎮撫孫養浩回訪他。方國珍請求進獻溫、臺、慶元三郡，并派次子方關作為人質。朱元璋沒接受人質，而且給予厚賜，將他送回；又派博士夏煜前去，拜方國珍為福建省平章事，其弟方國瑛為參知政事，方國珉為樞密分院僉事。方國珍名義上奉獻三郡，實則心存二心，待夏煜到后，他詐稱有病，自言年老不能稱職，只接受平章印章及誥命。朱元璋覺察到這種情況，便寫信告誡方國珍說：“我開始認為你是識時務的豪杰，這才命你專制一方。你卻居心叵測，想探聽我的虛實便派你兒子來，想推卻所封官爵則自稱年老有病。歷來聰明者可轉敗為功，賢能者可因禍得福，你好好想想吧。”當時方國珍年年修造海船，為元朝漕運張士誠的十多萬石粟到京城，元朝因此多次提升方國珍，直到命他為江浙行省左丞相衢國公，分管慶元，方國珍也受之如故；而對朱元璋卻以甜言蜜語加以謝絕，表示絕無依附之意，收到朱元璋的信，竟然不打開看。朱元璋又寫信勸說道“：福基于至誠之心，禍生于反復無常，隗囂、公孫述兩人就可作為前車之鑒。大軍一出，就不再是用空話可以解救的了。”方國珍技窮了，又裝出一副驚慌害怕的樣子來謝罪，并進獻一匹鞍上飾有黃金寶物的馬，朱元璋又沒有接受。
不久，苗將蔣英等反叛，殺死胡大海，帶著胡大海的首級投奔方國珍，方國珍拒不接納，蔣英等便從臺州逃往福建，駐守臺州的方國璋率軍中途攔截，方國璋兵敗被殺，朱元璋派使者前去悼祭。一年后，溫州人周宗道以平陽來降，方國珍的堂侄方明善當時駐守溫州，便派兵爭奪平陽，參軍胡深將其擊敗，然后攻下瑞安，進兵溫州。方國珍這時害怕了，請求每年供給朱軍白金三萬兩，待攻下杭州時，馬上納土前來歸附，朱元璋這才下詔令胡深班師返回。
吳元年(1367)攻克杭州后，方國珍據境自如，派間諜借向朱元璋進獻之名，偵察對方力量，又屢次通好于擴廓帖木兒及陳友諒，企圖互為掎角。朱元璋獲悉之后大怒，派人送去書信，歷數他的十二條罪狀，又索取軍糧二十萬石。方國珍為此召集部屬商議，郎中張本仁、左丞劉庸等都認為不能順從。唯有一個名叫丘楠的獨自爭辯道“：你們所言都不是方公之福啊。只有明智可以解決事情，只有講信用可以守住疆土，只有有理有利才可以用兵。公經營浙東十多年了，可總是遷延不決，猶豫再四，計不早定，這不可以說是明智。既然答應朱元璋投降，卻又違背他，這不可以說是有信用。朱元璋派軍征戰，有他的理由，因為我們確實有負于他，這不可以說是有理。你扶服請命，幸運的話他還會將你看作是錢亻叔啊。”方國珍不聽勸告，只是日夜運送珍寶，修造船只，為避走海上做準備。
九月，朱元璋已攻克平江，命參政朱亮祖進攻臺州，方國瑛迎戰，戰敗逃走。朱亮祖又攻克溫州。征南將軍湯和率大軍長驅直入抵達慶元，方國珍率部逃亡入海，又被追兵在盤嶼打敗，其部將相繼投降。湯和多次派人向方國珍說明順從與抗拒的不同后果，方國珍這才派兒子奉表乞降，說道：“臣聽說天無所不蓋，地無所不載，王者體天法地，對人無所不容。臣長期以來蒙受主上的寬待之恩，不敢做出自絕于天地的事，因此一陳愚衷。臣本是庸才一個，遇上這多事之秋，起兵于海島，沒有父兄之力相助，又沒有帝制自為的野心。當主上率軍浩浩蕩蕩到達婺州時，愚臣馬上派兒子前去侍奉，就已經知道主上會有今天，我將如依日月之余光，望雨露之余潤。而主上推誠布公，派我駐守鄉郡，就像以前吳越一樣。臣遵奉條約，不敢妄生枝節。只因堂侄性情暴躁，偷偷挑起釁端，煩勞問罪之師，我心里戰戰兢兢，因此派守軍出迎。然而最后還是飄浮入海，為什么呢？孝子對于父親的責罰，如果是輕微的杖責便接受，如果是重杖的話便會逃避，臣的事情就與這種情況相類似。我想馬上自縛去朝廷請罪，又惟恐遭斧鉞之誅，假使天下后世不知道臣得罪你有多深，將會說主上之心不能容臣，這豈不會連累天地之大德嗎？”以上這些話大概都是出自方國珍的部下詹鼎之口。
朱元璋看后，覺得方國珍可憐，便賜信說道“：你違背我的告誡，不馬上收手歸命，反而流入海上，負恩實在太多。今天你已走投無路，又情詞懇切，我理當以你此誠為誠，不以前過為過，你不要自起疑心。”于是催促方國珍入朝拜見，當面責備他道“：你來得不是太晚了嗎？”方國珍頓首拜謝，授為廣西行省左丞，只享食祿而不上任，數年之后，死于京城。
其子方禮，任廣洋衛指揮僉事；方關，任虎賁衛千戶所鎮撫。方關之弟方行，字明敏，善于寫詩，宋濂曾經稱贊過他。
明玉珍，隨州人。身長八尺，目為雙瞳仁。與家鄉父老共起兵千余人，駐青山。徐壽輝稱帝，派人招引玉珍，明玉珍便率眾降。至正十七年(1357)襲取重慶，受壽輝職為隴蜀行省右丞。二十年，陳友諒殺徐壽輝自立，明玉珍便自立為隴蜀王，以劉楨為參謀。
劉楨，字維周，瀘州人。元朝進士。曾為大名路經歷，后棄官在家。明玉珍進攻重慶，經過瀘州時，部將劉澤明向他推薦劉楨。明玉珍前去會見，與劉楨交談之后，十分高興，當日就將劉楨迎至船中，尊敬備至。次年，劉楨避開眾人勸說明玉珍“：西蜀地勢優越，大王如果占據了它，休養傷殘將士，起用賢人統率軍隊，便可以建立不世功業。而如果不在此時稱帝來維系人心，一旦將士思念鄉土，軍隊就會像瓦一樣破碎，像星星一樣離散，到那時大王靠什么去建立國家呢？”明玉珍覺得他說的有理，便與部眾商議，于二十二年(1362)春在重慶即皇帝位，國號夏，建元天統。立其妻彭氏為皇后，兒子明升為太子。仿效周制，設立六卿，以劉楨為宗伯。將蜀地分為八路，更改府州縣的官名。蜀軍與他國軍隊相比較弱，能夠作戰的兵力不足萬人。明玉珍素無遠謀，然而性情節儉，十分好學，禮賢下士。即位之后，設立國子監，教育公卿子弟，設提舉司教授，建造社稷宗廟，尋求雅樂，開設進士科舉，確定賦稅額為十中取一。蜀人全都因此安居樂業。以上這些措施都是劉楨為他謀劃的。
第二年，明玉珍派萬勝從界首出發，鄒興從建昌出發，指揮李某從八番出發，分道進攻云南，其中兩路都未到達，只有萬勝獨自率軍深入，元朝梁王逃駐金馬山。一年后，梁王挾制大理軍隊進攻萬勝，萬勝因為孤軍無援而率軍返回。明玉珍又派遣鄒興攻取巴州。時間一久，又將六卿改為中書省樞密院，改任冢宰戴壽、司馬萬勝為左、右丞相，司寇向大亨、司空張文炳為知樞密院事，命司徒鄒興鎮守成都，吳友仁鎮守保寧，司寇莫仁壽鎮守夔關，三人均為平章事。
這一年，明玉珍派萬勝攻到興元，然后派參政江儼與太祖通好。太祖派都事孫養浩回訪，太祖在給明玉珍的信中寫道“：足下處于西蜀，我則住在江左，這與漢末的孫、劉兩人相似。近來王保保率領鐵騎勁兵，虎踞中原，其志向恐怕不在曹操之下，如果他有像許攸、荀..一樣的謀臣，有如張遼、張..一樣的猛將，我們兩人怎能高枕無憂呢？我與足下實為唇齒相依的鄰居，但愿能以孫、劉兩人互相兼并爭斗作為教訓。”從此以后，雙方信使往來不絕。
二十六年春，明玉珍重病在身，將戴壽等召來說道：“兩蜀地勢險固，你們若能同心協力，輔佐我兒，則可以自守。不然的話，將來不知會發生什么事情。”明玉珍去世。稱帝共五年，死時三十六歲。
明玉珍之子明升即位，改元開熙，將明玉珍葬于江水之北，稱為永昌陵，廟號太祖。明升尊奉母親彭氏為皇太后，共同聽政。明升剛剛十歲，各大臣都很粗暴，不肯居于他人之下。而萬勝與張文炳之間存有隔閡，萬勝暗中派人殺死張文炳。張文炳曾善待明玉珍的養子明昭，所以明昭又假托彭氏旨意，吊死萬勝。萬勝為明氏立功最多，他被吊死，蜀人大多同情他。吳友仁以清君側為名，從保寧傳來檄文聲討明昭。明升命戴壽前去討伐。吳友仁給戴壽寫信說道“：不殺明昭，眾心不服。如果明昭早晨被處死，我傍晚將會趕到。”戴壽于是奏請處死明昭，吳友仁則入朝謝罪。于是諸大臣各司其職，而吳友仁更加專橫放縱，致使國權旁落，國勢日益不振。萬勝死后，劉楨為右丞相，三年之后也去世。這一年，明升派使者告哀于朱元璋，不久，又派使者前去問候。朱元璋也派侍御史蔡哲回訪。
洪武元年(1368)，太祖攻克元朝都城，明升送信祝賀。第二年，太祖派使臣前來征求木材。明升便將蜀地特產一并獻上。太祖以璽書作答。這年冬天，太祖派楊王景諭示明升回京復命，明升拒不聽從。楊王景又寫信給明升道：
“古之從政治國者，同力度德，同德度義，故而能身家兩全，流芳百世，反之則敗。足下如此年幼，便繼承先人功業，占據巴、蜀，卻不考慮長遠之計，而聽從群屬之言，認為有了瞿塘、劍閣之險，便可一夫當關，萬夫莫開。這些都是他們不懂時勢變化，將使足下蒙受傷害的言論啊。昔日占據蜀地最強大者，莫過于漢昭烈。而且有諸葛武侯輔佐，考核守官，訓練士卒，物資不足，均取于南詔。但是仍然朝不謀夕，僅能自保而已。而今足下的疆域，南不過播州，北不過漢中，以此求彼，相隔萬里，而想憑借一隅之地，延長頃刻壽命，可以說這是明智嗎？
“我主上仁圣威武，神明感動，對于順從歸附者無不施以恩惠，而對于頑固背棄者才出兵征討。因為足下的先人曾通好我主上的緣故，而不忍用兵，屢次派人向你諭示此意。又因足下年紀尚幼，從未經歷事變，惟恐你受狂言迷惑，喪失長遠之計，又派楊王景前去面諭禍福。我主上仁德深厚，待明氏實在不薄，足下難道能不深念于心？
“而且以往陳、張之輩，竊據吳、楚，造船堵塞江河，糧食堆積如山，又有強將勁兵，因此自謂無敵。但是鄱陽湖一戰，陳友諒被殺，我軍隨即東征，張氏投降。此非人力所為，實乃天命所歸啊。足下是怎樣看待此事的呢？
“陳友諒之子竄歸江夏，王師前往征伐，陳友諒之子走投無路，被迫投降。我主上寬恕其罪，并剖符賜爵，恩榮之盛，天下所知。足下未犯像他那樣的過錯，如能幡然醒悟，自求多福，則必定可以享受土地之封，保住先人之祀，世代不絕，這么做豈不是明智之舉嗎？如果你一定要逞強一隅，茍延頃刻，就好像魚兒浮游于沸騰的鼎水，燕子在危險的帷幕上筑巢一樣，大難將至，而恬不自知。楊瞡惟恐大兵一到，凡是現在為足下出謀劃策之人，他日也許會為自身打算，各自求取富貴。到了那時，你們老母弱子，何處才能安身呢？其中的禍福利害，一目了然，足下好好想想吧。”
明升最終還是未聽從勸告。
又過了一年，興元守將獻城投降。吳友仁幾次前往進攻，都未能攻克。這一年，太祖為征伐云南，派遣使者前往借路，明升拒不遵從詔令。
四年(1371)正月，太祖命征西將軍湯和偕副將軍廖永忠等率水師由瞿塘直趨重慶，前將軍傅友德偕副將軍顧時等率步兵、騎兵由秦、隴直趨成都，征伐蜀。當初，戴壽對明升說道：“以王保保、李思齊的強大，仍不能與明軍對抗，何況我們蜀地呢？一旦出現緊急情況，我們怎么去應付呢？”吳友仁則說：“你說得不對，我們蜀地依山傍水，非中原能比，不如對外結交友邦，對內則修整軍備。”明升認為他說的在理，于是便派莫仁壽用鐵索橫斷瞿塘峽口。現在又命戴壽、吳友仁、鄒興等增兵援助。北倚羊角山，南倚南城砦，鑿穿兩岸石壁，牽引鐵索成為鐵橋，使用木板安置炮彈來抵御敵軍。湯和率軍到達，不能前進。傅友德偵察到階、文沒有防備，便進軍將其攻破，又攻克綿州。戴壽于是留下鄒興等防守瞿塘，而自己則與吳友仁返回，會合向大亨軍援救漢州。幾次交戰均遭大敗，戴壽、向大亨逃往成都，吳友仁逃往保寧。當時廖永忠也已攻破瞿塘關。飛橋鐵索均被燒斷，鄒興中箭而死，夏軍皆潰。明軍然后攻下夔州，駐扎銅羅峽。明升大為恐懼，右丞劉仁勸他逃奔成都。明升之母彭氏哭道：“我們可以去成都，但這也只能延長旦夕壽命。因為大軍所過，勢如破竹，我們不如早一點投降，以挽救百姓的性命。”于是派遣使者攜帶奏章前去乞降。明升反綁雙手、車載棺材，與母親彭氏及官屬前往軍門投降。湯和接受璧玉，廖永忠則為他解開綁繩，秉承太祖旨意，對其加以撫慰，并下令諸將對他們不得有所侵擾。而戴壽、向大亨也以成都降于傅友德。明升等全被押送京城，禮臣奏道“：皇帝御臨奉天殿，明升等俯伏待罪于午門外，有關官員宣讀赦免詔令，就像從前孟永日降宋一樣。”太祖說道：“明升年幼弱小，凡事聽由臣下，與孟永日不同，所以應當免去他伏地上奏待罪之儀。”當日，太祖授明升為歸義侯，并賜居京城。
十月，湯和等全部平定川、蜀諸郡縣，在保寧逮捕吳友仁，然后班師回朝。戴壽、向大亨、莫仁壽都鑿船自沉而死。
丁世貞是文州守將，傅友德進攻文州，丁世貞據險力戰，汪興祖戰死。文州失陷，丁世貞逃走。不久又率軍攻破文州，殺死朱顯忠，傅友德將其擊走。夏亡之后，丁世貞聚集余部圍攻秦州五十日。戰敗，夜宿梓潼廟，被其部下所殺。吳友仁被押至京城，太祖認為他騷擾漢中，首先挑起戰端，使明氏失國，將他在街市斬首。并命其他將領戍守徐州。第二年將明升遷徙到高麗。
張廷玉
張廷玉（1672年-1755年），字衡臣，號硯齋，安徽桐城人。清康熙時任刑部左侍郎，雍正帝時曾任禮部尚書、戶部尚書、吏部尚書、保和殿大學士（內閣首輔）、首席軍機大臣等職。康熙末年，整治松弛的吏治，后又完善軍機制度。先后任《親征平定朔北方略》纂修官，《省方盛典》《清圣祖實錄》副總裁官，《明史》《四朝國史》《大清會典》《世宗實錄》總裁官。死后謚號“文和”，配享太廟，是整個清朝唯一一個配享太廟的漢臣。